提纲：

一、公社热议：虚拟电厂、自动驾驶、钢铁、房地产、城中村改造；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

舜禹股份（301519）：二次供水及污水处理

 

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、虚拟电厂:国家发改委将加快推动印发《电力需求侧管理办法》。

（朗新科技、国能日新、科远智慧等）

2、自动驾驶：工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。

（浙江世宝、万安科技、博世科等）

3、钢铁：11家钢厂涨价，短期钢价或延续涨势。

（凌钢股份、重庆钢铁、酒钢宏兴等）

4、房地产：政治局会议提出适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。

（金科股份、华远地产、南国置业、中南建设等）

5、城中村改造：新一轮城中村改造将启，同步推进扩内需惠民生。

（苏州规划、山水比德、霍普股份等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

 

版本二：

1、地产链：自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来，zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

（奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等）

2、低价股：市场成交量持续低迷，在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下，超跌低价股成为市场关注热点。

（重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等）

3、纯碱：7月26日国内商品期货收盘，纯碱主力合约涨超6%，近个月纯碱已从底部持续反弹，行情已经连续走出7日阳线。

（远兴能源、双环科技、和邦生物、山东海化、三友化工等）

4、游戏：国家新闻出版署7月26日发布国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。

（三七互娱、恺英网络、盛天网络、巨人网络、神州泰岳等）

5、蚂蚁金服：据知情人士透露，蚂蚁集团正计划进行重组，将剥离一些不属于中国金融相关业务核心部分的业务。

（合肥城建、君正集团、传化智联、宇信科技、恒生电子等）

6、室温超导：新智元：韩国的物理学家声称，发现世界首个室温常压超导体——LK-99。

（法尔胜、宝胜股份、西部超导、永鼎股份、鑫科材料等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

 

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

 

1、房地产产业链：2023年7月24日政治局会议指出，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。

荣盛发展：公司以地产为主业，以康旅、产业新城、物业为支柱，其中地产项目近200个，康旅板块进入行业第一梯队。

东方园林：景观设计营收A股第六，0.31亿，实控人为北京朝阳区国资委，主营环保业务及市政园林等，子公司上海立源/中山环保主要从事水处理。

山水比德：景观设计营收A股第二，2.48亿，公司在做大做强园林景观设计业务的同时，开拓数字科技板块业务和“设计+”综合业务。

 

2、消费：2023年7月21日消息，国家发改委：恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。

国光连锁：主要从事连锁超市、百货商场业务，立足江西省内，与全国20多个省、自治区或直辖市的150多家合作社、农产品基地和厂家签订了合作协议。

人人乐：主营商品零售连锁经营，已形成以新型大卖场、精品超市Lesuper、社区生活超市Lelife、百货店等多业态发展格局，拥有自己的互联网电商平台“人人乐到家”小程序。

美邦服饰：厄尔尼诺现象已经在太平洋形成，预测90%的概率在下半年持续存在，会对棉花产量造成一定的影响。公司通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展自有品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售。

 

3、环保：2023年7月27日上午10时，国新办将介绍加强生态环境保护，全面推进美丽中国建设有关情况。

清研环境：公司参与新型城镇污水处理设施建设，主要提供污水处理工艺包和核心装备。

启迪环境：公司水务生态业务范围包括水污染防治、生态修复与保护等，目前在运营生活垃圾焚烧发电项目日处理量为5500吨/天。

超越科技：公司专业处理固体废物并进行资源化利用。今年1-5月国内回收利用废旧动力电池11.5万吨，超过去年全年总量。机构预测未来10年该行业的规模将达到1648亿元，或成为一个新的爆发行业。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

 

三、一字板研究：

（一）新晋一字

群兴玩具（首板）：实控人变更+酒类销售+物业管理

1、2023年7月25日晚公告，公司拟发行股票募集资金总额不低于5.99亿元且不超过7.4亿元，发行对象为西藏博鑫，其实控人为张金成。本次发行后，张金成直接和间接持有公司股份比例将增至21.19%，实控人将变更为张金成。

2、张金成可能系“中茵系”人士，擅长投资“壳股”，此前曾炒壳ST宏盛获益3倍。

3、公司主营业务为酒类销售、自有物业租赁及物业管理。

 

华远地产（2板）：城市更新+房地产+北京国资

1、公司成立了城市发展事业部，统筹推进城市更新等“房地产+”业务，以城市更新、代建、租赁等业务为着力点，大力开拓多元化发展途径，

2、公司是国内房地产行业的先驱企业，老牌优质房企，产品涉及住宅、写字楼、商业、酒店等多种物业类型，实控人为北京市西城区国资委。

 

ST世茂（2板）：上半年竣工面积增长+增持

1、2023年7月12日公告，1-6月新开工面积约5.5万平方米，同增4%；竣工面积约55.8万平方米，同增38%；销售签约面积约30万平方米；销售签约金额约49亿元，同增1%。2023年1-6月公司出租房地产的建筑面积约172万平方米，取得租赁收入约6亿元，综合出租率约为85%。

