从产品形态来看,电化学储能分为大型储能、户用储能两大类:
(1)大型储能以MWh级别以上的集装箱式系统为主,终端客户为电力公司或企业,主要通过集采、招标等形式进行销售,B端属性较强。
(2)户用储能以5-20kWh的小型电池系统为主,终端客户为居民家庭,主要通过经销商进行销售,具备C端属性。
大型储能是储能大规模发展的关键,主要与风光发电进行配套,以保证平稳的发电并网。
大储在国内电化学储能装机中占据主导地位,国内新增储能装机中大储占比超95%。
目前国内大型储能项目盈利渠道主要为峰谷套利、调峰调频等辅助服务收益、容量租赁等。
电化学储能产业链上游为原材料,中游为核心部件制造及系统集成,下游为系统运营。
其中,中游储能系统的核心部件分为电池和系统两部分,包括电池组、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)。
其中大储的电池(电芯+PACK+BMS)成本占比为67%,PCS成本占比为10%左右。
电池系统是储能系统的核心,决定了储能系统的存储容量。
全球来看,宁德时代市场份额第一,其次分别为比亚迪、韩国三星SDI、韩国LGES,以上四家企业出货量合计份额接近70%。
国内其他厂商包括:亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、派能科技等。
派能科技:国内领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统。
德业股份:子公司苏州德业主营分布式电源、不间断电源、储能电源、储能电池。
EMS(能量管理系统)担任储能系统中的决策角色,参与电网调度、源网荷储等。
国内储能EMS相关公司包括:国电南瑞、中天科技、中恒电气、许继电气、平高电气、阳光电源。
固德威:主营光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、能源管理系统。
变流器(PCS)控制电池的充放电,并进行交直流转换,在无电网情况下直接为交流负荷供电。
储能变流器与光伏变流器技术同源,龙头厂商高度重合。
市场头部供应商包括:阳光电源、科华数据、比亚迪、上能电气、盛弘股份、汇川技术、科士达。
阳光电源:全球光伏逆变器出货量第一,产品包括光伏逆变器、风电变流器、储能系统等。
科士达:国内不间断电源(UPS)行业前列的本土品牌,产品包括不间断电源、逆变器等。
电池管理系统(BMS)为关键监控系统,比汽车动力电池的BMS更复杂,要求更高。
行业整体竞争格局分散,主要参与者包括:宁德时代、比亚迪、欣旺达、德赛电池。
2.5 温控环节
大型储能具有容量大、运行环境复杂等特点,对温控系统要求更高,有望提升液冷比重。
该环节主要厂商包括:同飞股份、申菱环境、英维克、松芝股份、高澜股份。