昨天觉得这市场抱团抱的有点厉害了。然,我就没有办法去了一个抱团股。毕竟,大家都在抱,你不抱,你去别的地方,可能就被人家按死了。所以,我放弃了以往玩小的玩法。比如,二级行业去个光学光电子。。然,昨天就没有去。然后,人家今天赢麻了。
同样的XX光电的逻辑。吃了个肉渣。就减仓再留他一天。。
但,我前几天一直去,一直面,去到我开始抱团。如此,这游戏就是这么难。昨天总结的东西,其实没有什么问题,比如,市场的确在轮动前强。比如,昨天真视通板了。今天东数西算异动,资金还是在轮动之前的股性。
比如,早盘龙宇燃油板的很快,市场直接轮动通信行业。
所以,鉴于亚世光电一直在板。我觉得逻辑上应该传导前强的属性发酵。本质上他炒作的是硅基OLED.。或者说是MR。但实际上,同花顺给了他三个逻辑。激光雷达,电子纸,虚拟现实。
比如,昨天冠捷科技、合力泰异动就是电子纸的轮动
而最近不管是捷荣技术、银宝山新、还是真视通,中广天择等都跟虚拟现实相关。亚世光电本身就是轮动之一。
所以,鉴于这种情况,我去了个激光雷达的前强。等继续发酵了。。
另外,北交所成为了最近对冲的利器。我点了几个北交所导致勉强红盘了。。。
二、消息方面
算力:昨晚五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。
AI PC:英特尔已经启动“AIPC加速计划”,有望在2025年前实现为超过1亿台PC实现人工智能特性。另,华为内部人士:PC端鸿蒙操作系统已接近完成。
核电:日本原子能规制委员会解除柏崎刈羽核电站运行禁令。另,近日,全球首座第四代核电技术商业化的示范项目——华能石岛湾高温气冷堆核电站在完成168小时连续运行考验后,在荣成正式投入商业运行。
HBM:存储芯片价格今年下半年以来持续拉涨,供应链指出,过去2个月内闪存价格上涨约六至七成;DRAM涨幅较为缓和,约两成多。另,传英伟达为保证HBM供应,向SK海力士和美光支付巨额预付款。
关税延长:美国延长对352种中国商品的“301”关税豁免,直至2024年5月31日。豁免包括泵和电动机等工业部件、部分汽车零部件和化学品、自行车和吸尘器以及包括口罩、外科手套和消毒湿巾等与新冠疫情相关的医疗产品。美国贸易代表办公室声明表示,此豁免原定于12月31日到期。
烟花:全国人大法工委报告2023年备案审查工作情况。报告称,有的地方性法规规定,全面禁止销售、燃放烟花爆竹。
三、机构净买卖
机构方面:思特奇(鸿蒙推广)、真视通(算力租赁)、神马电力(电网)、立鼎光电(XX光电)、古鳌科技(崩盘)、中远通(次新)、新瀚新材(PEEK)、安培龙(次新龙)、佳创视讯(MR内容)、双象股份(PMMA)、永达股份(次新)、威创股份(立案)
新股申购(无)
12.26盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章:12.26万万不该
承蒙各位老师厚爱与包容
一起学习…一起成长…
愿。我们一起玩的开心