文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、八部门：加强重症医学医疗服务能力建设（央广）

5月6日，卫健委等八部门联合印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》，意见提出，到2025年末，全国重症医学床位（包括综合ICU床位和专科ICU床位，下同）达到15张/10万人，可转换重症医学床位达到10张/10万人，相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8，床护比达到1:3。

到2027年末，全国重症医学床位达到18张/10万人，可转换重症医学床位达到12张/10万人，重症医学医疗服务资源有效扩容，区域布局更加均衡，专科服务能力显著提升。

二、三部门：推出一揽子失业保险援企稳岗政策举措（央广）

5月6日，人社部等三部门联合印发《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》，推出一揽子阶段性、组合式失业保险援企稳岗政策举措。包括，一、延续实施阶段性降费率政策；二、延续实施失业保险稳岗返还政策；三、延续实施技能提升补贴政策；四、全力保障失业人员基本生活；五、持续优化经办服务；六、切实防范基金风险；七、加强组织领导。

三、两部门：开展城市更新示范工作（证券时报）

5月6日电，财政部、住建部发布关于开展城市更新示范工作的通知。通知提出，自2024年起，中央财政创新方式方法，支持部分城市开展城市更新示范工作，支持对象是地级及以上城市。2024年，每省（区、市）可推荐1个城市参评，首批评选15个示范城市，重点向超大特大城市和长江经济带沿线大城市倾斜，重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。

四、市场监管总局：严禁生产、销售“特供”等类似标识内容酒类商品（新浪财经）

5月6日，市场监管总局就严禁制售“特供酒”公开征求意见，《征求意见稿》提出，严禁生产、销售、经营含有“特供”“专供”“内供”“党政机关和军队”等类似标识内容的酒类商品，严禁设计、制作、代理、印刷、发布含有以上词汇和类似内容的商标标识、包装、标签贴纸及酒类商品广告，严禁以以上名义进行虚假或引人误解的商业宣传。

五、上海：加快实施“智能机器人+”行动 打造千亿元级机器人关联产业（东财）

5月6日，上海市经信委主任张英参加2024上海民生访谈栏目时表示，当前，全球人形机器人产业正快速发展，有望成为继PC、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，也是全球主要城市的战略必争之地，当前，上海正加快落实《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案》，实施“智能机器人+”行动，加快人形机器人研发和产业化。

六、深圳：分区优化住房限购政策（界面）

5月6日，深圳市住房和建设局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。

通知明确，非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）限购1套住房，在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求由3年调整为1年；在其他范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求仍为3年。

七、五一”消费需求旺，抖音生活服务订单量同比增长94%（新浪财经）

5月6日，抖音生活服务发布了“五一”数据观察，展现假期文旅、餐饮、休闲等消费趋势。数据显示，4月26日至5月5日，抖音生活服务订单量同比增长94%，下单消费者数量同比增长71%。

分类看，电影院相关团购销量环比增长高达285%，露营地团购销量环比增长117%，亲子相关团购销量同比增长111%，西安的大唐不夜城、北京的天安门、杭州的西湖、广州的广州塔和安徽的黄山最受欢迎，成为热门打卡景点。

八、特斯拉机器人“进厂打工”：会分拣电池、自我矫正 步速提高30%（财联社）

5月5日，特斯拉人形机器人“擎天柱”Optimus发布一则视频，展现了其分拣电池、行走、执行工厂任务的能力，并配文“最近正在努力变得有用！”。据介绍，特斯拉已训练并部署了神经网络，让Optimus开始执行一些有用的工作任务，如分拣电池电芯并插入托盘中。不仅如此，Optimus也会定期在办公室内散步，且行走距离越来越远。其最新步速约0.6米/秒，与特斯拉上一次（12月）发布的视频相比，速度提高了30%。

九、微软据悉准备推出新的人工智能语言模型，同谷歌和OpenAI竞争（界面）

5月6日消息，据悉，微软正训练一个新的内部人工智能语言模型，其规模“足以同谷歌和OpenAI的AI语言模型相抗衡”。新模型在微软内部被称为“MAI-1”，由该公司AI部门CEO穆斯塔法·苏莱曼（Mustafa Suleyman）负责。知情人士称，微软的这个新模型与 Inflection 公司原有的模型 Pi 是两个不同项目。MAI-1 的规模“远大于”微软此前训练过的任何小型开源模型，意味着它将需要更强算力及训练数据，同时也会具备更高的成本。MAI-1 将有约 5000 亿个参数或设置，用户可调整它们来确定模型在训练时学习的内容。作为对比，GPT-4 有超过 1 万亿个参数，Meta 和 Mistral 等公司发布的小型开源模型则有 700 亿个参数。

十、eVTOL概念的里程碑！美国初创航司正式下单订购20架（财联社）

当地时间周一（5月6日），德国电动垂直起降飞行器（eVTOL）研发制造商Lilium NV在官网宣布，其已经从美国航空初创公司UrbanLink处获得了20架飞行器的订单。

新闻稿称，UrbanLink已确定购买20架“Lilium Jet”，合同附带了交付前支付的预付款，这将使其成为美国第一家将eVTOL整合到机队中的航空公司。其与UrbanLink的协议标志着“一个重要的航空业里程碑”。另外，UrbanLink在合同中还保留了另外20架的购买选择权。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：楚天科技、三峡水利、宁夏建材

同花顺：正丹股份、众泰汽车、川宁生物

东财：正丹股份、川宁生物、鲁抗医药

淘股吧：蔚蓝生物、正丹股份、川宁生物

3、三大报要点

1、中央财政支持开展城市更新示范 管网改造空间大

相关概念股：新兴铸管、建发合诚等

2、金石资源矿山被暂时停产 氟化工供给或持续偏紧

相关概念股：永和股份、三美股份等

3、订单向好叠加库存低位 氧化锆价格单日大涨超5%

相关概念股：东方锆业、三祥新材等

4、北方稀土集团稀土产品5月挂牌价上调7%　行业景气度向上

相关概念股：中国稀土、银河磁体等

5、我国将加强重症医学医疗服务能力建设　相关公司望受益

相关概念股：美亚光电、理邦仪器等

6、特斯拉发布Optimus最新进展　有望快速迈入实用阶段

相关概念股：兆威机电、德迈仕等

7、挑战霸主地位 OpenAI即将发布ChatGPT搜索引擎

相关概念股：视觉中国、昆仑万维等

8、首个高速6G设备问世 传输速度比5G快500倍

相关概念股：盛路通信、通宇通讯等

9、AI神器 美国大学成功研发高温数据存储新技术

相关概念股：佰维存储、紫光国微等

10、Optimus再迎新进展，离实现“取代真人员工进厂打工”又近一步

相关概念股：三花智控、丰立智能、鸣志电器等

11、江南大学团队利用合成生物学技术将透明质酸成本降至每公斤几百元

相关概念股：福瑞达、华恒生物等

12、杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例正式施行，智能网联车全城“开跑”

