【方正电新】大储往何处去
从量/价/政策角度细说大储和独立储能的三个维度:
1)量:招标规模有待回暖,中标规模同比双增。
2)利:解读与拆解三大盈利模式;
3)政策:以山西省为风向标,解读政策动向;
对比分析:通过中外对比,透过现状看趋势。
1)储能电力市场化:成本与收益权衡之下的最优选择。
2)独立储能:国内进步空间很大,收益结构逐步看齐。
建议关注:
建议关注大储方面深耕多年优势企业:阳光电源、宁德时代、上能电气、盛弘股份、科华数据、禾望电气、威腾电气、亿纬锂能、南都电源、华自科技等;
建议关注受益于光储充业务持续拓展的企业:星云股份、苏文电能等;
建议关注受益于海外大储需求共振的具有海外储能业务的企业:阳光电源、阿特斯、通润装备、德业股份、固德威、派能科技等;
建议关注大储相关配套企业:英维克、同飞股份、国安达、青鸟消防等;其他新型储能:中国天楹。
风险提示:行业政策推进不及预期,行业竞争加剧,储能降本不及预期
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