目录
一、市场方向：大盘全天震荡调整，创业板、深成指跌超2%，创业板指失守1600点续创年内新低。
二、市场传闻：研报精选
三、游资动态：顽主杯持仓热榜、游资动态、游资语录、高手评话
四、平台热点：
正文
【市场方向】
市场全天震荡调整，截至收盘，沪指跌1.83%，深成指跌2.40%，创业板指跌2.47%。总体上个股跌多涨少，全市场超5000只个股下跌。沪深两市今日成交额6637亿，较上个交易日缩量1415亿。北向资金全天净买入17.42亿，其中沪股通净买入25.02亿元，深股通净卖出7.6亿元。
目前市场很弱，尽管近期有各种利好消息出现，但是行情表现可见，只有gjd在买，而其他资金并没有形成合力。中华企业、浦东金桥和中视传媒等，被下发涵，盘面上也可见对市场的影响。中字头炒作大幅退潮，指数徘徊不前，创业板指更是再刷新低。
三大指数午后出现了一波向上的脉冲。是由银行板块带动的。但是随后又掉了下去。题材股全线下跌，只有玉米等农业概念全天领涨，敦煌种业涨停；脑机接口概念走强，创新医疗涨停。白酒板块在连续上涨三个交易日之后，今日也是迎来了一个补跌的行情，一根大阴线直接将前三个交易日的涨幅全部吞并，直接形成了一个阴包阳的形态。
日内涨幅TOP1----转基因——敦煌种业
涨停家数TOP1----上海——中视传媒
5日涨幅TOP1----中字头——中视传媒
【市场传闻】
1、证监会：初步查明ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假现已初步查明，ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，严格执行退市制度。
2、民政部：加强养老服务人才队伍建设积极应对人口老龄化加快推进以养老护理员等养老服务技能人才为重点的养老服务人才队伍建设，政策支持力度不断加大，队伍规模持续壮大，整体素质明显提升，专业化职业化建设有效加强。
3、马斯克的脑机接口迎来“里程碑时刻”：首位人类患者已植入！马斯克在X平台上发帖称，第一位人类患者昨天已经接受了其脑机接口公司Neuralink的植入物，目前恢复良好。初步结果显示，神经元尖峰检测很有希望。
4、上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房。
5、春运进入第五天。截至29日下午，全国铁路已发售春运火车票超1.5亿张，同比增长一倍。
研报精选
【天风海外】SMCI季报大超彭博一致预期，AI需求强劲，盘后上涨10%
事件：SMCI公布2024财年第二季度（CY2023Q4）财报，收入同比上升103%至36.6亿美元，符合1月18日上调30%后36亿美元的指引，超出彭博一致预期的34亿美元。
毛利率15.5%，环比降低1.3%，预期16.5%。
净利润2.96亿美元，同比上升69%，彭博一致预期2.71亿。每股收益为5.1美元，市场预期4.65元。
从各业务来看，服务器制造业务收入达34.3亿美元，同比增长107%，环比增长75%。配件类业务收入达2.29亿美元，同比增长61%。分地区而言，营收方面，美国占比71%，欧洲占比8%，亚洲占比18%(中国占比小于2%)，其他地区占比3%。
第三季度SMCI指引收入37-41亿美元，市场预期30.6亿。non-GAAP每股净利润5.20-6.01美元，市场预期4.08美元。
我们的观点：
需求高速增长，供给依然是SMCI保守指引的原因之一：本季以来SMCI存货增长超过10亿美元，不断率先推出Nvidia
H200/GH200、AMD MI300X、Intel Gaudi/Xeon
Gen5的机架解决方案，每月发货的机架产能从4000提升至5000。短期看SMCI收入由芯片供应驱动，管理层预期毛利率维持在14-17%以扩张份额。
AI服务器+液冷需求旺盛：1月18日Meta表示计划2024年底前获得约35万块H100，公司算力总和将接近60万H100算力。网络通信、液冷等需求提升服务器业务价值量。SMCI认为液冷是未来的趋势，预计多达20%的新数据中心将采用液体冷却解决方案，客户也乐意采用SMCI无缝的即插即用整套解决方案。
【游资动态】
顽主杯持仓热榜
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【平台热点】
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资料整合不易，感谢您的关注和点赞支持
我分享的标的仅限于个人投资路上的心得，如标的分时较高已失去盈亏比建议各位不要高位买入。
挖掘逻辑不易，感恩您的点赞支持。
如果涨停，功劳不在我，是您的运气和行情共振的结果，如果亏损，希望您见谅，在缅A这个市场，吃口饭本就不易。
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祝长虹！
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