同时有8家券商推荐的个股有2个:
智飞生物,东方财富
同时有7家券商推荐的个股有1个:
中国中免
同时有6家券商推荐的个股有4个:
云铝股份,亿纬锂能,药明康德,平安银行
同时有5家券商推荐的个股有3个:
紫金矿业,隆基股份,锦江酒店
同时有4家券商推荐的个股有8个:
招商银行,桐昆股份,芒果超媒,京东方A,
江苏银行,极米科技,华鲁恒升,华 润 微
同时有3家券商推荐的个股有22个:
紫光国微,中远海控,中科创达,永兴材料,
徐工机械,五 粮 液,蔚蓝锂芯,卫星石化,
万华化学,腾讯控股,首旅酒店,杉杉股份,
山西焦煤,三友化工,青岛啤酒,宁德时代,
泸州老窖,科大讯飞,凯 莱 英,金山办公,
海康威视,广 和 通
推荐最多的行业:
化工、电子、医药生物
其中化工为上个月推荐前3的行业,电子、医药生物为新进的推荐前3行业
推荐较少的行业:
商业贸易、建筑装饰、房地产
推荐度增长最多的行业:
电子、有色金属、医药生物
推荐度减少较多的行业:
公共事业、通信、建材
一个意外:因为突发事件(解读详见后面文章),最多券商推荐的智飞生物大跌,逻辑是否生变?
机构观点:抄底!
市场的理解:大家线性思维会认为,美国把疫苗拿出来了,全世界一起生产,然后疫苗就不稀缺了,所以今天疫苗就大跌。
我们的理解:美国政府宣布豁免知识产权,现阶段只是积极参与谈判,并不是最终结果。即使是最终结果,也要正确理解这个事情:豁免知识产权不是把所有技术细节告诉你,教你,让你抄,而是你仿制我的技术,我不追究你,然而mRNA技术平台非常难,大家要有这个认知,即使不追究你,大家做起来难度也会非常大,不是一朝一夕能够解决的事情,也不是像大家想象的明天全世界都可以生产mRNA疫苗了,格局还是那个格局,不会变太多。接下来要理解新冠疫苗的逻辑,今年拿大利润的是谁?是产能优先释放出来的公司,今年确定性挣钱的上市公司有谁?智飞、康希诺!
所以,我们的结论:市场反应过激了!可以抄底智飞、康希诺!
另外,如果换一个思路,这个豁免反映了全球全民免疫速度的意图,所以相关生产疫苗设备的公司值得重点关注!