相关概念股：万集科技、天迈科技等

13、国内AI独角兽公司正研发对标Sora的大模型

相关概念股：凌云光、华丰科技、金信诺等

14、关于低空经济，华为有新的重大布局

相关概念股：胜蓝股份、森麒麟等

15、需求火爆！SK海力士称2025年HBM产能已基本售罄

相关概念股：华海诚科、香农芯创等

4、公司公告

1）重大事项

广东明珠：控股股东及其一致人拟4.24元/股协议转让5.5%股份（现价4.2元）

盐湖股份：控股股东拟与中国五矿集团开展战略合作，或导致控股权发生变更

新天然气：拟1.5亿元收购柏龙100%股权

华铁应急：拟10亿元投资开展智算业务

博瑞医药：拟向实控人定增不超5亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款

锡南科技：拟6800万美元设立泰国子公司，完善海外布局

宝胜股份：拟挂牌转让控股子公司宝胜（扬州）海洋工程电缆30%股权

招商轮船：与沪东船厂签署100亿元造船协议

天源环保：与岷县住建局签订2.9亿元生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议

招商轮船：与卡塔尔能源签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输协议

登海种业：与山东农业大学签署战略合作，共建山东农业大学登海玉米产业研究院

东风汽车：与大疆车载达成战略合作，重点聚焦智能驾驶系统开发、集成、测试等方面（非公告）

中信海直：与吉利沃飞长空战略合作，在成都开展eVTOL 航空器商业化（非公告）

华康医疗：中标6603.26万元上海市公共卫生临床中心应急医学中心项目净化工程项目

金冠电气：中标5195.67万元国家电网采购项目

融发核电：中标上海核工程研究设计院采购项目

宏盛华源：预中标7.59亿元国家电网采购项目

许继电气：预中标约4.69亿元国家电网采购项目

文灿股份：收到某头部新能源汽车主机厂一体化铝压铸后地板定点，生命周期预估销售4.5亿-5亿元

中自科技：收到某汽车新势力企业尾气净化催化剂定点

奥普家居：证券简称拟变更为“奥普科技”

章源钨业：5月13日起，对机夹焊接刀片等合金产品价格上调5%-10%

力帆科技：4月新能源汽车销量1724辆，同比增长258.42%;本年累计6208辆，同比增长73.84%

宇通客车：4月份客车销量4598辆，同比增长62.13%，本年累计1.23万辆，同比增长69.47%

盘江股份：子公司关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目一期全容量并网

宗申动力：控股子公司被美国OFAC列入SDN名单对公司生产经营影响整体可控

日上集团：美国商务部撤销调查有助于下属孙公司订单进一步恢复

通化东宝：痛风双靶点抑制剂Ⅱa期临床试验完成首例患者给药

乐普医疗：射频穿刺发生器获得NMPA注册批准

康泰医学：医疗器械产品获得美国FDA批准函

仙琚制药：泼尼松龙片获得美国FDA批准

双成药业：醋酸奥曲肽注射液ANDA获得美国FDA上市许可

上海医药：左西孟旦注射液获得批准生产

百利天恒：“BL-B01D1+PD-1单抗±化疗”获得药物临床试验批准通知书

东诚药业：18F-LNC1007注射液获得FDA药物临床试验批准通知书

尖峰集团：获得他氟前列素滴眼液药品注册证书

圣诺生物：泊沙康唑注射液获得药品注册证书

珍宝岛：左乙拉西坦注射用浓溶液获得药品注册证书

贝达药业：BPI-16350药品注册申请获得受理

*ST三盛：*ST太安：*ST左江：*ST越博：*ST中期：深交所拟决定终止公司股票上市交易

ST迪马：公司股票可能被终止上市

金石资源：控股子公司常山金石岩前萤石矿暂时停产，对业绩影响暂无法预测

诺德股份：暂缓收购云财富期货有限公司90.2%股权

利欧股份：董事长及副董事长因短线交易收到浙江证监局行政处罚事先告知书

莱茵体育：违反业绩补偿承诺，控股股东收到四川证监局警示函

易成新能：终止向特定对象发行股票事项

太平鸟：终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

2）增持、回购

友好集团：控股股东拟6个月增持3000万元-6000万元

闰土股份：拟不超9元/股回购1.5亿元-3亿元股份用于员工持股或股权激励

中银绒业：拟不超1.92元/股回购3000万元至4000万元股份用于维护公司价值及股东权益

药明康德：截至4月30日，累计回购1566.53万股，占比0.53%，回购均价46.73元/股

宁德时代：截至4月30日，累计回购1160.96万股，占比0.26%，回购均价163.4元/股

3）减持

*ST和科：浙江亿诚拟减持不超3.45%

卓锦股份：天津中安拟减持不超3%

爱婴室：合众投资拟减持不超3%

丰元股份：安徽金通拟减持不超3%

联合水务：UW Holdings Limited拟减持不超3%

中曼石油：中曼控股等拟合计减持不超3%

贵州燃气：北京东嘉拟减持不超3%

金徽酒：铁晟叁号拟减持不超3%

琏升科技：财达证券拟减持不超2.5%

斯达半导：三股东拟合计减持不超2.01%

嘉和美康：赛富璞鑫拟减持不超2%

奥浦迈：华杰投资拟减持不超1.9%

爱柯迪：XUDONG 拟竞价减持不超1%

昂立教育：交大产业集团拟竞价减持1%

商络电子：控股股东沙宏志拟减持不超0.73%

凤形股份：股东陈晓拟清仓减持0.67%

宏柏新材：和光电子拟减持不超0.61%

淮河能源：拟竞价减持0.28%回购股份

菜百股份：董事及高管拟合计减持不超0.12%

4）业绩、分红

无

5）停复牌

三友医疗：拟收购水木天蓬剩余48.18%股权，股票复牌

正丹股份：股票及可转债交易严重异常波动 5月7日起停牌

6）个股异动

蔚蓝生物：4连板，公司合成生物技术创新实验室储备的研发项目较少 尚不具备产业化条件

华远地产：3连板，公司目前市净率显著高于行业平均水平 基本面未发生重大变化

圣达生物：4天3板，“重大维生素产品全生物合成技术和绿色制造示范”项目尚不具备产业化条件

富士莱：2连板，生物酶催化法生产的R-硫辛酸收入占比较小 也暂未有明确扩产计划

互动平台、机构调研、业绩交流

莱茵生物：已完成罗汉果甜苷合成生物第一阶段研究目标

尔康制药：在部分原辅料产品生产过程中运用生物合成技术

楚天科技：可提供合成生物涉及的反应器、纯化系统等设备及耗材

赛托生物：依靠合成生物法及产品优势 与多家知名甾体药物企业建立合作关系

华绿生物：公司有计划在合成生物领域做些前期探索

富士莱：酶法生产的R-硫辛酸目前尚处于市场推广阶段

龙蟠科技：已和国内领先的氢动力无人机制造商签署了合作框架协议

松井股份：航空飞行器相关涂料项目已经进入适航认证阶段

龙蟠科技：IV型储氢瓶已用于低空飞行器和无人机等领域

万马科技：子公司新产品可满足自动驾驶产品开发中的数据闭环需求

龙蟠科技：子公司三金锂电主要从事固态电池前驱体生产

龙蟠科技：有布局相关研究人员进行钠离子电池正极材料的研发

长安汽车：与华为合作项目正积极推进

创新医疗：博灵脑机主要产品已进入工程样机阶段

视源股份：正与微软探讨在Microsoft Teams Rooms解决方案中整合人工智能技术应用

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，奈飞、英伟达、Meta涨超3%，特斯拉、微软、亚马逊涨超1%，英特尔、谷歌小幅上涨；苹果小幅下跌。

热门中概股涨跌不一，理想汽车涨超4%，微博涨3%，蔚来、富途控股涨超2%，爱奇艺涨超1%，腾讯音乐、阿里巴巴小幅上涨。唯品会、网易、满帮、拼多多跌超1%，京东、小鹏汽车、哔哩哔哩、百度小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+3.61%

883958昨日连板表现：+2.16%

883979昨日首板表现：+4.37%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

南国置业（5连板）：一季报扭亏+租售同权+物管+国资

1、公司主营房地产的开发与运营业务。涵盖多种物业类型的综合性开发、运营等,具有房地产开发壹级资质，开发的商业地产已打造出“南国大家装、泛悦Mal1、泛悦汇、泛悦坊”四条成熟的产品线，业务布局已覆盖北京、深圳、武汉、重庆、成都、南京、西安等全国多个重点核心城市。公司实控人为国务院国资委。

2、公司与上海租后签署了战略合作协议。双方以推进长租事业发展为共同愿景，共同致力于国内住房租赁市场战略研究，市场开发与管理运营，积极促进符合双方发展战略的房地产开发及住房租赁项目。

蔚蓝生物（4连板）：合成生物+一季报增长

1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司主营酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售，荣膺”首批50家合成生物学领域上榜企业”，公司在合成生物学领域开展了多项工作，已构建了里氏木等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系。

2、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1272.29万元，同比增长23.32%.

