【今日导读】
○政策支持、更多基因检测项目将纳入医保
○光储充检智能超充站在闽投用、全国首台
○苹果入场元宇宙、将推专属品牌启动应用

【中证头条】
政策支持、更多基因检测项目将纳入医保
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据报道，近日，国家医保局官网回应“关于将肿瘤基因检测项目纳入医保”问题时指出，部分地区已将部分基因检测项目纳入医保支付范围。此外，相关部门指导地方将安全有效、费用适宜且收费标准明确的基因检测项目按程序纳入当地医保支付范围。
点评：目前，靶向治疗已成为治疗癌症主要方式之一，而使用特定的靶向药需要以基因检测为前提。相关基因检测服务，单次费用可达数千到上万元。这导致了患者因基因检测费用较高放弃，延误病情的情况。目前，国家医保局正在指导地方按照“技耗分离”的原则，探索对诊断试剂开展集中采购，促进试剂价格回归合理水平，带动相关医疗服务项目价格下降。随着更多地方将肿瘤基因检测项目纳入医保，相关企业将迎来市场机遇。
贝瑞基因（000710）+1.98%务覆盖全国以及东南亚、中东、澳洲等海外市场，构建了覆盖肿瘤分子检测与诊断、生育健康为主要方向的多层次产品及服务体系。
北陆药业（300016）+1.76%参股南京世和基因生物技术有限公司20.29%的股份。世和基因主要从事开发、运营、销售与癌症用药有关的基因检测技术服务业务。

【中证聚焦】
光储充检智能超充站在福建投用、全国首台
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据报道，全国首台光储充检智能超充站近日正式在福建宁德投用，这是全国首个采用全直流微网技术，把充电桩、储能等集成为一体的标准化智能充电站，可有效解决新能源汽车快速发展过程中，城市中心区充电基础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题。充电站占地面积2100平方米，可满足兆瓦级储能系统和1000V充电电压平台的需求。
点评：随着新能源车的快速发展，对于充电的需求会以一个远超预期的速度增长，而现在的快充站，已经没办法再持续兴建下去，因为大多的老城区电网负担已是极大，再新增未来会持续挤压居民用户，从而出现供电紧张和不稳定的情况出现，这时，就需要一个可以完美解决这两者之间的新型商业模式，这就是“光储充检”智能充电站。
星云股份（300648）+1.61%与合作企业共同打造城市智慧能源系统“光储充检智能超充站”。
双杰电气（300444）+1.64%自行研发的光储充一体化充电站适合多种车型。

【要闻精选】
○TrendForce：第3季全球电视出货量同比减2.1%，创2014年以来同期最低纪录。
○据上海钢联发布数据，10月19日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨2000元/吨，均价报53.95万元/吨，续创历史新高。
○企查查APP显示，近日，北京百度网讯科技有限公司“虚拟形象驱动方法、装置、电子设备及存储介质”专利公布，可应用于元宇宙场景。
○市场研究机构Strategy Analytics最新可穿戴设备研究显示，智能手表的销量在2022年全年将以17%的年增长率增长，并预计这种强劲的增长势头将一直持续到2027年。

【产经透视】
苹果入场元宇宙、将推专属品牌启动体验应用
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据报道，苹果公司将近日发布全新元宇宙头显设备，该设备拟使用M2处理器并配备更广泛的摄像头和传感器，而且还能追踪用户的腿部运动。此外，据传苹果公司已经开始构建RealityOS操作系统，以及地图和FaceTime等具有元宇宙体验的应用程序、消费媒体和游戏，但由于库克已经公开表示自己不喜欢“元宇宙”这个词，所以他们很可能会推出一个专属的“独特品牌”。
点评：根据研究机构数据显示，到2024年AR/VR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。
神宇股份（3005631）产品可以应用于VR/AR设备上，目前已经用于VR头盔和VR眼镜中，客户包括苹果（APPLE）、三星（Samsung）等众多世界知名品牌。
苏州固锝（002079）-0.57%为VR设备重要部件传感器生产商，在苹果系列产品中提供了整流产品和稳压产品。

【公司动向】
据天眼查，近日华南脑控（广东）智能科技有限公司完成新一轮战略融资，投资方为三七互娱（002555）-1.91%旗下两家投资机构。华南脑控是一家专注于脑机智能技术研究与应用的人工智能企业。

