美股映射看AI-韭研公社

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美股映射看AI

夜长梦山

2023-05-31 08:49:29

【浙商策略王杨团队】美股映射看AI（0530）——英伟达重磅发布AI超算，关注算力基本面线索发酵 🌸我们认为，人工智能是今年主线，行情从预期驱动的预热阶段转为基本面线索驱动的主升慢涨阶段。 🌸换言之，基本面线索是核心催化，以大模型、算力和数据为代表的基础设施环节有望率先爆发。 💡对于AI产业链，海外产业发展对A股的发酵扩散具备一定借鉴意义，因此我们推出美股映射看AI。 🌸产业动态 1⃣光模块据Wind资讯，随着400G光模块的大规模部署即将到来，以及网络带宽和性能需求的不断加快，数据中心互连800G也将成为全新需求，未来将应用在超大规模数据中心、云计算及人工智能算力中心中。随英伟达发布DGX GH200超级计算机，AI算力需求指数级上涨，需要光模块更快的传输速率和更高的覆盖率，或将提振光模块需求。 2⃣大模型据Wind资讯，微软召开全球开发者大会，宣布了旗下多项业务接入人工智能，其中包括了五个重大的业务调整和新产品发布：发布Windows Copilot，全面接入Windows 11；Microsoft 365 Copilot支持添加插件；Microsoft Edge浏览器将集成365 Copilot；微软Windows Terminal引入AI聊天机器人Copilot Chat；必应（Bing）成为ChatGPT内置搜索引擎。目前微软已经在人工智能业务上和OpenAI形成了深度的捆绑。 3⃣AI芯片据Marvell公司官网，公司第一季度收入达到13.2亿美元，净亏损1.69亿美元，优于市场预期。公司首席执行官Matt Murphy表示，公司已开始重新评估人工智能的“巨大”商业潜力，预期二季度和下半年度营收将加速增长。人工智能已成为迈威尔科技的关键成长动能，迈威尔科技预估2024财年人工智能相关产品营收至少较2023年度呈现倍增、并在未来几年持续迅速成长。据证券时报，英伟达CEO介绍超级计算机DGX GH200等多款AI新产品。DGX GH200共链接256个Grace Hopper超级芯片，能够提供1exaflop性能、具有144TB共享内存，相较2020年上一代DGX A100，内存扩大了近500倍，更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。谷歌云、Meta和微软将会是首批使用DGX GH200的公司，预计将于2023年底推出，用作未来超大规模生成式AI基础设施的底座。 4⃣应用 AI+教育：据格隆汇，美国社交学习平台Brainly在其网站上发布名为“Ginny”的AI助手的测试版，这一聊天机器人旨在简化或扩展提供给学生的答案。 AI+金融：据格隆汇，摩根大通正在开发一款类似ChatGPT的人工智能服务，为客户选择投资标的。公司本月申请了一个名为“IndexGPT”的产品商标，IndexGPT将利用“云计算软件和人工智能”来分析和选择符合客户需求的证券，摩根大通有望成为首家打算直接向客户推出类似ChatGPT产品的老牌金融企业。 🌸美股表现 5月26日美股表现，AI概念股普遍回暖，基础层、工具层涨幅靠前。其中，基础层MRVL大涨（+32.4%），博通涨幅靠前（+11.5%），英伟达微涨（+2.5%）；工具层中，人工智能软件设计设计公司C3AI涨幅靠前（+15.9%）。 📮如需完整的美股AI相关概念公司名单和涨跌跟踪欢迎联系~ 📮风险提示：AI产业进展不及预期。

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