本文摘自：4月30日 星期二 盘前重要信息及观点汇 

一、市场热点：

近日各地楼市利好扶持政策接连出台，“限购”松绑成为主要趋势，给市场释放了宽松的信号。

驱动：国家金融监管总局此前称，为加快构建房地产发展新模式提供有效金融支持；多城宣布加入商品房“以旧换新”。

外资机构发布看多25年地产基本面观点，北向资金大幅净流入。

4月以来，继武汉、合肥、南京、长沙等热点省会城市后，成都也宣布全面取消限购。据中指研究院预计，从政策层面来看，中央和监管部门已经明确要进一步优化房地产政策，各地供需两端政策均存在较强优化预期，预计一线城市或继续优化限购政策，二线城市有望全面取消限制性政策。

传闻：房地产政策有重大方向性变化，淡化三大工程，重点转向去库存;让城投公司等收购存量房转成租赁房，参考江苏模式;需求政策能放尽放，放开限购，放开价格限制，契税统一调降到1%。

相关公司：

央企：保利发展 招商蛇口 广宇发展 华润置地 光大嘉宝 中交地产 信达地产 大悦城 华侨城A 南国置业 招商积余

国企：万 科A 沙河股份 深深房A 阳光股份 新能泰山 津滨发展 大龙地产 首开股份 栖霞建设 信达地产 珠江股份 凤凰股份 华远地产 京能置业 中新集团

房地产链:华立股份(装修材料)、箭牌家具(陶瓷卫浴)、中天精装(精装修)、旗滨集团(玻璃)、春兰股份(家电)、老板电器(厨电)

马斯克今日来华，有望推进FSD落地

驱动:①2024年4月28日，马斯克访问中国；

②特斯拉通过汽车数据安全4项全部要求；

③有消息人士称，特斯拉将在百度提供的车道级导航和地图的基础上部署其中国市场的FSD自动驾驶服务。百度股价午后一度拉升逾6%。百度并未对此做出回应。

④特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。

相关公司：

宜通世纪：特斯拉内置了中国联通的SIM卡，宜通世纪子公司爱云信息向中国联通提供物联网平台服务，特斯拉是这个平台的用户之一。

路畅科技：和百度地图有合作关系。2016年3月9日，路畅科技与百度车联网在深圳正式签署战略合作协议，双方联合宣布，路畅科技智能车机与百度车联网CarLife实现全面互联，共同推动中国车联网事业的发展。
银江技术：公司加入百度Apollo智能交通生态，将在车路协同、智能信控方面展开合作。
中海达：公司与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域合作。
高新兴：签署合作协议，加入百度Apollo生态。
四维图新：华为终端即将全面上线的自有地图花瓣地图，由四维图新对其导航地图及衍生的应用服务和其地图开发平台提供全面的数据和技术支持。
超图软件：支持快速生成用户需求的定制数据的地图生产内容。
万马科技：公司与百度地图、高德地图均有合作，已经实现互联互通。

特斯拉汽车合作叠加其自身具备自动驾驶业务：联创电子(车载镜头)、美利信(特斯拉汽车客户。拥有自动驾驶数据处理单元结构件)、四维图新(地图产品)、保隆科技(车轮平衡块和座椅位置传感器)、均胜电子(智能座舱)。

关联概念：特斯拉今年将在AI训练和推理方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车。

AI算力：

万马科技：子公司优咔科技与雅安的合作将满足车企自动驾驶由车端算力转向云端算力。天准科技：边缘计算域控制器可用于Robotaxi。公司在机器视觉算法、机器视觉应用落地等方面有着深厚的积累。

其他的见表格：

个股及消息：

1．立讯电话会拆英伟达gb200说铜缆连接价值量接近光模块的一倍

2．创益通: CXL计算快速链接技术引发关注。A股唯一存储连接器公司，存储行业中的“光模块”

3．华峰超纤：2024年4月20日，威富通科技与东部通航打造的“空中的士出行”小程序上线。

4．通富微电：2024年一季度净利润同比暴涨2,064.01%

5．湖南发展：参股 vidu，生数科技。

6．捷邦科技：固态电池的碳纳米管占硅碳负极70%成本，公司产品用于固态电池，主要为碳纳米管，且公司是宁德时代供应商。

7．峨眉山A：也布局空中旅游。

8．锐明技术:公司自主研发涉及自动驾驶业务中的AEBS已经落地销售

9．东箭科技：百度合作+智能座舱+自动车门安全系统

10．重磅政策！七部门印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》

11．梅安森：主营煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统的高新技术企业，煤矿数据智能系统整体解决方案，国内煤矿安全生产监测监控系统领域的骨干企，国内领先的煤矿监控企业，煤矿挖掘设备提供商 。

12．云鼎科技：山东省属山能集团旗下，聚焦“北斗+”和“矿山工业智能”，深耕矿山智能化领域智能矿山产品及解决方案(利润比例44.84%)。

13．赛托生物：国内首家采用合成生物法制取甾体药物原料的企业

14．川金诺：化肥 一季报预增400%

15．川宁生物：抗生素中间体领军企业，打造合成生物学CDMO产业平台。目前公司正在推动红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因等合成生物学新产品的商业化，预计在按照市场成本价销售的情况下，仍能取得约50%的毛利率。

16．宝利国际:业绩增长+低空经济+中俄贸易，公司于2015年成立了江苏宝利航空装备投资有限公司，开始进入通用航空产业，主要为客户提供通航运营和通航产业服务业务。公司2023年年报称，宝利航空是俄罗斯直升机公司民用业务指定中国区授权经销商，拥有多项航空产业牌照及资质证书(融资租赁牌照、CCAR-91部运营资质、CCAR-145 部维修资质以图片形式展现)。持有俄系、欧直等品牌多架直升共机及其配套航材库，业务覆盖全国，积极为国家航空护林、应急救援等公共事业输出价值。

