【今日导读】

>中央财政支持开展城市更新示范 管网改造空间大

>金石资源矿山被暂时停产 氟化工供给或持续偏紧

>订单向好叠加库存低位 氧化锆价格单日大涨超5%

>华铁应急开展智算业务 盐湖股份大股东牵手五矿

【上证聚焦】

〇中央财政支持开展城市更新示范 管网改造空间大

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财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅发布通知，开展城市更新示范工作，中央财政将对示范城市给予定额补助。示范城市制定城市更新工作方案，统筹使用中央和地方资金，完善法规制度、规划标准、投融资机制及相关配套政策，结合开展城市地下管网更新改造、污水管网“厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等重点工作，不断推进城市更新工作。

@浙商证券研究所 认为，管网建设是涉及居民生活的重要民生工程，当前我国管网建设愈发成熟，正在逐步进入更新改造阶段。住建部已提出，未来每年改造10万公里以上地下管线，有望打开管网发展的新空间。经过测算，总量上来看，或将带动每年一千多亿元投资规模，其中可为管材销量带来85亿至120亿元的增量。

$新兴铸管(sz000778)$ 铸管产品布局市政、水利、污水、热力等应用方向;

$建发合诚(sh603909)$ 形成了检测设计维养一体化服务“道路、钢结构、城市桥隧、水下结构物、地下管网、建筑”等专业6项核心技术能力。

【上证精选】

〇深圳市发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，将分区优化住房限购政策，调整企事业单位购买商品住房政策，提升二手房交易便利化。

〇国家卫生健康委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》，目标到2025年末，全国重症医学床位达到15张/10万人。

〇据@天风证券研究所 测算，截至4月30日，偏股混合型基金仓位中位数为83.94%，较4月26日上升4.43个百分点，加仓了有色金属、食品饮料、通信等行业。

〇据私募排排网统计，截至4月26日，股票私募仓位指数为79.01%，较上一周提高0.21个百分点，已连续3周提升。

〇5月6日，北向资金净买入93.16亿元，贵州茅台、立讯精密、招商银行分别获净买入30.61亿元、4.08亿元、3.5亿元。

【产业情报】

〇金石资源矿山被暂时停产 氟化工供给或持续偏紧

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金石资源5月6日晚间公告，常山县应急管理局于5月1日现场检查时，发现常山金石岩前萤石矿存在矿山充填物料强度不足等6条事故隐患，现场处理决定责令该矿暂时停产停业，撤出作业人员。目前尚无法确定恢复生产的具体时间，矿山开采属于危险性较高的行业，且近期处于全国萤石矿山安全专项整治期间。

@国联证券研究所 指出，或是受到3月政策影响，萤石开工率及产量仅环比有所增长，同比却创近年来新低。春节后萤石库存未明显积累，反而迅速下滑，截至5月3日，萤石97湿粉库存为8.7万吨，处于2019年以来的0.3%分位数。下游需求方面，在制冷剂旺季带动下，4月氢氟酸开工率及产量同比环比皆有大幅提升。新能源发展也将持续拉动需求，预计萤石供需缺口或持续扩大。

$永和股份(sh605020)$ 拥有在建产能包括氢氟酸8万吨/年、含氟高分子材料超4万吨/年、四代制冷剂4.3万吨/年;

$三美股份(sh603379)$ 是国内三代制冷剂主流企业之。

〇订单向好叠加库存低位 氧化锆价格单日大涨超5%

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百川资讯数据显示，5月6日，电熔氧化锆市场价格主流上行，目前98.5%耐火级电熔氧化锆主流报价为35000元-36000元/吨，均价较上日上涨1750元/吨，涨幅为5.19%。

近期原料锆英砂询盘采购相对较好，市场供应持续偏紧。电熔锆厂家生产成本一直维持在高位，厂家销量不高，加之原料及产品汇率等原因，企业出货多表现为成本倒挂。为减少司损，厂家对电熔锆价格进行调整。从市场整体发展状态及企业成本利润来看，厂商调价意愿明显。

公司方面，$东方锆业(sz002167)$ 、$三祥新材(sh603663)$ 等主营锆产品业务。

【公告解读】

〇华铁应急拟投资10亿元开展智算业务

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$华铁应急(sh603300)$ 拟投资10亿元开展智算业务，通过向客户提供GPU级的高端算力资源租赁及增值技术服务取得收益。公司将采购芯片、服务器等算力相关设备，并对算力设备进行组网、调试、压力测试，搭建完成智算中心。

