01   今日财经早餐·热点新闻

1）新H社：九部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024－2026年）》，紧贴数字产业化和产业数字化发展需要，用3年左右时间，扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动，增加数字人才有效供给，形成数字人才集聚效应。

2）财联社：4月18日，苏州将召开低空经济发展推进大会，会上将发布一系列政策举措，为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介，从而推进苏州低空经济高质量发展。

3）证券时报网：在外围一片哀嚎的背景之下，4月17日A股市场独树一帜，分析人士认为，有几则消息值得关注。一是外资唱多中国资产，摩根士丹利上调中国石油和中国海洋石油的盈利预测及目标价；二是药明康德午后迎来利好，美国生物技术产业一些高层已明确反对相关法案；三是证监会回应微盘股相关问题后，有业内人士表示，私募相关产品的交易可能规范，有高频量化产品的策略也会做相应的调整；四是日本市场走弱，让一些资金回流A股。

4）国家能源局：3月份，全社会用电量7942亿千瓦时，同比增长7.4%。从分产业用电看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长7.0%；第二产业用电量5421亿千瓦时，同比增长4.9%；第三产业用电量1365亿千瓦时，同比增长11.6%；城乡居民生活用电量1060亿千瓦时，同比增长15.8%。

5）央视新闻：日本东电将启动第五轮核污染水排海。东京电力公司宣布，福岛核污染水第五轮排海，即2024财年首轮排海，将于19日上午启动，预计将持续到5月7日。

6）央行：三部门联合印发《关于进一步优化商业领域支付服务提升支付便利性的通知》。《通知》聚焦更好满足老年人、外籍来华人员等群体在商业领域的多样化支付服务需求，强化各地商务主管部门与中国人民银行分行协作，从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，共同提升商业领域支付服务水平。

7）财联社：四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议日前召开。会上透露，四川将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持，以应用为导向，发挥资源优势，破解卡点、堵点，推动绿氢全产业链高质量发展。

8）证券时报：常州市人大常委会召开新闻发布会，介绍《常州市新能源产业促进条例》。《条例》将于2024年6月1日起施行，是全国首部新能源产业促进条例。《条例》明确，重点打造太阳能、氢能、风能、动力电池、新型储能、新型电力装备、新能源汽车等产业，加快新能源未来产业布局。

9）界面新闻：北京市多部门发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》。其中提出，着力提升创新医药临床研究质效，助力加速创新药械审评审批，大力促进医药贸易便利化，加力促进创新医药临床应用，努力拓展创新医药支付渠道，强化创新医药企业投融资支持。

10）第一财经：据悉，华为Pura 70第一批现货已到总代，部分经销商也已完成打款，等待华为打响开售“发令枪”。综合产业链各方消息，华为Pura 70将参考Mate 60系列的“先锋计划”，不开发布会，直接上市售卖。不同的是，此次Pura 70可能线上线下同时开售，货量也较首批Mate 60系列充足些。

11）澎湃新闻：特斯拉上海储能超级工厂计划于今年5月开工，并于2025年第一季度完成量产，这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。官方资料显示，上海储能超级工厂将生产超大型商用储能电池Megapack，该产品每台机组可存储超过3.9MWh的能源，足以满足3600户家庭1小时的用电需求。

12美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌45.66点，收于37753.31点，跌幅为0.12%；标准普尔500种股票指数下跌29.20点，收于5022.21点，跌幅为0.58%；纳斯达克综合指数下跌181.88点，收于15683.37点，跌幅为1.15%。

13）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于7847.99点，较前一交易日上涨27.63点，涨幅为0.35%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7981.51点，较前一交易日上涨48.90点，涨幅为0.62%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17770.02点，较前一交易日上涨3.79点，涨幅为0.02%。

02  今日财经早餐·舆情热度

1）业绩超预期-大部分公募都将2024年上市公司一季报业绩披露作为投资重点关注点，上市公司业绩或将成为二季度投资的重要逻辑（同为股份、赣能股份、荣泰健康、建研院、豪美新材等）；

