【九点特供】2023-9-22-韭研公社

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【九点特供】2023-9-22

无名小韭0526

2023-09-22 08:12:21

【市场主线】
周四三大指数均收跌，沪指跌破3100点，深成指跌破10000点。尽管两市仍有超3800只个股下跌，但科技主线正重新收复失地，华为和6G概念股逆势走强，并且盘面上还迎来了多重修复:1前一日一字跌停的通化金马借利好率先修复;2人气股华力创通大涨修复了此前 20cm的振幅;3两市无一家跌停个股，且除C字头新股外，无个股跌幅超10%，亏钱效应得到修复。除此之外，两市成交额也结束了连续多日的下滑，昨日本栏目测算了A股“地量”的区间，今日再通过回溯过往的成交数据，来看看过去5年间每年出现“地量”后的涨跌情况，可以看到次日涨跌互半，但往后的5个交易日和10个交易日多数是上涨的，且上涨的概率随着时间的推移而逐渐放大，因此若相信当前这个成交额就是短期的“地量”，目前要做的便是有信心+有耐心的精选个股。

题材上，近期资金流行抱团，但这个市场也在暗流涌动。如果说捷荣技术17天12板可能是由于短线资金抱团所致，但常山药业近9个交易日走出了8根阳线，以及融捷股份、凯莱英等优质白马股于底部出现了连续的放量反弹，可以看出随着市场开始自发进行修复，许多个股不仅仅是跌不动了，而是存在较为迫切的反弹需求，并且明显已经有资金打起了提前量。值得注意的是，昨晚已经有多家上市公司披露了前三季度业绩预告或者是1-8月的经营数据，其中晶华新材前8月净利同比增4400%，位列第一。在三季度即将收官的档口，或许会有资金在剩下的5个交易日选择业绩线作为新的炒作方向。

【龙头板块】阿尔兹海默症

9月20日晚间，通化金马公告子公司琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验达到主要临床试验终点。目前全球有5500多万人被诊断患有阿尔兹海默症(AD)，当前Aβ靶点药物开发进展较快，治疗曙光将现。分析师认为国内布局AD赛道的药企较少，属于相对高需求、低竞争的蓝海赛道，看好药物研发和诊断产业链将迎来广阔机遇。板块内上市公司包括:通化金马、东诚药业等。

【热点前瞻】东博会迄今最大贸易订单:文莱签约超20亿美元30架中国大飞机采购订单

第20届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会闭幕新闻发布会今日在南宁举行，财联社记者获悉，本届盛会上，中国的智能化设备、绿色家电、绿色家居建材、照明科技产品受东盟采购商青睐。文莱签约超20亿美元的30架中国大飞机采购订单，也是东博会迄今最大贸易订单。

国产大飞机是发挥新型举国体制优势的代表性产业，其重要意义在于市场空间巨大以及产业拉动效应大。2023年C919投入商业运营，大飞机产业全面提速。分析师认为，短期现有国产机体结构件供应商将直接受益于大飞机放量，长期来看国产版本C919G提速发展，国内原材料、机载设备等供应商存在巨大潜力替代市场空间。

上市公司中，钢研纳克在大飞机用钢铁材料检测占据重要位置，与中国商用飞机有限责任公司和中航商用航空发动机有限责任公司建立了密切的合作关系。四川九洲是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919客舱广播内话子系统的研制交付任务，随C919量产，客舱广播内话子系统将实现批量交付。

全球占比58.6%，中国可折叠手机Q2出货量120万台，同比增长64%

据市场调查机构CounterpointResearch公布的最新报告，2023年第二季度全球可折叠手机出货量210万台，同比增长10%。2023年第二季度我国智能手机出货量为6190万台，同比下滑4%;而我国可折叠手机出货量达到120万台，同比增长64%。中国目前占据了全球可折叠智能手机市场的最大份额，占58.6%。今年第二季度中国共有5款可折叠手机新品上市，而中国以外地区仅有2款。

川财证券认为，进入到2023年，折叠屏已进入到真正的使用价值阶段，在今年上半年手机行业整体遇冷的情况下，折叠屏手机却出现了逆势增长的趋势。随着折叠屏手机技术发展、供应链完善与多元化及价格逐步下降，折叠屏高价值属性与差异化产品形态塑造高性价比，有望维持折叠屏手机需求高增长，行业未来三年行业出货复合增长率超50%。

上市公司中，大富科技子公司大富方圆深耕金属材料的研发和工艺，是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。东睦股份成功切入折叠屏手机铰链MIM零部件业务并实现销售收入的转化，旗下的上海富驰是首家供应华为折叠屏铰链零部件的厂商。

【海外映射】
1、软件公司Splunk涨21%，思科将以每股157美元的价格现金收购Splunk，交易总价值高达约280亿美元，公司专注数据处理和分析，以人工智能为基础的安全和监控将成为新一代的网络安全模式，A股网络安全相关公司包括:银信科技、盛邦安全等。

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