索通发展（603612）-2.48%拟20.5亿元投资建设年产100万吨新型炭材料项目。
广州发展（600098）-0.71%拟约9.88亿元投建台山渔业光伏产业园四期2200MW项目。
东宏股份（603856）+1.09%拟定增募资不超5.85亿元，用于年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目、新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目等。公司与浙江大学、东海实验室签订共建协议，建设高性能非金属管道联合研发中心，开拓高性能非金属管道的应用市场，特别是输氢管道在可再生能源制氢、氢储能、氢化工、氢交通、氢冶金以及氢进万家等领域或场景的应用。
丰乐种业（000713）-0.83%签署生物育种研发中心项目投资协议。
越剑智能（603095）-1.36%预计前三季度净利润同比增长160.29%至172.68%。
中颖电子（300327）-1.95%在互动平台上表示，正在研发车规级MCU，已流片成功在验证阶段。

【资金观潮】
○北向资金10月19日净卖出60.02亿元。贵州茅台、美的集团、中国平安分别获净卖出10.85亿元、4.66亿元、3.41亿元。宁德时代净买入额居首，金额为1.9亿元。
○德赛电池（000049）+10.00%10月19日涨停，成交额15.64亿元。盘后龙虎榜数据显示，2家机构净买入7034.05万元，2家机构净卖出1.03亿元。

【今日导读】
＞数据中心能效等级国标将实施、CPO商用集成加快
＞全球超宽带高峰论坛将开、华为合作伙伴有望受益
＞煤电项目核准速度加快、产业链设备需求有望放量
＞中药材大目录调整扩容在即、行业公司将迎来机遇

【中证视点】
数据中心能效等级国标将实施、CPO商用集成加快
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国家标准《数据中心能效限定值和能效等级》自11月1日起在全国范围强制实施，到2025年将实现节能量超过2143亿千瓦时，折合约2634万吨标准煤，相当于减排二氧化碳约6585万吨。同时，在“双碳”政策背景下，近日，工信部等七部门发布《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》，建设集约绿色的超大规模数据中心成为大势所趋，同时最新的国标要求到2025年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率(PUE)降到1.3以下。国家对于大型及以上数据中心的电能利用效率有了硬性规定，推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展，完成碳达峰、碳中和目标。
随着“新基建”“东数西算”以及十四五等建设目标的不断落地，数据中心建设正在大踏步向前，然而随着流量高规模增长和带宽持续提升，带来了前所未有的能耗问题。统计数据显示，2020年我国数据中心总耗电量达到了2000亿KWh，占比已超2%。预计到2025年，占比将增加一倍，达到4.05%。降低整体功耗的热门技术成为革新方向。当前，亚马逊AWS、微软、Meta、谷歌等云计算巨头，思科、博通、Marvell、IBM、英特尔、英伟达、AMD、台积电、格芯、Ranovus等网络设备龙头及芯片龙头，均在前瞻性地布局CPO相关技术及产品，并推进CPO标准化工作。不出意外，接下来两到三年，北美大型数据中心将出现大量可产品化的CPO技术。据CIR机构的推测，CPO数据中心设备市场将于2022年正式起步，并且迎来快速发展期。
星网锐捷（002396）-1.40%持股51%的锐捷网络正式推出了首款应用CPO技术的数据中心交换机，硅光+液冷引领下一代数据中心风向；
立讯精密（002475）-1.95%子公司立讯技术针对CPO专用芯片，与国内外硅光芯片厂商进行联合开发，同时与自有连接器业务协同，在CPO中搭配应用其自研CPC及PAM4 224G高速LGA/BGA连接器的产品。CCITA联盟于2021年5月启动在中国电子标准化协会的国内CPO标准立项工作，立讯技术担任标准工作组的组长单位；
中际旭创（300308）+0.18%目前已形成国内稀缺的硅光芯片自主设计、封装和量产能力，并且公司在CPO领域已储备“SiP+平台”为基础的2.5D、3D光电融合封装技术。

