【长城TMT侯宾】通信周报
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全梭哈的老司机
2023-09-26 19:04:02
🔥【长城TMT侯宾】通信周报：卫星互联网加速推进，算力大时代已至，持续看好相关板块投资机会1⃣️算力大时代工业革命，华为全连接大会召开，发布昇腾AI计算集群，专属大模型的软硬件一体化设备“星火一体机”。2⃣️卫星互联网趋势加速发展，重视星网产业链投资机会。低轨道卫星适合卫星互联网业务发展，NTN（卫星）在标准R19落地，星网产业链未来有望继续高速发展。3⃣️微软AI侧copilot应用实际落地，华为星闪助力手机车载产品万物互联，较蓝牙和 WiFi 性能明显更强，持续看好车载无线通信、手机、物联网以及时延敏感性产品前景。🌹相关标的：运营商:移动/电信/联通；主设备商&服务器:浪潮/紫光/锐捷；光模块:旭创/天孚/新易盛；芯片:仕佳/源杰/创耀/裕太微；算力芯片:景嘉微/寒武纪/海光；PCB:兴森/沪电/深南/奥士康；连接器:鼎通/瑞可达；线缆:新亚；算力模组:美格/移远；域控制器:经纬/华阳/德赛。🔗报告链接：https://url.cy/89NXF1⚡️风险提示：算力建设投入不及预期风险；关键技术突破不及预期风险；
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