2、2023年6月27日公告，2023年5月31日至2023年6月25日，公司控股股东峰盈国际累计增持980万股，增持金额为1170.19万元。

 

柯利达（3板）：建筑设计+光伏一体化

1、据券商统计，城中村改造中户外改造规模占整体90%，外墙改造为其重点内容。公司连续多年位列全国建筑幕墙行业50强，资质齐全品牌效应较强。公司2022年幕墙营收9.79亿占比47%，公共建筑装饰6.37亿占比30%。

2、公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，营收占比99.66%，主要产品及服务为公共建筑装饰工程，建筑幕墙工程，设计业务，EPC+PPP项目，装配式装修。

 

金科股份（4板）：房地产+引进长城国富战略投资

1、公司主营房地产开发、物业管理、钢材产销、机械加工等。长城国富入局，一是央国企背景，二是产业协同性股东，三是战略性投资人。目前四大AMC中只有信达资管拥有信达地产上市平台，如果战投金科成功，未来金科可作为长城国富的平台。

2、2023年7月24日异动公告，公司拟发行股份购买控股股东金科控股子公司持有的恒昇大业建筑科技集团20%股权；公司已成立专项工作小组，并与长城国富置业签订《战略投资框架协议》

3、目前公司累计完成321.2亿元有息负债期限调整，其中包括公开债12笔、本金近120亿元，且已全部完成展期。截至2023年6月底，公司已累计获批国家及地方专项借款额超36亿元，其中逾31亿元可用资金已拨付至项目。

 

（二）T字板

 

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

4板：*ST西发（拟重整+啤酒）

3板：锦和商管（城市更新）

2板：太平洋(券商+低价股)

 

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

拓维信息（5466万，-8.26%）: AI服务器+华为+英伟达

1、中国算力顶级峰会8月召开，工信部表态未来还有新规划出台。在7月6日世界人工智能大会上，公司将发布多款“兆瀚”AI新品。公司是华为“鲲鹏/昇腾”战略伙伴，昇腾AI服务器出货量第一。

2、公司生产的AI服务器支持英伟达GPU的运行，公司部分AI产品已使用液冷技术。产品已应用至长沙人工智能创新中心、中国联通等需要大模型、算力的项目中。

 

国华网安（752万，9.98%）: 应用安全+监管服务+摘帽

1、公司核心品牌爱加密为国家监管单位、行业协会、大型检测机构与企业客户提供网络空间移动应用安全监测与分析等产品服务，入选数世咨询《2022年中国数字安全百强报告》。

2、公司股票自2023年6月28日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST国华”变更为“国华网安”。

 

超越科技（727万，20.01%）: 废旧锂电池循环+固废处理

1、2023年7月27日上午10时，国新办将介绍加强生态环境保护，全面推进美丽中国建设有关情况。

2、美国《通胀削减法案》有规定：在美国回收的电动汽车电池材料，无论其原产地如何，都符合该法案的补贴条件。意味着使用这些电池的电动汽车最终有资格获得高达7500美元的联邦税收抵免。2023年5月公司表示汽车拆解项目已逐步进行生产试运营，锂电池回收项目尚处于建设阶段。

3、公司是专业性处理固体废物并进行资源化利用的综合型环保企业。今年1-5月国内回收利用废旧动力电池11.5万吨，超过去年全年总量。机构预测，未来10年该行业的规模将达到1648亿元，或成为一个新的爆发行业。

 

五、新股研究：

舜禹股份（301519）：二次供水及污水处理

1、主营业务：

公司系水务行业的国家高新技术企业，主营业务包括二次供水和污水处理业务。

2、核心亮点：

（1）公司较早进入二次供水行业， “管网叠压(无负压)供水成套设备”、“箱式叠压(无负压)供水成套设备”达到国内领先水平。

（2）公司在“智慧水务”领域进行前瞻性、系统性研发布局，自主研发的节能错峰智慧供水系统在智慧错峰算法平台的支撑下切实解决了高峰期抢水缺水的行业痛点，相关发明专利是二次供水领域内首个关于节能错峰智慧供水的发明专利。

（3）公司污水处理业务以农村生活污水处理为主， “模块化污水处理设备(SY-PLUS)”在模块化组装、工艺单元调节灵活性等方面达到国内领先水平。

3、行业概况：

（1）2021年全国城市县城供水市政公用设施建设固定资产投资为1025.79亿元，二次供水行业呈稳步增长趋势。

（2）2020年我国农村污水处理市场规模为1022亿元到2035年将增长至2738.36亿元，未来增量市场空间广阔。

4、可比公司：节能国祯、鹏鹞环保、威派格等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.28、6.45、7.52亿元，三年复合增速31.66%；归母净利润0.87、0.97、1.01亿元，三年复合增速23.24%。发行价格20.93元/股，发行PE38.20、行业PE24.52，发行流通市值8.61亿，市值34.36亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入3.15亿元至3.50亿元，同比增长18.53%至31.70%；归母净利润0.30亿元至0.37亿元，同比增长12.67%至37.59%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

 

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