【热点聚焦】
全球超宽带高峰论坛召开在即、华为合作伙伴有望受益
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据华为中国官微消息，在10月27日-28日于泰国曼谷举办的第八届全球超宽带高峰论坛（UBBF 2022）上，华为将与全行业精英一起深入探讨固网产业未来5到10年代际演进和创新发展方向，共同迈向超宽带5.5G。此前华为发布《迈向智能世界》系列白皮书，提出“5.5G”时代是迈向智能世界必由之路，并倡议产业采取8方面举措，加速5.5G时代到来，共同迈向智能世界。
5.5G核心是增强原5G的应用场景，并对应用场景进行进一步扩展。除了5G原有的移动带宽增强、超可靠低时延、海量机器类通信的“三角能力”外，5.5G增加了上行超宽带、宽带实时交互、通信感知融合能力，从而使得5G场景三角形变为5.5G场景六边形，从支撑万物互联到驱动万物互联，进一步释放5G潜能，使得其网络能力能够更好地为垂直行业助力。
创意信息（300366）-1.54%现有5G产品围绕智能小基站系列、毫米波产品系列、智能边缘云产品系列、智联网产品系列进行研发布局，公司是华为多产品金牌合作伙伴；
大富科技（300134）+0.13%是华为长期合作的核心供应商，持续向华为提供通信基站相关产品，包括滤波器和射频结构件等。

【产业观察】
煤电项目核准速度加快、产业链设备需求有望放量
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近期煤电项目核准速度有所加快。据统计，9月共有17个煤电项目核准、开工（含核准前公示），开发主体包括国家能源集团、大唐、国家电投、华润电力等多家发电集团。此前，8月有12个煤电项目核准（含核准前公示）、开工、签约。业内认为，随着保障能源安全重要性提升，立足以煤为主基本国情共识巩固，短期来看煤电仍将是我国主体电源。
据悉，今年9月，国家发改委召开了煤炭保供会议，提出今明两年火电将新开工1.65亿千瓦。这一开工指标在短期内进行了三次调增。7月，政策层面提出新开工3000万千瓦，后提高至8000万千瓦；8月再次提出，今明两年每年开工煤电项目8000万千瓦，后年保障投运煤电机组8000万千瓦。另据了解，3000万千瓦的项目开工指标，已分派给各省市以及发电企业，正在落实中。
层层递增的煤电开工指标，意味着国家对煤电装机的政策引导更加积极，主要是因为缺电问题越来越严峻。今年迎峰度夏期间，煤电机组最高负荷稳定在90%以上，机组几乎满发，煤炭库存可用天数稳定在20天以上，表明已经出现煤电装机不足的问题。业内人士表示，今冬明夏用电缺口仍存，未来极端天气存在不确定性，煤电机组建设周期约两年，需要提前布局。今年下半年以来，广东省和浙江等省转变了此前不再新增煤电的政策口径，江苏、安徽、陕西、广西等省也开启了新增煤电项目的审批。
煤电机组建设可拉动产业链的投资建设，带动煤电设备需求。
东方电气（600875）-0.48%是我国燃煤机组主要设备厂商之一，市占率约为40%。公司拥有完整能源装备研制体系，火电1000MW等级机组、大型循环流化床锅炉等多方面处于行业领先地位；
华电重工（601226）-0.95%辅机环节的四大管道，占据新增市场50%左右份额，同时该公司在空冷岛、煤储运系统方面也有较强竞争优势。

节后房企销售高频数据回暖、基本面修复动能有望加快
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节后首周，新房成交同比降幅收窄，高能级城市率先修复；二手房成交同比增速转正。43城新房成交面积347.7万平，同比下降36.2%，同比降幅收窄了18.4个百分点；一、二城市同比增速分别为-7.0%、-28.8%，同比降幅分别收窄了50.8和29.2个百分点。15城二手房成交面积167.2万平，同比上升57.9%，同比由负转正，同比增速较上周提升了127个百分点；一、二、三线城市同比增速分别为26.6%、95.2%、118.9%，同比增速较上周分别提升了86、193、196个百分点。
融资方面，节后首周房企国内债券发行规模同比大幅增长。房地产行业国内债券总发行量为128.7亿元，同比+145.1%；净融资额为+50.6亿元。其中央国企国内债券总发行量为122.7亿元，同比+133.7%；净融资额为+86.2亿元。另据媒体报道，多家房企正在推进第二轮增信债券融资工作，其中包括新城控股、旭辉控股、龙湖集团、碧桂园等。年内第二个偿债高峰期已至，市场对示范民营房企发债事宜关注敏感度提升。中债信用增进公司持续为优质民营房企发债增信，对当下示范房企乃至整体行业均具有一定的积极影响。
另外，考虑到当前楼市依然较为低迷、居民房贷持续处于同比少增状态，业内预计10月20日LPR报价行有可能单独下调5年期以上LPR报价；而近期企业贷款增速较快，1年期LPR报价有望保持稳定。这将引导四季度居民房贷利率更大幅度下行。
当前销售处于筑底回升阶段，在中央多重有利因素的叠加带动以及地方的积极落实跟进下，头部国企及区域龙头优势彰显。
可关注招商蛇口（001979）+1.38%、滨江集团（002244）+1.83%等。

