设备：ASML Q1来自中国区营收占比达到49%，国内晶圆厂积极扩产，设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少，后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注：【北方华创】、【中微公司】、【拓荆科技】、【正帆科技】

soc：板块逐步摆脱行业下行周期影响，开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级，板块部分公司Q1业绩大幅增长，Q2有望延续高景气度。建议关注：【晶晨股份】、【恒玄科技】、【乐鑫科技】。

模拟：看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清，终端销售增长对上游供应链拉货力度放大，部分公司Q1营收同环比有望增长。建议关注：【艾为电子】、【南芯科技】。

存储：目前利基型存储价格有所反弹，SLC NAND已开启涨价，NOR价格有望回暖，全年板块业绩有望修复。建议关注：【兆易创新】、江波龙，佰维存储。