华远地产（3连板）：拟重组+房地产+酒店+国资

1、4月26日盘后公告，公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东华远集团，此次交易预计构成重大资产重组。

2、公司主营房地产开发与销售、租赁。 是国内房地产行业的先驱企业,产品涉及住宅、写字楼、商业、酒店等多种物业类型，实控人为北京市西城区国资委。

播恩集团（2连板）：合成生物+饲料

1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司拥有专业的合成生物技术研发团队和农业农村部饲料合成生物技术重点实验室，是全国农业领域企业中唯一的饲料合成生物技术重点实验室。

2、公司主营饲料的研发、生产、销售,主要产品为猪用饲料，包括优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品。掌握了包括饲料产品配方技术、蛋鸡料补钙技术、生物发酵技术为代表的多项核心技术。

万向钱潮（首板）：股权收购+新能源汽车+固态电池+芯片

1、5月5日晚公告,拟收购万向美国持有的WAC100%股权。标的公司主营致力于高端汽车传动系统和转向系统的研、产、销，系全球主要汽车整车厂的核心零部件供应商。

2、公司主营汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售。主要产品为等速驱动轴、汽车轮毂单元、传动轴等、配件等。参股公司天津松正为国内驱动电机系统及混动动力系统标准制定者之一。后者取得了上汽通用五菱、广汽新能源、吉利汽车等相关产品的配套与合作。

3、参股公司万向一二三是中国最早布局固态电池的企业之一，已研发出第一代固态电池样件，在能量密度、安全性能等方面处于行业前列

4、参股公司芯旺微是一家研发设计销售车规级及工业级MCU产品的企业,已突破车规级芯片核心技术，具备车规级MCU芯片的量产供货能力。

广济药业（首板）：合成生物+维生素+流感

1、媒体报道，江南大学团队利用合成生物学技术将透明质酸成本降至每公斤几百元，公司与江南大学合作开发人乳寡糖项目，正进行菌种优化改造、发酵工艺和提取纯化工艺研究，以及产品的注册申报等工作。

2、公司主营维生素原料产品的研发、生产和销售，主要生产维生素B2、B6系列产品以及医药制剂产品,是历经50多年的国有高新技术企业，公司维生素B2总产能约为10000吨。系全球主要的维生素B2产品供应商。

3、公司有感冒药“小儿氨酚黄那敏颗粒”，适应症为：缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

皖通科技（首板）：智能交通+军工信息化+数据要素+华为

1、3月26日，马斯克在社交平台上宣布，本周起全美所有具备“全自动驾驶”(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月。FSD有望率先引入欧洲，同时，特斯拉正推动FSD引入中国的准备工。公司是大交通领域全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商，致力实现高速出行的"人-车-路网-云“全面协同，主营高速公路信息化。

2、公司自主研发的”一种车联网路侧信息采集与服务系统”,利用无线网络通讯技术连接车载单元与路侧基站，实现“车-路“联网，为车辆驾驶人员提供全面、准确、实时的路况信息和其他相关信息。

3、公司参与建设北京至雄安高速公路河北段机电项目顺利通车运营,公司智慧高速网络布局覆盖全国20多个省份，全国化战略纵深发展。

4、2022年10月28日互动：公司军工电子信息化业务涵盖反恐维稳、智慧安防等，为消防、公安、特种部队、地震、安监、机场、海防等客户提供整套系统和解决方案，核心产品包括雷达整机、微波组件、专用仪器仪表、水声产品等

全资子公司华东电子与华为联合开发"华东智能岸边理货系统-华为版”，双方将充分发挥各自优势,在港口TOS、云端自动化、智能闸口、智能理货、物联网平台等多个场景展开深度合作

科安达（首板）：轨道交通+一带一路+储能

1、公司主营轨道交通产品研产销,其中轨道交通信号控制系统占比61.3%，防雷及防护业务占比30.8%，系列产品“RDK5-INSV型智能电加热道岔融雪系统“系公司针对中国铁路和城市轨道交通对于道岔融雪的实际需求。公司的计轴系统已在全国近50多个城市近200多条城市轨道交通线路中得到广泛应用，市场地位居于国内领先水平。

2、公司参与了印尼雅万高铁建设，为该项目提供核心防雷产品及相关配套产品。

3、公司将储能业务定位于国内以工商业侧储能为主、国外以家庭储能为主，并根据国内、国际两个市场方向，建立不同的团队进行。

朗源股份（首板）：控股权拟变更+果蔬+算力+数据中心

1、4月30日盘后公告，公司控股股东拟将变更为东方知行，实控人变更为赵征。据媒体报道，东方行知背后为前敏洪等“新东方系“资本，赵征本人系是新东方相关产业基金的经理

2、公司主营鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售，数据中心业务，是国内果品加工行业龙头，主要产品为苹果和葡萄干，外销占比38.17%。

3、公司数据中心业务覆盖数据中心行业全生命周期管理服务、智慧物联解决方案及边缘云计算IT基础架构。子公司太原市德蓝达科技可提供1400余个机柜租赁业务，该数据中心已交付运营。

4）T字板

百川股份（2连板）：一季报扭亏+偏苯三酸酐涨价+磷酸铁锂电芯+储能

1、4月29日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3581.18万元，同比扭亏。

公司主营醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类等化工产品的研产销，2024年4月偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行，最新报价已达3.5万元-3.7万元/吨，公司产能4万吨TMA。

公司持有海基新能源32.81%股权，海基新能源是国内储能第一梯队的企业。目前已已投产产能为1GWh，另有1GWh产线调试、2GWh锂离子电池及电池组项目建设中，海基新能源有对钠离子电池进行技术储备及相关研发，并有发布成品。

公司有进行石墨烯锂电池正极材料、石墨烯电池的技术研究;子公司宁夏百川新材料正在建设锂电回收工程;公司钠离子电池目前处于小试阶段。

金海高科（2连板）：家电+车用空气过滤器+大飞机

公司主营生物基材料技术研发；高性能过滤材料、功能性过滤材料和功能性过滤网的研发和制造，产品广泛应用于家用/商用空调、空气净化机、厨房电器、清洁电器、汽车/航空空调过滤系统新风系统等，公司与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作，已经量产的客户包括三菱电机、日立、富士通等。

新能源汽车领域，公司已向国际某头部新能源车企稳定供货,与国内某头部新能源车企的合作也已量产，产能正持续爬坡。

公司与天津大学签署大型客机座舱空气过滤器材技术开发合同，进行为期两年的独家合作，共同完成航空过滤滤材和航空过滤器的研制。2021年起，公司和中航工业合作进行C919客机液压过滤系统的开发，展开对客机液压过滤器系统的研究开发，目前已完成研发件开发交付，正在进行系统性能及环境验证。