17．中海达：公司产品可为无人驾驶汽车提供实时定位组合导航、构建地基+星基的融合定位服务；公司下属子公司都市圈是国内领先的时空大数据应用服务提供商；公司与华为在智慧城市等业务领域存在一定的合作。

18．天和防务：公司微波、毫米波相关产品可以用于低空感知。公司子公司深圳市华扬通信技术有限公司已经通过华为的合格供应商认证，华为已经开始向子公司华扬通信采购器件，目前处于小批量验证、供货阶段。

19．阿尔特:阿尔特与英伟达中国基于各自核心优势及业务发展需求，已就AI如何赋能汽车研发及生产等领域进行了多轮深入沟通。公司将获得NVIDIA DGX(AI超级计算机)、NVIDIA Tesla GPU等产品及技术支持。此外，公司拟定增加码建设超级智算中心等项目拟以“高性能AI服务器+IB网络交换机+存储系统”为核心架构，建设超级智算中心，打造智能算力枢纽，打造全国规模及效能领先的智能汽车算力底座。有望受益于自动驾驶行业的蓬勃发展。

20．赛力斯：24Q1扭亏为盈，大超市场预期

21．天奈科技：天奈科技是最早成功将碳纳米管（CNT）通过浆料形式导入锂电池的企业之一,下一代神行大概率上CNT，公司已通过松下验证，今年有望通过LG。

22．拓普集团：2024年收入预期增长80亿，电子产品预计同比增长6-8倍，热管理增长至少50%。2025年营收至少增长70-80亿元。看好赛力斯的持续增长潜力。小米将成为新增的基石客户。轻量化底盘在欧洲尚无投资，拓普在欧洲是首家。

23．神宇股份:神宇股份在2023年年报中明确表示，公司生产的 DAC铜连接线缆可大量用于 AI 同服器内部数据的传输，未来市场规模会进一步扩大。

24．科达利：公司系国内最大的动力电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力电池精密结构件研发和生产的企业之一。公司于2024年4月23日公告了与台湾盟立自动化股份有限公司、台湾盟英科技股份有限公司共同投资设立深圳市科盟创新机器人科技有限公司并签署《投资合作协议书》。公司切入人形机器人领域布局谐波减速机，预计2025年产能投产;

25．工业富联：24Q1云计算业务收入占整体收入近五成；AI 服务器占服务器整体收入近四成，AI 服务器收入同比增长近两倍；生成式 AI 服务器同比增加近三倍，通用服务器较去年同期实现双位数比率增长，长期合作头部CSP客户ODM能力突出，也有望受益于GB200架构升级。

26．雅克科技:公司是全球领先的前驱体供应商之一，雅克科技为SK海力士前驱体环节全球范围的核心供应商，公司供应SK海力士前驱体销售额占公司前驱体业务超过50%。

机构研报：

【天风电子潘暕团队】面板行业：一季度表现亮眼，周期上行叠加供需格局优化全年展望乐观

京东方一季报：实现营业收入459亿，同比?20.84%。实现归母净利润9.8亿，同比?298%。实现扣非归母净利润6亿，同比 136%。

点评：看好苹果新机订单带动Oled大幅减亏、LGD收购弥补大尺寸低占比的不足并优化控产能力、中尺寸涨价三项主要催化，二季度净利润有望突破20亿，三季度有望再创新高。折旧有望在2024年达到峰值随后逐年稳定下降。

彩虹股份一季报：实现营业收入29亿，同比?29%。实现归母净利润2.8亿，扣非归母净利润2.5亿，大幅扭亏为盈。

点评：我们测算公司Q1稼动率90%，面板业务盈利3亿，净利率12%（较去年翻倍水平）。基板玻璃业务转固节奏稳定，尚未对业绩产生重大影响。看好TV线盈利能力及基板玻璃自供的降本效果逐步显现。

深天马一季报：实现营业收入77.5亿，同比?0.54%。实现归母净利润-3亿，同比?55%。实现扣非归母净利润-5.6亿，同比?39%。

点评：Oled行业景气度较高，受益安卓系柔Oled 渗透率提升公司Q1稼动率70-80%，4月提升至90%近满产高水位。伴随厦门二期、三期产能释放，LTPS/LTPO仍有较高增量。IT特别是车载业务稳健增长，看好未来8代线落地的盈利能力及增量。

五一预计出游客流再创新高【D】

据4月26日飞常准数据，今年五一假期境内机场预计总起降151612架次，日均起降30322架次，同比2023年“五一”假期增长8.99%，相比2019年增长36.2%——今年“五一”假期中国民航将打破去年的纪录，迎来史上最忙“五一”假期。

与此同时，近7天“五一”假期境内经济舱机票均价852元（不含税），同比去年下跌1.13%，环比此前7天搜索时的均价下跌22%——机票价格临时“跳水”。

原因:

1）航司加了太多运力。41家航司中，有34家航司航班量预计同比2023年实现增长，其中华夏航空增幅45.77%，增幅最大；有39家航司预计相比2019年实现增长，其中成都航空预计增长1.11倍，增幅最大。

2）高铁大量分流。自驾分流。

3）极端天气多，准点率差，导致更多消费者选择其他出行方式。

4）五一时间足以长线，出境分流。

5）消费力有限，预算有限下选择便宜出行方式。