同有科技(300302)❗ 三季报利空出尽，不改预期
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全梭哈的老司机
2023-11-13 21:48:24
#同有科技(300302)❗ 三季报利空出尽，不改预期：🔥 历史包袱出清在即，业绩扭亏确定性强。公司土地转让款坏账问题逐渐出清，土地的坏账问题上半年已完成计提坏账准备，累计计提坏账准备3562.5 万元。当前公司已在积极协商回收，预计四季度完成回收，将对全年业绩有较大提升（冲回约6000 万左右）。🔥 三星存储官价公布，存储产品涨价逻辑明确。近日三星存储产品四季度官价公布，整体涨幅10%~30%，最高涨幅66%，持续奠定同业涨价信心的基础。存储行业受益于下游电子消费端备货需求意愿增加，华为、苹果等新品陆续推出拉动电子消费市场回暖。展望2024年，预期整体存储行业涨价逻辑明确，态势明显，投资损益扭亏在即。🔥 四季度军工订单集中交付，固态主营业务发展提速。根据军工行业招标节奏，预计11月上半旬公司将集中中标交付军工业务订单；此外四季度将实现交付9月中标大单，业绩提速。全年订单展望7.5亿，同比将近翻倍。鸿秦军工订单保持较快增长，增速为50~60%，持续上半年的增长趋势。公司在军工板块先发优势明显，在存储行业下行周期中，仍然保持稳步增长。
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