香飘飘（首板）：营销出圈销量大增+奶茶+新零售+抖音

1、2024年5月，有网友晒出香飘飘旗下MECO果汁茶在日本京和商店大久保店的产品上印有嘲讽核污水排海的标语，引发热议。2024年5月4日、5日共超千万名网友涌入香飘飘官方旗舰店抖音直播间购买同款产品，店铺直播日销售额由原来的2500元暴涨至100万元，涨幅高达400倍。

2、公司主营奶茶饮料产品的研发、生产和销售,分为冲泡与即饮两大产品板块，主要产品为“香飘飘“品牌奶茶(固体+液体)、“MECO 蜜谷”品牌果汁茶和“兰芳园”品牌即饮产品。公司四大生产基地分别位于浙江省湖州市(固体+液体)、四川省成都市(固体+液体)、天津市(固体+液体)以及广东省江门市(液体)。2023年公司推出“如鲜”手作燕麦奶茶、、、“鲜咖主义”手作燕麦拿铁咖啡两款创新产品

3、公司坚持“以产品创新驱动渠道动销”，持续优化渠道结构，同时针对消费者向线上转移的趋势，加快线上及新零售渠道网络的建设，逐步形成“线下+线上”良性互补的立体营销网络。

3、龙虎榜

1）机构净买入

科沃斯（3日1.5亿 +2.32%）：扫地机器人+智能家居+数据中心

1、公司主营各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，是全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者。公司引领开发了包括扫地机器人、擦窗机器人和空气净化机器人等在内的多款针对家庭地面清洁与环境健康的服务机器人,以及针对庭院护理场景的割草机器人。旗下科沃斯品牌服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外畅销。

2、2023年9月12日互动：公司设有包含公有云、私有云在内的不同的数据中心，会根据toC端、toB端等不同的实际业务场景有不同的应用、技术及数据架构。目前整体的数据处理及计算能力满足使用，并在未来也会随着产品迭代、业务发展、AI能力升级等进一步匹配扩大数据中心的处理及计算能力。

西藏天路（3日3384万 +9.9%）：水泥+小金属+一带一路+光伏+国资

公司主营工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售商品贸易和矿产品加工与销售等。是西藏地区最大的公路桥梁施工企业，主要承担西藏自治区内的公路、桥梁的建设任务，承建了川藏铁路的建设，川藏铁路的建设解决了藏区交通瓶颈，贯彻落实了国家“一带一路”发展战略。实控人为西藏自治区国资委。

公司拥有的西藏拉萨市尼木县冲江及冲江西矿区以铜矿为主，伴生钼矿和少量的银矿；西藏林芝工布江达县汤不拉矿区以铜钼矿为主；西藏那曲旁嘎弄巴矿区以铅矿为主。

公司占西藏自治区水泥总产能的60%以上;业务集中在西藏,收入占比95.65%;2017年水泥销量近520万吨

4、2023年公司子公司重庆重交资源开发在重庆合川建设的首个分布式光伏发电项目成功通过国网合川供电分公司验收，也标志着合川区首个兆瓦级分布式光伏电站正式并网投运发电。

英诺特（2656万 +20.01%）：一季报增长+体外诊断

1、公司主营POCT快速诊断产品，以呼吸道病原体检测为特色，以急诊，尤其儿童门诊检测为切入点，同时覆盖了优生优育、消化道、肝炎等多领域检测，核心产品是呼吸三联检和五联检卡,覆盖呼吸道病原体包括甲流、乙流、肺炎支原体、肺炎衣原体等。

2、4月15日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.46亿元,同比增长171.44%。

3、公司认购青岛华大基金份额,后者主要投资于以基因科技、医疗器械及生物医药为主的医疗健康领域的未上市企业。

宝丽迪（1726万 +19.99%）：固态电池（材料）+光刻胶+一季报增长

1、吉林大学开发了一种用于构筑高安全固态锂氧气电池和固态锂金属电池的新型三维共价有机框架(COF)固态电解质材料，公司控股子公司耀科新材料联合研发的熔融绿色合成技术，能够在无溶剂的绿色合成条件下制备COFs材料。

2、公司主营纤维母粒的研发、生产及销售，现拥有苏州和泗阳两处生产基地，纤维母粒的年产能达3.7万吨，在行业内处于领导地位。

3、公司成功研发红色纳米色浆，可应用于光刻胶领域。目前已经完成部分光刻胶色浆样品验证，并且正在进行多批次、重复性、稳定性等应用测试

4、4月23日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润2581.26万元,同比增长99.97%.

2）其他

华帝股份：东吴苏州干将东路及华宝上海东大名路主买，机构净买1114万

川宁生物：中信郑州农业路及东莞湛江军民路主买，机构净卖6035万

鹏鼎控股：中信淄博分公司主买，机构净卖4200万

广深铁路：东方厦门仙岳路及东海南京分公司主买，机构净卖3172万

鲁北化工：华泰上海武定路及东财拉萨南环路主买，机构净卖1377万

酒鬼酒：东海南京分公司及华鑫上海宛平南路主买，机构净卖438万

正丹股份：广发无锡太湖东大道及东财拉萨东环路主买

国晟科技：中财上海中山东二路及开源西安西大街主买

星湖科技：国元上海中山北路及申万上海成山路主买

湘潭电化：东吴苏州干将东路及东方上海龙井路主买

百通能源：华宝上海东大名路及中泰常州惠国路主买

富士莱：中信桐乡振兴东路及中信嵊州兴盛街主买

七彩化学：华鑫上海分公司及方正台州邮电路主买

西昌电力：华泰总部及高盛上海世纪大道主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

百利天恒（市值717.2亿元 +15.64%）：一季报暴增+创新生物药临床试验申请获批+抗癌药物+创新药

1、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润50.05亿元，同比扭亏，去年同期亏损1.67亿元。

2、公司主营药品研发、生产与营销一体化，是国内化学及中成药剂优质供应商，丙泊酚、黄黄颗粒等主要产品在国内市占率靠前。公司创新药领域，以高壁垒双/多特异性抗体、ADC药物为研发重点。公司共7项自主在研项目的重要研究成果被2023AACR年会收录，均获得壁报展示资格，将在2023AACR年会上展示双特异性抗体、四特异性抗体、ADC药物等自主研发的抗肿瘤新药的最新研究成果。

3、公司计划在2023年中下旬在美国提交IND，会基于中国的Ia和期数据进行桥接试验研究。公司在国内爬坡了9个剂量组，会在与FDA确认后做桥接试验，然后在美国继续临床试验研究。

宇通客车（市值596亿元 +4.79%）：一季报大增+客车（新能源）++智能驾驶+燃料电池

1、4月20日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润6.57亿元，同比大增445.09%；扣非净利润5.71亿元，同比大增1094.67%。

2、4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，3项重点任务主推汽车、家电和厨卫，公司主营客车的生产和销售，是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业,拥有 134 个系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运等各个细分市场。

2、2023年公司实现营收270.42亿元，同比增长24.05%，实现净利润18.17亿元，同比增长139.36%，

在智能化领域，公司在2015年完成世界首例自动驾驶客车开放道路试验，成功完成跟车行驶、自主换道、路口自主通行、站点停靠等试验科目，是全球无人驾驶客车在开放道路条件下全程无人工干预的首次成功运行，公司的氢燃料电池客车已有小批量销售。

