提纲：

一、公社热议：AI算力、AI应用、创新药、信创、钠电池；

二、涨停解析：消费、房地产、人工智能；

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

港通医疗（301515）：医疗专业系统

福事特（301446）：液压管路系统

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、AI算力：7月底北美云计算厂商陆续发布财报，有望看到AI算力投资加速增长/业内人士：AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬。

（沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等）

2、AI应用：东吴传媒：人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红，关注B端及C端AI应用机会。

（万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等）

3、创新药：近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理。

（首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒瑞医药、三生国建等）

4、信创：高层近期多次强调信创、国企改革重要性/东吴计算机：信创是“一把手”工程，看好下半年招标落地。

（中国软件、中国长城、太极股份、深桑达、易华录等）

5、钠电池：民生电新：传艺斩获海外车厂订单，坚定看好钠电行业大趋势。

（传艺科技、维科技术、元力股份、美联新材、同兴环保等）

6、数字水印：七家头部AI企业共同承诺：将添加数字水印，并开放第三方审查。

（高科、中荣股份、鸥玛软件、北信源、数码视讯等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、一带一路：高层要求精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛

（陕建股份、中工国际、厦门港务等）

2、人工智能：要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展

（紫光股份、美亚柏科、视觉中国等）

3、医药：国家医保局日前对《谈判药品续约规则》进行调整完善并发布

（景峰医药、海创药业、药易购等）

4、“妙鸭相机”爆火：“傻瓜式”操作，C端应用热度再起。只需上传一张正面照与20张半身照，9.9元即可生成数字分身，30多种模板任意挑选

（金山办公、福昕软件、中科曙光等）

5、ZZJ会议：本次会议提出，要活跃资本市场，提振投资者信心，这是对A股市场最大的利好。

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、消费：国家发改委表示，恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。

北京文化：2023年7月24日盘后公告，截至7月23日24时，《封神》影片累计票房收入约为人民币3.82亿元（含服务费），公司来源于该影片的营业收入约为2.3-2.5亿元（最终结算数据可能略有误差）。

大连友谊：公司零售业主要集中在大连地区，以百货店友谊商城为主。预计上半年净利润-600万元至-460万元，亏损大幅减少。

亚联发展：公司通过自主研发的零售云平台，为零售商提供大数据分析、供应链管理、顾客画像等服务。

2、房地产：国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

锦和商管：上海区域主要的文化创意园区运营商之一，项目主要集中在上海地区，营收占比达90%以上，公司在管项目73个，在管面积逾135万平方米。

柯利达：公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，营收占比99.66%。

山水比德：公司主营园林景观设计业务，总部位于广州，已在北京、上海、深圳、武汉、重庆、成都等15个城市成立分公司。

3、人工智能：妙鸭相机爆火，爆款C端应用推动算力需求。

云赛智联：公司与阿里云达成战略合作，开拓云计算大数据市场。

鸿博股份：截至目前，英博数科拥有AI算力超过300P，且全部投入商业租用与项目研发。

竞业达：拟定增不超7.905亿元，用于基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目、多模态教育大数据产品研发及产业化项目。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

传艺科技（首板）：签钠电池订单

1、2023年7月23日晚公告，控股子公司江苏传艺钠电科技于近日进入某全球知名汽车制造商（总部位于德国）的供应链体系，并获得其子公司的订单，由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。

2、据公司公众号推文显示，德国大众集团子公司PowerCo曾于今年5月参观传艺纳电。

*ST交昂（首板）：退市风险警示

2023年7月21日晚公告，因未在法定期限内披露财报致公司股票被实施退市风险警示，*ST交昂及董监高遭上交所公开谴责或监管警示。截至目前，仍未披露2022年年度报告和2023年第一季度报告。

（二）T字板

柯利达（首板）：装饰装修+低价股

1、2023年7月21日盘后消息，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

2、公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，营收占比99.66%，主要产品及服务为公共建筑装饰工程，建筑幕墙工程，设计业务，EPC+PPP项目，装配式装修。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

2板：*ST西发（拟重整+啤酒）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

赛维时代（9752万，+9.93%）：跨境电商+次新股

据海关初步统计，今年上半年跨境电商进出口1.1万亿元，同比增长16%；公司是国内知名的跨境电商（营收占比97.34%），通过Amazon、Wish、eBay等第三方电商平台和SHESHOW、RetroStage等垂直品类自营网站向全球消费者销售产品。

星源卓镁（7377万，+3.42%）：无人驾驶+镁合金变速器壳体+镁/铝合金压铸品+次新股

1、2023年7月11日互动，公司为一级汽车零部件配套供应商安波福研发生产了高清洁度自动驾驶模组零部件。

2、公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研产销，一半以上主营业务收入来源于镁合金精密压铸件，现有主要压铸产品包括汽车中控台骨架、汽车显示系统零部件、新能源汽车动力总成零部件等非汽车类压铸件。

