保隆科技
夜长梦山
2023-05-07 20:15:54
浙商金属+汽车深度推荐——保隆科技
【核心逻辑】
看好空气悬架系统国产替代，配置竞赛下空悬渗透率有望提升；
公司是国产空气悬架龙头企业，多项核心技术自主掌握，受益空气悬架行业崛起。
【超预期点】
空悬和智能化业务营收超预期
【驱动因素】
1、公司空气悬架系统获得大厂定点；搭载空悬的车型价格下探；
2、智能化产品研发持续推进，客户开拓进展顺利。
【盈利预测】
1)预计公司2023~2025年归母净利润分别为3.9 /5.3/6.9亿元，同比增速分别为82.16%/34.70%/31.59%。EPS分别为1.87/2.52/3.31元/股，对应现价PE分别为23/17/13倍，给予“买入”评级。
【估值分析】
基于公司在手订单充裕及新兴业务发展态势良好，我们给予公司 2023年 35倍 PE 估值，目标市值 136.5亿元，首次覆盖，给予“买入”评级
深度报告链接：保隆科技深度：发力空悬 智能化，新业务推动业绩增长 【浙商金属 汽车】
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