海信家电（市值581.7亿元 +8.35%）：一季报增长+家用电器+智能家居+空气泵热能+汽车热管理

1、4月24日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润9.81亿元，同比增长59.48%；扣非净利润8.38亿元，同比增长60.89%。

2、4月12日，商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，3项重点任务主推汽车、家电和厨卫，公司主营冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销等。

2、子公司日立中央空调的智能化控制与管理精准到对每一个细微部件的精密操作，为用户提供更为便捷可控的智能化生活，打造全屋全感、智慧空气的定制空气解决方案。

3、持股75%的控股子公司"三电公司”主营热泵业务，客户包括国内外知名车企。控股子公司海信日立在中国热泵行业年会暨热泵热泵助力碳中和高峰论坛上，热泵技术获唯-一个"热泵干燥最佳应用奖”的企业。

川宁生物（市值351.6亿元 +20.03%）：合成生物+一季报增长+智能医疗

1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司主营生物发酵技术的研发和产业化，产品主要包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体和熊去氧胆酸粗品、辅酶 Q10 菌丝体等。是国内生物发酵技术产业化应用规模较大的企业之一,是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。公司通过“生物发酵“和“合成生物“双轮驱动战略,大力布局合成生物学领域。

2、4月21日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3.53亿元，同比增长100.98%；扣非净利润3.52亿元，同比增长101.87%。

3、公司与金珵科技开展战略合作，合作打造生成式人工智能虚拟工程师，对公司抗生素中间体的生产全流程进行人工智能优化，建立原料、工艺、产量的生成式可解释的人工智能工程化平台。

科伦药业（市值544.5亿元 +0.15%）：合成生物/制药+一季报增长+注射剂+熊去氧胆酸

1、4月26日，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。公司控股子公司川宁生物于 2020 年推出以酶法合成7-ADCA，多个合成生物学项目进入中试阶段。

2、4月25日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润10.26亿元，同比增长26%；扣非净利润9.92亿元，同比增长25.67%。

3、公司主营大容量注射剂(输液)、小容量注射剂(水针)、注射用无菌粉针(含分装粉针及冻干粉针)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液、原料药等 24 种剂型药品及抗生素中间体,医疗器械等产品的研发、生产和销售。产品涵盖抗肿瘤、心脑血管、麻醉镇痛、精神、抗病原微生物、营养输液、呼吸、抗骨质疏松、男性专科、糖尿病、水电解质平衡、诊断造影、乙肝等疾病领域。

4、控股子公司川宁生物于 2019 年推出態去氧胆酸(粗品)

惠泰医疗（市值346.3亿元 +2.84%）：一季报增长+医疗器械

1、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.4亿元，同比增长36.48%；扣非净利润1.37亿元，同比增长51.59%。

公司主营电生理和介入医疗器械的研发、生产和销售。是一家专注于电生理和介入医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业,已形成了以完整冠脉通路和电生理医疗器械为主导,外周血管和神经介入医疗器械为重点发展方向的业务布局。公司是国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先、具有较强市场竞争力的企业之一,也是能够与国外产品形成强有力竞争的为数不多的企业之一。

豪迈科技（市值330.8亿元 +3.87%）：工业母机+风电铸件

1、公司主营子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品的研发、生产和销售。是全球轮胎模具龙头，主要客户为专业轮胎制造商。

2、公司是国内风电铸件行业第一梯队厂商,铸件产能由2019年的9万吨提升为2022年的24万吨，公司给客户提供大型压铸机的零部件业务，当前业务量较小。

艾力斯（市值304.1亿元 +8.86%）：一季报大增+创新药

1、4月25日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润3.06亿元，同比大增777.51%；扣非净利润3.01亿元，同比大增1423.83%。

2、3月13日盘后网络流传《全链条支持创新药方案征求意见》文件，公司是国内非小细胞肺癌小分子靶向药物领先企业，专注于肿瘤治疗领域的创新药企业。

3、2023年8月22日公告，近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，伏美替尼适用于具有EGFR PACC突变或EGFR L861Q突变的局部晚期或转移性非小细胞肺(NSCLC)成人患者的一线治疗亚期临床试验获得药物临床试验批准；2023年10月30日公告，甲磺酸伏美替尼片用于EGFR 20号外显子插入突变NSCLC一线治疗获得FDA突破性疗法认定.

羚锐制药（市值148.5亿元 +2.91%）：一季报增长+中医药+芬太尼

1、4月25日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.9亿元，同比增长31.98%；扣非净利润1.81亿元，同比增长31.55%。

2、公司主要从事药品的生产与销售，主要产品聚焦于骨科、心脑血管、麻醉三大领域，主要生产、销售的药品有通络祛痛管、活血消痛配、壮骨麝香止痛膏等。是国家火炬计划重点高新技术企业。

3、公司的药品主要通过零售药店、医疗终端进行销售。电商渠道目前主要布局的有天猫、京东、拼多多、康爱多、健客等平台。

4、公司是国内唯一从事骨架型芬太尼透皮贴剂生产的企业,采用从德国引进的专利生产技术和全自动生产线,技术、设备、原辅膜材等与欧盟产品完全一致,杂质控制高于欧盟产品.

银都股份（市值136.8亿元 +1.01%）：一季报增长+餐饮设备+外销

1、4月26日晚间，公司披露2024一季报，一季度实现净利润1.65亿元，同比大增68.81%；扣非净利润1.58亿元，同比大增68.81%。

2、公司主营商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务,主要产品包括商用餐饮制冷设备、西厨设备和自助餐设备。商用制冷设备主要包括商用冰箱、展示柜、蛋糕柜、制冰机等,用于食品的展示、冷藏、冷冻以及制冰等。西厨设备主要包括烤炉、扒炉、炸炉、煲仔炉等,用于食品的加热和烹饪。自助餐设备主要包括各类自助餐炉、汤炉、果汁鼎、餐车、份盘等。

3、产品已出口至全球八十多个国家和地区,并已在美国、英国、德国、法国、意大利、澳大利亚、加拿大等国设立了自主品牌的销售子公司。2024一季报显示，公司外销占比90.19%。

侨源股份（市值131.2 亿元 +8.97% ）：工业气体+医疗器械

1、公司主营高纯度气体研发、生产、销售，是西南地区主要工业气体供应商，现有产能液氧44万吨,液氮21万吨，液氬1.5万吨产能。在现有产能的基础上，新增眉山，金堂产线，已进入试生产状态，待正式投产后，公司在四川地区具备年产约80 万吨液氧、34 万吨液氨、2.2 万吨液氩的生产能力

2、公司与通威股份、宁德时代、东方电气等优质客户深度合作。公司有销售医疗器械二类产品，产品名称是小型医用吸氧器。

华达科技（市值129.2亿元 +0.89%）：广汽埃安+一体化压铸+集成电路

1、据媒体报道，广汽埃安全新纯电SUV将在4月份举行的2024北京车展上首发，公司控股子公司江苏恒义电池托盘系统部件产能在年产80万套以上。配套车型包括:广汽埃安、上汽智己、荣威、名爵、飞凡等相关车型。

2、公司主营乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池箱托盘、电机轴、电机壳、储能箱箱体的开发、生产与销售。是国内汽车零部件领域具有较强生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力的专业厂家。直接或间接为东风本田、广汽本田、一汽大众、广汽丰田、广汽乘用车、上汽通用、特斯拉、上汽大众、东风日产、上汽时代、宁德时代、蜂巢、亿纬锂能、小鹏等整车及动力电池企业提供产品配套。