亚联发展（5264万，+9.98%）：零售云平台+网络安全+智慧专网

1、公司通过自主研发的零售云平台，为零售商提供大数据分析、供应链管理、顾客画像等服务。这一业务模式有望为公司带来稳定的收入来源，同时有助于提高运营效率，降低成本。

2、公司基于华为Atlas人工智能计算机平台开发的“无人值守变电站智能运检系统"已在南方电网顺利使用。公司智慧专网领域的业务涉及为国家电网和南方电网提供网络安全及可视化安全监管平台解决方案。

焦点科技（3346万，+9.99%）：半年报增长+AI外贸助手

1、2023年7月23日晚公告，公司上半年净利润1.9亿元，同比增长33%。第二季度单季扣非净利润1.4亿元，环比增长201.46%。报告期内，主营业务中国制造网收入稳定增长。

2、公司AI产品正式版本2023年5月15号上线，目标今年覆盖50%的付费用户。公司发布"AI麦克”产品，其定位是解决通用AI工具和外贸企业痛点，成为外贸企业的AI专有助手。

岱美股份（3334万，+9.98%）：汽车遮阳+汽车内饰

1、公司是特斯拉全系产品遮阳板全球独家供应商，2022年特斯拉成为公司第五大客户，营收占比6.76%。行业方面，2023年7月18日盘前，央视财经报道称，受到欧洲和北美高温天气的影响，国内遮阳用品企业订单暴涨。

2、据机构研报，公司已为特斯拉供应顶棚集成系统产品。据公司公告，顶棚产品单价700元/套；顶棚系统集成产品单价4000元/套，单价远高于现有产品。预计顶棚项目毛利率、净利率将高于公司现有水平。据公司公告测算，预计顶棚业务在2024-2025年收入比重分别为16.7%、23.2%。

五、新股研究：

港通医疗（301515）：医疗专业系统

1、主营业务：

公司专注于解决医用气体供应及医疗感染问题，主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。

2、核心亮点：

（1）公司是国内为数不多的同时具备医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统业务资质企业，2022年公司在医用气体装备及系统和医用洁净装备及系统领域的市场份额分别为4.42%、1.03%；整体市场占有率为1.67%。

（2）公司积极布局医用气体装备及系统医用洁净装备及系统智慧化转型，开发了港通云监测平台，公司设计生产的云监测平台能够实现通过手机APP即可远程查看设备运行状态并进行故障报警的功能。

（3）公司已陆续服务包括四川大学、华西医院等在内的三千余家医院；其中三级医院客户的数量占比68.32%，收入占比77.14%；三甲医院收入占比54.08%

3、行业概况：

床位数增长是医用气体装备及系统需求增长的重要源动力。2011年至2021年，我国医疗卫生机构病床数量从515.99万张增长到944.80万张，年均复合增长率6.24%；医院床位数量从370.51万张增长到741.30万张，年均复合增长率达到7.18%。

4、可比公司：华康医疗、达实智能、尚荣医疗等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.62、6.81、7.69亿元，三年复合增速18.89%；归母净利润0.65、0.72、0.74亿元，三年复合增速28.73%。发行价格31.14元/股，发行PE44.25、行业PE24.72，发行流通市值7.79亿，市值31.14亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入3.28亿元至4.09亿元，同比增长27.60%至59.31%；归母净利润2474万元至3216万元，同比增长16.17%至51.01%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

福事特（301446）：液压管路系统

1、主营业务：

公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，主要产品包括硬管总成、软管总成、管接头及油箱等液压元件，产品广泛应用于工程机械、矿山机械和风电装备等领域。

2、核心亮点：

（1）公司深度绑定下游工程机械龙头三一集团团（2021年在工程机械市场占比为11.42%，居国内首位），且与多个下游领域的行业领先厂商建立了稳定合作，客户资源优势显著。

（2）凭借突出的服务优势，公司逐步开拓面向矿山机械后维修的定制化软管总成产品，带领公司毛利率水平高于同行。

（3）公司已逐步在液压硬管总成细分行业中处于国内同行业领先水平，并逐步实现在国内高端应用市场进口替代的突破。

3、行业概况：

2021年国内液压件行业中，液压管路系统细分市场的行业规模已经达到约16亿欧元，约合人民币120亿。国内主机厂商积极寻找国内企业进行配套，促进了进口替代的进程。

4、可比公司：恒立液压、艾迪精密、长龄液压等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入3.9、5.05、4.65亿元，复合增速9.19%；归母净利润0.82、1.01、1.55亿元，复合增速37.49%。发行价格31.89元/股，发行PE31.36、行业PE33.52，发行流通市值6.38亿，市值25.5亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入2.3亿元至2.5亿元，同比变动3.24%至12.22%；归母净利润0.39亿元至0.43亿元，同比变动-12.77%至-3.82%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

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