北京时间10月7日消息，光通讯行业市场机构LightCounting大幅提高了光模块的市场预测。

由于人工智能集群对400G和800G光连接的需求非常强劲，LightCounting将2023年以太网光模块的全球销售额从六个月前的下降10%调整为下降5%。

此外，LightCounting还大幅提高了对未来2～3年400G/800G光模块销量的预测，从而将2024年—2025年的市场年增长率提高到30%左右，如下图所示。24-25年光模块市场将迎来连续两年的强劲增长。

由于光模块市场集中，少数大客户容易改变计划，是造成波动的原因。Meta要为今年的下滑负大部分责任（不难联想到Meta相对其他大厂在AI方面进度落后），此外亚马逊和中国云计算公司的需求疲软也是影响2023年前6—9个月光模块市场的一个因素，但预计所有这些公司都会在2023年最后一个季度为人工智能集群采购更多的高速光器件，并在2024年采购更多。

在机构大幅提高市场增长率的背景下，临近年底，光模块行业也即将迎来对于24年度业绩的估值切换。