3、公司为特斯拉提供车身冲压件产品，已与特斯拉签署了Model3、Modelv等车型的供货合同。子公司江苏恒义是宁德时代电池箱托盘的供应商。

4、2019年8月，公司出资5000万元参与认购共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额。该基金主投中芯绍兴。

正丹股份（市值117.9亿元 +20%）：偏苯三酸酐+化工原料+锂电

1、近期TMA(偏苯三酸酐)价格快涨，网传美国英力士FHR工厂7万吨产能停产(约占全球产能25万吨的28%)，根据百川盈孚，TMA价格自2月底至2024年4月9日同比增长65%，环比增长14%，近日网传TMA有市无价，公司产能85000吨/年。

2、公司专注于碳九芳烃综合利用产业链，已成功开发出偏三甲苯、偏苯三酸酐等特种精细化学品,在我国甚至全球偏苯三酸酐市场都占据了领先的市场地位。乙烯基甲苯工业化生产技术填补空白,目前已拥有三十多项发明专利和实用新型专利。

3、2023年10月27日回复称,公司的F1698偏苯三酸酐产品有小批量应用于下游高端聚酰亚胺锂电池隔膜厂家

嘉益股份（市值84.76亿元 +4.82%）：保温杯代工+业绩高增长+外销占比高

1、公司是国内第二家不锈钢真空保温器皿上市公司，业务主要为保温杯壶代工出口(美国为主)，公司为S'well、Jordane第一大供应商，是美国 PMI、ETS、日本 Takeya等的主要供应商，公司外销占比高达94.68%，超过7成业务来自美国。

2、公司2023年度实现营收17.75亿元，同比增长40.96%，实现净利润4.72亿元，同比增长73.60%，净利创历史新高

英诺特（市值59.32亿元 +20.01%）：一季报增长+体外诊断 （详见上文机构净买入）

北向资金

5月6日，北向资金净买入93.16亿元。贵州茅台、立讯精密、招商银行分别获净买入30.61亿元、4.08亿元、3.5亿元。美的集团净卖出额居首，金额为6.46亿元。

 

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇芯动联科(688582)表示，未来三到五年内，预计国内将发射数万颗微纳卫星。公司已经有产品在该领域上运用并持续多年，未来几年微纳卫星的需求将成为主要的下游需求之一。预计每颗微纳卫星都会需要至少1-2个IMU的产品，价值量可能在几千到一万多元。公司也在与一些飞行汽车的潜在客户进行技术交流，对接相关工作。

〇唯捷创芯(688153)表示，目前公司的客户群主要集中在国内，若能成为海外安卓客户的供应商，将极大提升公司未来的市场空间。公司对Wi-FiFEM市场的发展充满信心，2024年将以Wi-Fi7射频前端系列产品作为推广重点，在手机端和路由器端展开全面布局。公司全套5G车用射频前端产品已经通过车规级认证，预计在2024年能够实现较大规模销售。

〇美芯晟(688458)表示，公司传感器业务成功实现了从0到1的营收突破，未来增速会非常快，主要得益于产品的快速量产进程。公司在手机端规划的OLED屏下传感、全光谱检测传感、dTOF传感等产品，预计将在下半年开始进入客户送样测试阶段。

【个股参考】（时报财富）

楚天科技：可提供合成生物涉及的反应器、纯化系统等设备及耗材

楚天科技(300358)互动平台表示，公司旗下控股子公司楚天派特为全球医药客户提供多肽合成设备。合成生物板块涉及的反应器、纯化系统、配液系统、离心分离系统、一次性袋、填料等相关设备及耗材，均可根据客户需求提供。

创新医疗：博灵脑机主要产品已进入工程样机阶段

创新医疗(002173)在业绩说明会上表示，博灵脑机的主要产品目前已进入工程样机阶段，博灵脑机与浙江大学、南湖脑机交叉研究院共同申报的“基于脑机接口的感知觉、运动增强与康复系统研究-脑机融合的多模式上肢运动功能重建与感知觉增强技术研究及应用”项目，已成功入选浙江省科技厅2024年度“尖兵领雁+X”研发攻关计划第一批项目。博灵脑机已提交专利申请13件（其中已获授权专利9件），已获软件著作权2件。脑机接口技术的商业化应用是一个全新的领域，相关产品技术的提升和完善是一个持续发展的过程。公司将继续积极支持脑机接口项目在医疗领域的应用与创新，推动相关产品早日实现商业化落地。

【舆情热点】（网络整理）

【开源证券】振华股份简评

①根据百川盈孚，5月5日维生素K3市场均价为85元/公斤，同比上涨21.4%，维生素K3是铬盐联产产品，公司当前拥有维生素K3产能合计2300吨/年，与兄弟科技合计约占全球总产量的74.3%

②当前铬盐行业集中度较高，生产企业开工或已处于高位，短期供给增量有限，2023年公司总产量(折重铬酸钠)约24.5万吨，全年产能利用率高达163%。其中三类主营产品(重铬酸盐、铬的氧化物、铬盐联产产品)销量合计16.4万吨，假设各铬盐产品均涨价1000元，则可以增厚公司税前利润1.45亿元:

③开源证券金益腾预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.35/5.13/5.87亿元，同比增长17.4%/17.8%/14.4%，对应PE为14/12/11倍。

【天风证券】鸿路钢构简评

①公司短期看点在于重钢构需求提升以及海外增长空间，公司强化与央企等优质客户合作,基建央企海外新签订单增速，保证订单的稳定性

②中期看点在于智能化转型有望打开产能天花板，2023年研发了“轻巧弧焊机器人智能焊接系统”攻克智能化焊接“卡脖子”环节，24年4月份计划大批量自行集成焊接机器人，聚焦软硬件自主研发集成:

③天风证券鲍荣富认为公司智能化转型带动降本增效，或将带动产量及收入再上一个台阶，预计公司24-26年归母净利润为13.1、15.1、17.4亿元，建议重点关注钢结构制造龙头的投资价值，给予24年13倍PE，对应目标价为24.70元，维持“买入”评级。

【华西证券】AI医疗简评

①华西证券刘泽品看好谷歌Med-Gemini是医学大模型的里程碑之作，在临床推理、多模态理解和长文本处理方面有了突破性进展;

②BCG预计生成式AI在医疗保健领域的潜在市场将发式增长，增长速度将比任何其他行业都快，由于医疗领域数据的专业性和场景的丰富性，GPT将有有巨大的应用空间

③目前，国内医疗AI厂商已推出大模型产品，例如润达医疗与华为云普惠AI医疗服务大模型，已发布C端产品试用，刘泽品认为国内医疗大模型有望复刻海外进展，在多模态处理能力上获得突破，进一步实现AI诊疗的最终目的。

④建议关注：润达医疗、嘉和美康、创业慧康

【招商有色】锑简评

①战略小金属锑供给端短期增量有限，近年来在中国产量快速收缩影响下，全球锑矿产量快速下降:

②)求端传统消费持稳，光伏用锑增量显著;