2）新能源汽车-AITO汽车4月17日宣布，问界新M5现已开启预定。据介绍，问界新M5发布会将于2024年4月23日14：30举办（明新旭腾、瑞鹄磨具、浙江黎明、徕木股份、瑞玛精密等）；

3）家电-4月4日，由商务部主办的“家电以旧换新暨绿色流通主题活动”在海南省海口市举办。活动中，中国家用电器协会等六大协会共同发布“促进家电以旧换新，推动更新消费循环”倡议（春光科技、毅昌科技、东贝集团、银座股份、奥马电器等）；

4）固态电池-日产汽车计划于2025年3月启动全面固态电池的生产，并定于2028年实现量产目标。据日产介绍，这种全固态电池的能量密度可达传统锂离子电池的两倍，从而大幅减少充电时间（金龙羽、捷邦科技、紫江企业、宝丽迪、和胜股份等）；

5）芯片产业链-佰维存储发布业绩预告，预计一季度净利润1.5-1.8亿元，上年同期亏损1.26亿元。公司表示，2023年第四季度以来，存储行业回暖，下游客户需求持续复苏（睿能科技、天德钰、雅克科技、京华激光、华正新材等）；

6）人工智能-近期央视的几段新闻视频中，右上角被标注了“AI创作”字样。3月29日，央视《晚间新闻》在描述候鸟迁徙的背景资料时，选用了AI生成的视频（掌阅科技、新炬网络、信雅达、元隆雅图、华扬联众等）。

7）低空经济-苏州将召开低空经济发展推进大会，会上将发布一系列政策举措，从而推进苏州低空经济高质量发展（中信海直、苏交科、王子新材、长源东谷、宗申动力等）

8）硅光-800G及1.6T出货量预期持续走高，硅光技术路线愈发明朗，CW光源成为最大增量分支（中际旭创、天孚通信、源杰科技、仕佳光子等）

9）TMA-INEOS JOLIET宣布永久关闭其TMA生产，偏苯三酸酐(TMA)价格持续上行，最新报价达25000元，较2023年低点涨近100%（百川股份、正丹股份、凯盛新材、毕得医药等）。

03  今日财经早餐·公司要闻

【金盘科技】及控股子公司与主要EPC合作伙伴之一的海外客户E签订多份合同，提供各种类型的变压器，累计合同金额折合人民币约7.39亿元。

【民德电子】将收购高质量基金持有的广芯微电子0.9197%股权，股权转让价款头该部分股权增资款原值561万元及按年化5%利率计算的投资收益之和。广芯微电子主营业务为工艺半导体晶圆代工，一期规划年产120万片6英寸硅基晶圆代工产能。

【翰宇药业】收到国家药监局签发的关于司美格鲁肽注射液的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展体重管理适应症临床试验。

【百利天恒】注射用BL-B01D1(EGFRxHER3-ADC)用于治疗局部晚期或转移性鼻咽癌末线患者纳入突破性治疗品种名单。

【青松建化】控股股东将变更为中新建能源矿业公司，实控人将由新疆生产建设兵团第一师国资委变更为新疆生产建设兵团国资委。

【生益电子】在互动平台表示，公司AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。目前正积极配合客户进行5.5G、6G、卫星通讯、800G交换机、光模块等应用领域PCB产品的开发工作，预计2024年能够陆续实现批量生产。

【华中数控】子公司签订合计5.05亿元海外项目合同。

【中来股份】控股子公司联合预中标27.56亿元户用光伏项目。

【永泰能源】 4月17日在互动平台表示，目前，公司所属全钒液流电池储能项目一期3000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期300MW/年新一代大容量全钒液流电池生产线正在有序建设中，预计今年四季度投产见效。

