光环新网：北京IDC OG，开启算力时代新篇章
夜长梦山
2023-03-23 10:00:55
【招商通信梁程加团队 | 重点提醒】光环新网：北京IDC OG，开启算力时代新篇章
🌈行业beta：
（1）供给侧：加速洗牌，IDC行业触底，价格趋稳，头部厂商集中度有望进一步提升；
（2）需求侧：
短期：DOU每年10-20%的复合增速；此外，近期老旧机房存量机柜迁移带来较多增量需求
中期：超算中心+ChatGPT训练和推理将带来海量算力
🌈公司alpha：从零售逐步转变为批发，绑定核心客户，23年机柜快速交付
🌟存量4.8万（上架率70%），储备10万指标。23年交付6000-8000，其中北京-房山1-2k,北京-燕郊2k,上海-嘉定2k,天津1-2k，超5成已拿到客户意向订单。
🌟从零售到批发，深度绑定互联网头部厂商。百度、AWS、阿里、腾讯、携程等互联网客户占比超7成，金融客户订单占比近1成，客户资源丰富，带来持续订单。
🌟联手国内头部GPU厂商布局超算中心，跟进AIGC进程。公司负责提供配套算力资源池相关的数据中心机房基础设施。
🌟估值：23年预计IDC业务增速超25%，AWS收入增速达20%，无双科技扭亏为盈，整体EBITDA达23亿，净利润达5.4亿，对应EV/EBITDA不足15X ，仍有较大向上空间。
重磅信息请联系招商通信：梁程加、李哲瀚、孙嘉擎、刘浩天！
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