③招商证券刘伟洁预计2023-2026年全球锑资源供需缺口将由0.8万吨增加至2.1万吨，缺口比例由5%上升至12%，供需缺口持续扩大，锑价有望持续上行

④)上市公司关注锑矿增量明显、价格弹性较大的华钰矿业，锑矿产量较高的湖南黄金和锡锑资源注入的华锡有色

【国金电新】明阳电气：下游持续扩容（新能源&新基建）+新产品拓展（主变&GIS）+新场景布局（海外&电网），Q1业绩大超预期，低估值变压器标的，推荐！

逻辑一：风光储下游持续扩容，新增需求打造新增长极

23年收入中超83%来自新能源、其中42%/28%/14%来自光伏/风电/储能，预计24年海风、储能、数据中心下游实现较快增长。公司已与知名客户建立稳定合作关系

逻辑二：产品拓展至高电压等级，海风和海光贡献新增长点

公司海风关键产品已成功打破外资品牌的垄断，获取批量订单。另外110/220kV 等高电压主变、110kV 的GIS 已实现小批量出货，252kV的 GIS 也开始投放市场，66kV预制式海上升压系统为首款GW级应用于海上光伏的66kV升压系统。

逻辑三：出海迎来机遇，国内电网招标突破

①出海：当前建立间接出海 +全球化布局，当前以借船出海为主，23年获得中国 CQC、美国 UL、欧盟 CE、欧洲 DNV-GL等认证，奠定基础

②网内：研发高电压大容量产品，优化适用于两网市场的产品配置方案

24年Q1业绩大超预期，23年业绩贴近此前预告上限。

①24年Q1市场预期同比+50-60%，实际同比+104%，大超预期

②23年业绩预告4.5-5.0e，实际4.98e

盈利预测及空间：

24年/25年/26年预计实现归母净利润6.6e/8.8e/11.5e，同比+33%/32%/31%；可比公司金盘科技24年PE28倍（金盘与公司的产品、业绩体量、业绩增速均类似），而公司当前倍仅17PE；24年目标市值看到160e，【对应约40%上涨空间】，首次覆盖给予“买入”评级！

【浙商石化能源】金禾实业：涨价有望启动！重点推荐

公司是三氯蔗糖龙头企业，三氯蔗糖需求高增速下行业供需有望出现紧平衡，24年三氯蔗糖价格或将迎来底部反转，有望驱动公司业绩超预期。

我们预计：

需求高增速下行业供需有望出现紧平衡，24年三氯蔗糖价格或将迎来底部反转。受益于21年化工行业高景气，三氯蔗糖价格从21年8月的20.5万元/吨一路上涨至22年1月48万元/吨，随后价格进入下行通道，下跌至目前的11万元/吨，目前行业普遍进入亏损状态，部分企业已关停产线，目前仅有四家企业在正常生产。当前时点为三氯蔗糖价格近7年来的底部区间，供给收缩叠加海外需求高增速，行业供需有望实现紧平衡，价格或将迎来底部反转。

催化剂

三氯蔗糖出口量保持高增速、三氯蔗糖厂商降低开工率。

盈利预测

预计2024-2026年归母净利润为10.30/13.49/15.20亿元，维持“买入”评级。

风险提示

涨价失败风险，三氯蔗糖/安赛蜜/甲乙基麦芽酚等产品行业竞争加剧风险，定远二期建设不及预期风险，海外需求增速不及预期风险、全球消费品需求恢复不及预期。

【未知来源】元利科技：海外MDI产能告急，下游合成生物供应塌陷

事件：海外MDI装置（4月28日）遭遇不可抗力装置停工，产能共计73万吨/年，占北美MDI近一半产能。

新型增塑剂及MDI上游合成获得授权发明专利9项，实用新型专利4项，被评为国家级知识产权新质生产示范企业；

省级重点研发项目“新型聚氨酯弹性体基础材料聚碳酸酯二元醇关键技术开发项目”顺利通过验收；

公司现有二甲酯产能10万吨，居全球第一，全球份额超50%；二元醇产能4.5万吨，居全球第二，全球份额近30%，国内份额超70%。二甲酯作为一种重要的有机合成原料，在合成生物学的生物制造过程中发挥着关键作用。

与传统增塑剂有毒有害且受制于上游TMA涨价不同，合成生物行业发展的天花板很高，公司新产能及后续释放市值看700%空间。元利科技新型聚氨酯替代全球70万吨产能缺口。维持“高度成长”评级。

【华安金属】当前我们为什么看好钨？

此轮钨板块表现靓丽，我们认为主要矛盾在对于供给端收缩的担心，具体来看：

1）我国钨矿全球储量占比近一半但有所下滑，产量占比超80%，处于全球领导地位但不难看出钨矿资源消耗过快（产量占比远大于储量占比）；

2）我国钨矿特点：白钨矿多但品位低难开采（成本、环保、技术等因素）、黑钨矿少但品位高。钨矿企业集中度低，乱采多采现象存在，且很多优质黑钨矿山开采年限超过100年，老龄化严重。

3）未来新增钨矿项目：国内国外都有，但产能落地时间持续延后，存在较大不确定性，未来产能供应或面临青黄不接局面；

此轮上涨催化——国家24年第一批钨指标收紧，同比下滑1000吨（首次）。

需求端两个逻辑：1）硬质合金，高端化及国产替代；2）光伏钨丝，顺应晶片薄片化大尺寸。

推荐标的：钨产业链利润分布呈微笑曲线，重点关注一体化布局：厦钨新能（光伏钨丝量产最大规模）、中钨高新（柿竹园矿山注入）、章源钨业等。

【招商有色】锑：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大

1、年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。

2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。

3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由?1.6?万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小、价格敏感度低。半导体、军工、锑液态金属电池等领域应用持续研发，未来可期。

4、供需缺口持续扩大，预计2023-2026年全球锑供需缺口由0.8万吨增至2.1万吨。

5、投资建议：全年锑价有望持续上行，重点关注华钰矿业、湖南黄金、华锡有色。

6、风险提示：市场需求不及预期、锑矿供给超预期、政策风险、在建项目进展不及预期等。

锑行业深度报告：2024-05-05《战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大》

【广发化工】国内维生素市场进入上涨通道，长期景气或有进一步支撑

2024年一季度至今，国内维生素市场进入上涨通道。根据百川、博亚和讯资讯数据，截止4月26日，国内维生素价格指数收于85.6，环比年初+7.7%。

具体产品看，VA/VB2/VB3/B5/B6/VE价格分别为80.5/98.5/39.0/54.0/142.5/58.5元/公斤，环比年初分别+16.7%/+5.9%/+4.0%/-2.7%/+1.8%/+0%。

广发证券化工团队指出，超跌、低库存、停产检修、高成本等因素系此轮景气短期回暖主因。伴随海外去库尾声+国内需求持续修复，长期景气或有进一步支撑。

维生素下游主要为饲料，需求偏刚性，成本占比又较低。且维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。因此，维生素行业具备高潜在涨价空间。

根据百川资讯历史价格数据，2010年至今，国内VA/B2/VB3/VB5/VB6/VE最高价格分别达到1425/470/78/750/560/175元/公斤，环比上周价格涨幅分别达到17.70/4.77/1.99/13.89/3.93/2.99倍历史涨价弹性大。

相关公司:新和成、花园生物、天新药业、兄弟科技、能特科技、安迪苏等。

【华泰机械】电梯板块上涨简评

1、新梯承压下电梯主机厂积极进行业务结构调整，维保/更新改造/老楼加装贡献增长极。2024年M1-M3房地产竣工数据累计同比-20.7%，电梯处于房地产竣工链，24年新梯销售承压，根据通力电梯（KONE）24Q1业绩报告，24年中国市场新梯销量预计下滑10%。电梯主机厂需提升维保与更新改造等业务收入比重，参考国际电梯龙头企业，通力电梯2023年营业收入中新梯占比45%/yoy-5pct，维保服务占比38%/yoy+3pct，更新改造占比17%/yoy+2pct。上海机电23年电梯设备销售占主营业务收入比重为61.19%，电梯安装及维保收入占比32.04%，中国电梯企业有望依靠广阔存量市场调整业务结构，抵抗新梯下行风险。

