【九点特供】2023-7-5
无名小韭0526
2023-07-05 08:28:12
【市场主线】 周二大盘缩量窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。盘面上，以汽配和无人驾驶为代表的汽车产 业链迎来爆发，机器人概念股再度活跃。目前来看，由于市场再度缩量使得前一日大涨的权 重股失去持续性，因而资金选择回流题材股，周一的八只连板股有一半晋级，但连板高度仍 然仅为三板，说明缺乏持续性的不止是蓝筹权重股，题材股的持续性也存在问题，后续不排 除题材股调整、权重股卷土重来的可能性。从指数角度看，一方面可以观察本周后三个交易 日AI板块能否形成有效反弹，另一方面可以留意汇率反弹的持续性，近两日A股和汇率的反 弹形成了正向的关系，考虑到目前仍未有实质的调控政策出台，汇率有可能再度回调。题材上，为何昨日无人驾驶板块能够脱颖而出呢?首先，相比AI板块，周一确认了赛道股上 的资金超预期强势。其次，昨日本栏目《龙头板块》重点介绍了无人驾驶板块，而在《热点 前瞻》中同样提及了“比亚迪全球首发高阶智能辅助驾驶”，且特斯拉二季度交付超预期带动股价创阶段新高，三者都指向了汽车产业链。最后，从盘面上 看，无人驾驶核心股浙江世宝在9点15分的竞价初期一度有近30万手封单，而到了20分的 时候，封单仅剩7万多手，但此后有资金立刻加单，使得该股在短短10分钟的竞价期间，经 历了由一致转分歧后再度转一致，奠定了无人驾驶板块走强的基础。短期来看，汽车产业链 已经迎来了一致，多数个股大概率将迎来分化，反观AI板块经历了两日的大幅调整存在反弹 的需求，尤其是游戏/传媒分支，部分资金或许会选择回流。但考虑到美股休市一日，因此 特斯拉的催化有望多延续一日，也不排除汽车产业链继续走强的可能。【龙头板块】小金属-锗、镓商务部、海关总署7月3日在官网发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。分析师 指出，锗是一种稀有的半导体金属，具有独特的光学特性、半导体特性和化工特性，我国是 重要的供应国，资源战略地位凸显。而镓同样是一种重要的光电材料，广泛应用于5G通 信、数据中心、新一代显示、无人驾驶等领域，其中砷化镓产业上游的衬底和外延环节技术 壁垒高。板块内上市公司包括:云南锗业、有研新材等。【热点前瞻】 中国信通院牵头立项ITU-R首个关于卫星IMT未来技术趋势的研究项目中国信息通信研究院(中国信通院)牵头，联合中信科移动通信技术股份有限公司、上海微 小卫星工程中心等单位立项的《卫星国际移动通信(IMT)未来技术趋势》正式获得通过， 这是国际电信联盟无线电局(ITU-R)立项的首个面向6G卫星的研究项目，标志着面向未来 的星地融合技术标准化工作取得了新的重大进展。我国卫星导航与位置服务产业持续扩张，并带动关联产业快速发展，2022年，我国卫星导 航与位置服务产业总体产值达到5007亿元，同比增长6.76%。东莞证券吕子炜认为，卫星 导航定位产业已发展为全球性的高新技术产业，是现代信息社会的关键支撑技术，后续随着 应用的不断普及，市场增量空间广阔。上市公司中，震有科技2019年承建天通一号卫星核 心网并顺利开通，成为国内首个卫星核心网建设并成功商用的供应商，目前业界只有少数公 司能掌握该项技术并将其成功产品化。信科移动参与此次卫星IMT的立项，还承担参与了国 家重大科技专项中多项6G课题，通过工信部IMT-2030(6G)推进组多项6G关键网络技术验 证，并完成相关概念样机测试。我国首个区域级虚拟电厂投入运行 广西柳州三地同步开展虚拟电厂多功能联合调控，在多 省区同步实现了调频、直控等快速响应，标志着我国首个区域级虚拟电厂投入运行。目前， 该平台已聚合广东、广西区域内新型储能、电动汽车充换电设施、分布式光伏、非生产性空调、风光储充微电网等各类分布式资源，聚合分布式资源规模10751兆瓦，其中可调节能力 1532兆瓦，相当于投产7座220千伏变电站。入夏以来各地气温攀升，居民用电及企业生产负荷同步增长，且由于电网不稳定性加剧，叠 加迎峰度夏期间国内电力供需紧平衡，虚拟电厂是提升电网系统灵活性的高性价比之选。分析师看好，虚拟电厂受益于产业政策和电网需求不断加码，有望迎来行业快速发展，预计 2025年虚拟电厂软件和硬件投资规模有望突破200亿元、600亿元。上市公司中，万胜智能 的智能电能表具有双向计量功能，可计量光伏发电的输出上网电量，与电网输入的用户用电 电量。开勒股份致力于为客户提供更加安全、高效、智能的移动储能系统、动力储能系统、 分布式储能系统等整体产品解决方案。【风险提示】 咸亨国际:咸亨集团拟减持不超过6%股份;航新科技:股东拟减持不超5.34%公司股份; 艾力斯:唐玉投资拟减持不超4%股份;捷安高科:控股股东、北京嘉景拟减持不超过 3.97%股份;彤程新材:股东拟减持不超1.68%公司股份;华菱精工:股东拟减持不超1.21%公司股份。
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