利通电子6月份就交钱下订单了,9月过后255台服务器2040张卡已经到手了。先发优势明显。而且中报过后公司为没有再公布后续的节奏进展,在9月就开始传美国要限制英伟达给中国卡的新闻,我相信利通管理层也没有那么蠢,应该会在9月就加大拿卡力度。应该会赶在禁令生效前拿到第二批卡的。规划2024年4000P=5亿收入*30%净利率=1.5亿利润*50倍PE=算力75亿,主营业务20亿,【合计95亿】,现市值50亿(弹性90%)1.
禁令发布过后,算力价格肯定会涨价。
2.
禁令发布过后英伟达卡会在中国市场涨价,利好有卡的。
3.
利好华为算力芯片。
4.
利好其他国产算力芯片。(比如科德教育持股的
ai
芯片公司)
NV
内部刚开完会,最新情况如下
:1.
禁令发布时间:
10.17
晚上
12
点发布
2.
型号覆盖范围:
A800 H800 PCIE/
模组,
L40S
都在禁令内
3.
最后接单日期:
NV
建议所有增补订单在今天晚上
12
点前下单
4.
最后发货日期:可能会有
30
天提货期
5.
预计发货数量:
NV
正在向总部申请中国区额外增加分货,要求全球优先中国区,具体数量待定。
6.
订单取消条款:受到禁令影响的型号,可取消订单。
S利通电子(sh603629)S S鸿博股份(sz002229)S