【行业动态】
中药材大目录扩容在即、行业公司将迎来机遇
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近年来，国家相关部门一直推动药食同源目录的试点与认定，旨在通过药食同源资源的高值化开发与利用，赋能新时代健康产业。据统计，目前已有超过100种中药材被纳入该目录，其中，三七、山药、山楂等是健胃消食、云南白药、片仔癀等明星中药的主要原料。数据显示，这些大品种2021在中国三大终端6大市场（统计范围见文末）销售规模均超过10亿元。
据最新了解，多省对党参、灵芝、铁皮石斛等9款中药材的准入试点工作已接近尾声，意味着药食同源目录有望迎来新一轮调整及扩容。2021年中国城市实体药店终端中药饮片的销售规模已超过250亿元，同比增长3.8%，在药食同源目录的加持下，未来这一领域的销售额增长有望进一步提速。
佐力药业（300181）-2.60%立足于药用真菌生物发酵技术生产现代生物中药产品，目前主要从事药用真菌乌灵和百令系列产品，中药饮片及中药配方颗粒的研发，生产与销售；
昆药集团（600422）-0.47%拥有从三七GAP种植、三七总皂苷提取、制剂生产、专业推广的完整产业链；子公司昆中药结合企业产品战略规划，在云南楚雄州、红河州等地与当地政府合作进行产业扶贫共建道地药材标准化种植基地。

面板供需改善信号浓、龙头或迎左侧布局良机
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研调机构Omdia最新调查指出，全球电视机龙头三星本季上调面板采购量近两成，加上大陆面板厂强势实施“卖价现金成本以下不接单”策略，在需求增加、严控供给量效益发酵下，面板报价将从10月下旬、11月初起展开全尺寸反弹上涨。
连跌15个月的面板价格终于止跌企稳，近日包括WitsView、群智咨询、DISCIEN等在内的多家研调机构相继公布10月TV面板价格迎来上涨。最近几个月，全球主要面板厂下定决心降低稼动率以控制产出，大尺寸面板包含各项应用合计占总产能去化比重8成以上，随着行业全产业链库存回落至健康水平，在供小于求的驱动下，面板价格已出现上涨势能。
除了面板供给端逐步改善，行业整体需求也在逐步恢复和改善，下半年一直属于行业传统旺季，双十一预售、黑五及世界杯大型赛事促销等表现，能为面板整体市场带来复苏信心。
当前，面板价格触底确定性较强。若四季度销售旺季及23年需求端好转，面板行业有望迎来量价齐升。目前面板行业公司估值水平较低，可关注京东方Ａ（000725）-1.64%、TCL科技（000100）-1.62%及彩虹股份（600707）-2.90%等。

【信息追踪】
外资持续加码中国、关注汽车产业链的投资机会
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2022巴黎国际车展近日正式拉开帷幕，比亚迪、长城汽车等中国品牌的高调参展，被视为本届巴黎国际车展的最大看点之一。值得注意的是，比亚迪与长城汽车携手亮相巴黎车展，只是中国汽车加速出海的缩影。根据中国汽车工业协会发布的最新数据显示，今年9月我国汽车出口量为30.1万辆，同比增长73.9%，连续2个月单月出口突破30万辆。今年前八个月，中国汽车出口达191万辆，正式超越德国，位列全球第二。
此外，根据海外媒体报道称，宝马计划将在牛津工厂的MINI电动车产线迁至中国。此前大众汽车就已宣布旗下软件公司CARIAD与地平线共同成立一家新公司，将加快集团面向中国市场的高级驾驶辅助系统和自动驾驶系统开发进程。据悉，该投资金额约24亿欧元。中国强大的市场和完备的新能源汽车产业链是促使外资在华投资不减反增的重要原因。后续随着中国汽车市场进一步的开放，外资的持续加码将进一步激活中国市场，推动行业加快发展，产业链上市公司有望受益，建议关注旭升股份（603305）-3.00%、伊之密（300415）-2.17%等。

2022-10-20-时报财富资讯 -（星期四）