🧰2、我国电梯维保市场空间广阔，主机厂提升自维保率有望获得稳定收入增量。截止2023年12月31日，全国电梯保有量1062.98万台，位居全球第一。电梯后市场维保空间大，但此前电梯维保行业准入门槛较低，较多未达到维保要求的第三方公司参与市场竞争。随着行业监管趋严以及电梯主机厂逐渐提升对电梯维保后市场的重视程度，主机厂自维保率有望提升为电梯企业带来稳定的维保收入增量。

🔧3、政策持续推进下电梯更新改造与老楼加装节奏有望加快。2024年4月9日，住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，重点强调住宅老旧电梯更新与既有住宅加装电梯；4月30日《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》发布，提到滚动实施投入使用超过15年的老旧住宅电梯安全评估和分类更新改造，有序推动既有多层住宅加装电梯工作。5月6日国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新第2次专题座谈会，与康力电梯等民营企业负责人座谈交流。政策持续出台有望推动老旧电梯更新改造与老房加装电梯节奏

【CT电新】负极大涨点评:供需格局好转，出海空间打开

负极近期变化较多，主要如下:

需求持续旺盛下，供需格局逐步好转。#24年整体供给有限，今年除了璞泰来四川基地有贡献部分产能(下半年投产，预计今年贡献3万吨)，暂无新增有效产能。尚太石家庄基地10万吨产能24年底投产，25年开始贡献。#需求持续旺盛，二季度尚太、中科、贝特瑞都出现满产的情况，璞泰来环比明显改善。

当前价格基本稳住。近期B厂给低价负极产品涨价，预示小厂基本处于出清的边缘，高成本低价产品即将退出市场。对头部厂商来说，起初并未选择供低价产品，未来也不会供，负极价格见底。

龙头盈利稳健，底部已现。目前各家已基本摆脱高价库存的干扰，当前显示的基本就是真实的成本，经过一年多的价格角逐，目前仍有几家盈利(贝特瑞、尚太、中科，璞泰来Q1去完库存，Q2开始逐季转好)。考虑到各家产品结构的差异，降价并不能提升份额，判断当前细分赛道的底部盈利已现。

政策端利好，延续良好需求。汽车以旧换新补贴落地，油换电补贴1万元，油换油补贴7000元，超出预期(之前预期5-8000)带来100-200万辆新增车增量，利好整个锂电产业链的需求。

IRA推迟负极执行时间，利好海外产能布局。5月3日美国能源部发布IRA法案的核心变化， FEOC规则原定25年1月1日针对用于生产电池组件的关键矿物生效。本次对于关键矿物，如石墨以及电解质盐、粘结剂和添加剂可以给予汽车制造商额外的灵活性，可在27年开始执行，看

好有海外布局的公司。

原材料涨价+需求持续向好的时点，负极持续降价的悲观预期扭转，有望看到负极困境反转，推荐关注有成本优势的【尚太科技】、海外布局领先的【璞泰来】、【贝特瑞】、【中科电气】。

【德邦电新】盈利触底，需求强劲，政策刺激，全面看多锂电

①需求好于预期，排产稳步提升：乘联会预估4月新能源乘用车零售销量72万辆左右，同比增长37.1%，环比持平，渗透率预计达45%。在下游需求回暖带动下，产业链排产呈环比上升趋势，产业链整体价格以持稳为主，行业景气度改善。

②北京车展叠加政策刺激，全年需求可期：北京车展新车型密集发布和上市，聚焦电动智能化，进一步凸显性价比。同时，汽车以旧换新补贴实施细则落地，将进一步推动新能源汽车需求释放。

③产业链盈利触底，技术迭代迎新机：一季报基本落地，产业链盈利触底，构筑全年低点，二季度有望边际修复。固态电池发展获得新突破，半固态电池产业化进程提速，将为锂电池产业链带来迭代升级的发展机遇。

投资建议：建议关注拥有优质产能的头部企业，以及固态电池等新技术增量标的：宁德时代、亿纬锂能、科达利、当升科技、天赐材料、璞泰来等。

【中信主题策略】：铜互连方案渐行渐近，关注产业化落地节奏

#英伟达在GTC2024发布GB200超级芯片，单GB200 NVL72机架可包含72颗GPU，共使用超5000条总长度超2英里的NVLinkCable。我们基于英伟达NVL72架构的分析，对服务器、铜缆以及连接器的对应关系进行测算，预计单台GB200 NVL72使用的铜缆配套连接器约为2500个。

#铜互连可将连接成本优化6倍，我们认短期内或出现更多相似技术路线的产品。通过对GB200 NVL72出货量进行敏感性分析，我们对NVL72带来的铜缆配套连接器需求进行了弹性测算，得到2025年相关连接器市场空间为21-104亿元。

#当下通信连接器市场仍由欧美连接器厂商主导，我们预计当前NVL72服务器将主要使用国际厂商产品，但随着国产算力发展以及国产连接器厂商技术能力持续迭代，我们认为远期国产连接器产品也有望提升逐步份额。

#建议关注两条投资主线，1）国际连接器巨头配套零组件供应商，推荐鼎通科技、奕东电子；2）国产通信连接器龙头厂商，建议关注立讯精密、华丰科技、瑞可达、富士达等。

欢迎来电探讨！中信主题策略 刘易/田鹏/王涛/侯苏洋/胡爽/王丹

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、湘潭电化：澳锰停产，锰大涨，全球最D的电解二氧化锰生产商，比肩正丹..

2、正丹涨停：TMA涨到35000，计算器继续摁

3、科安达：凯发电气：访欧，匈赛铁路....

4、中钨高新：钨涨价，同行也发了涨价函

5、川恒股份：资源型顺周期、高分红受益标的。磷化工龙头

6、富嘉股份：第26届中国机器人及人工智能大赛人形机器人创新挑战赛

7、鹏鼎控股：5月7日苹果新品发布会

8、桐昆股份：设备更新改造或推动长丝行业供给侧改革开启

9、神宇股份：HW预期配合910C系列最快6月份公布rack方案 名字叫做天工天成

10、万安科技：小鹏汇天到访调研

11、北特科技：特斯拉发布了Optimus最新进展视频

12、华中数控：盘中发文"火爆机床圈的华中数控版“ChatGPT”

13、水羊股份：受邀出席合成生物高峰论坛，共话行业发展新赛道

14、联合水务：民生行业涨价发酵，高铁涨价，水涨价....

15、中信海直：与吉利沃飞长空战略合作，在成都开展eVTOL 航空器商业化

16、康力电梯：5月6日发改委召开大规模设备更新第2次专题座谈会

17、天银机电：楚天低轨星座即将发射，后发优势超“星链”

18、亚世光电：彩色电子纸，Kobo彩色电子书出货量上修

19、亚通精工：市值最小的特斯拉产业链+无人驾驶

20、佳禾食品：香飘飘的最大供应商，飘飘产品印讽核标语致抖音销量暴增

21、西麦食品：同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品，一季报销量已突破全年

22、悦达投资：高合汽车收购传闻

23、金禾实业：主要产品三氯蔗糖是下一个大幅提价的潜在品种

24、富佳股份：乐聚机器人超预期..

22、马斯克：机器人与人类的比例将至少是2:1

 

 

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