〇盐湖股份大股东拟与中国五矿战略合作

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$盐湖股份(sz000792)$ 控股股东青海国投拟与中国五矿集团在合力共建世界级盐湖产业基地、打造世界级盐湖产业集团等方面开展战略合作。本次合作涉及公司，并可能涉及公司控股股东及实控人发生变更。

〇文灿股份获一体化车身结构件定点

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$文灿股份(sh603348)$ 子公司江苏雄邦收到某头部新能源汽车主机厂定点，被确定为其一体化车身结构件的供应商，为其提供大型一体化铝压铸后地板。项目预计在2025年第四季度开始量产，全周期的销售总金额预计为4.5亿元到5亿元。

〇力帆科技4月新能源汽车销量大增

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$力帆科技(sh601777)$ 4月新能源汽车销量1724辆，同比增长258.42%;本年累计6208辆同比增长73.84%。

〇中自科技收到汽车新势力企业定点

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$中自科技(sh688737)$ 收到某汽车新势力企业定点通知书，公司成为其尾气净化催化剂供应商。截至公告披露日，公司与上述客户已签订订单并批量交付产品9800套。

〇章源钨业上调合金产品价格

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$章源钨业(sz002378)$ 决定从5月13日起，对机夹焊接刀片等合金产品价格上调5%-10%,自调价之日起，产品一律按新价格执行。

【资金观潮】

〇三机构席位买入英诺特

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5月6日的交易公开信息显示，$英诺特(sh688253)$ 获3家机构席位合计买入2656万元，占全天成交总额的8.27%。

@华鑫证券研究所 认为，公司2024年一季度呼吸道检测产品保持高增长的主要动力来自呼吸道检测的渗透式提升。在国家分级诊疗体系不断推进、多项呼吸道相关临床实践指南及专家共识发布以及患者早诊早治的就诊意识提升等多方面因素作用下，呼吸道检测市场处于快速增长期。考虑渗透率提升和公司覆盖面扩大，即使进入二、三季度流感等呼吸道传染病低谷期公司收入和利润仍有望延续同比增长趋势。

〇一季度社保公开持仓4275亿元创历史新高

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根据Choice资讯，截至今年一季度末，社保基金相关账户在667家上市公司前十大流通股东中现身，持仓市值合计4275亿元，创下公开持仓市值的历史新高。

从社保基金的选股逻辑看，非常看重公司质地，尤其是公司所属行业的产业趋势和竞争格局，偏好长期趋势向好、行业地位稳固、分红比例较高的价值股。当前持仓市值超过10亿元的有15家公司，主要是各个细分行业的龙头股。包括上游资源领域的云铝股份、赤峰黄金、中国神华、山东黄金，化工行业龙头万华化学、华鲁恒升，高端制造板块的汇川技术三一重工，还有新能源汽车龙头比亚迪、建筑行业龙头中国建筑、家电行业龙头海尔智家等。今年一季度对浙能电力、南钢股份、招商蛇口、铜陵有色、广汇能源等公司的增持较多。

【机构调研】

〇$芯动联科(sh688582)$ 表示，未来三到五年内，预计国内将发射数万颗微纳卫星。公司已经有产品在该领域上运用并持续多年，未来几年微纳卫星的需求将成为主要的下游需求之一。预计每颗微纳卫星都会需要至少1-2个IMU的产品，价值量可能在几千到一万多元。公司也在与一些飞行汽车的潜在客户进行技术交流，对接相关工作。

〇$唯捷创芯(sh688153)$ 表示，目前公司的客户群主要集中在国内，若能成为海外安卓客户的供应商，将极大提升公司未来的市场空间。公司对Wi-FiFEM市场的发展充满信心，2024年将以Wi-Fi7射频前端系列产品作为推广重点，在手机端和路由器端展开全面布局。公司全套5G车用射频前端产品已经通过车规级认证，预计在2024年能够实现较大规模销售。

〇$美芯晟(sh688458)$ 表示，公司传感器业务成功实现了从0到1的营收突破，未来增速会非常快，主要得益于产品的快速量产进程。公司在手机端规划的OLED屏下传感、全光谱检测传感、dTOF传感等产品，预计将在下半年开始进入客户送样测试阶段。

2024-05-07 中证快报 （星期二）