【精工钢构】2024年计划设立10家左右合资钢结构公司。

【民德电子】拟收购广芯微电子约0.92%股权，加码功率半导体晶圆代工业务。

【铁建重工】一季度重大合同签约金额合计9.9亿元。

【海思科】HSK16149胶囊新适应症获批开展临床试验。

【豪鹏科技】近日在互动平台表示，AI PC是PC未来重要的发展趋势，将会对电池容量、倍率、散热等技术指标提出更高的要求。公司系国际知名电竞游戏本客户及其他国际知名笔记本客户的电池主力供应商，在电池散热及温升性能等方面具备较大竞争优势和深厚的技术积累。公司始终关注相关新技术的进步与拓展，积极配合品牌客户开展相关技术研发及产品配套。

【北路智控】接受机构调研时表示，煤矿井下机器人范围比较大，公司目前主要还是巡检机器人，公司建设的城郊矿水泵房巡检机器人项目还入选了工信部的矿山领域机器人典型应用案例。另外公司积极开展井下辅助运输机器人研究，成立了智能驾驶部门，目前已经有辅运机器人科研项目落地。AI大模型对煤矿智能化建设有积极影响，鄂尔多斯市采用盘古大模型平台、以AI和矿鸿为核心打造工业互联网平台。我们也积极参与其中。同时公司还积极开展大模型的研究，探索大模型在未来产品中的落地。

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

北京支持创新药政策落地 拓展支付渠道带来行业机遇

4月17日，北京市医疗保障局等多部门共同发布《北京市支持创新医药高质量发展若干措施(2024)》，在着力提升创新医药临床研究质效、加力促进创新医药临床应用等方面提出了八大工作举措。

业内人士认为，拓展创新药支付渠道，是此次《措施》的一大亮点。近年来，国谈药进院、新药新技术的DRG支付等问题困扰着不少医药企业。《措施》的出台，部分打通了国谈进医院“最后一公里”的障碍，让创新药有更多的机会。《措施》还加力促进创新医药临床应用，对创新技术项目优先启动统一定价论证程序，同步研究纳入医保支付。

相关公司：恒瑞医药(sh600276)、百济神州(sh688235)等。

 

特斯拉上海储能超级工厂下月开工 储能市场快速增长

据特斯拉中国方面介绍，特斯拉上海储能超级工厂项目计划于今年5月开工，并于2025年第一季度完成量产。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。

这意味着特斯拉储能产业布局正在不断提速，数据显示，2023年全球储能电池出货量达到224.2GWh，同比增长40.7%，其中中国企业出货量占比达90.9%。研究机构预测，到2030年全球储能电池的出货量将达到1397.8GWh。从竞争格局来看，电力系统储能仍是最大的应用领域，海外户用储能需求高涨，将带动户用储能出货量增长。到2030年，全球储能电池的市场规模有望达到1.2万亿美元。

相关公司：先导智能(sz300450)、先惠技术(sh688155)等。

 

中石化推进京沪氢能交通走廊 氢能应用场景日趋多元

据中国石化方面介绍，4月9日上午10时，两台氢能重卡从北京市大兴区青云店油氢合建站出发，4月11日下午3时到达上海市青浦区青卫油氢合建站，全程约1500公里，沿途在7座加氢站加氢补能。这是我国氢能车辆首次大范围、长距离、跨区域的实际运输测试，

氢能车辆补能速度快，在长途重载上具有优势，但多年来受限于加氢站网络和续航能力，氢能交通仍局限在一省或一域。中国石化依托传统加油站网络优势布局加氢站网络，此前已初步实现京津、成渝、沪嘉甬等高速氢能通车。长江证券认为，随着燃料电池技术持续进步，实现长寿命、适应差工况、低氢耗，向多应用场景、多元化业务发展，具备价格优势的行业头部公司或已开始抢占市场。

相关公司：亿华通(sh688339)、兰石重装(sh 603169 ) 等。

 

填补空白 大语言模型和生成式AI应用安全国际标准发布

据报道，4月15日－19日，第27届联合国科技大会在瑞士日内瓦召开，世界数字技术院（WDTA）在会上发布了一系列突破性成果，包括《生成式人工智能应用安全测试标准》和《大语言模型安全测试方法》两项国际标准。这两项国际标准是由OpenAI、蚂蚁集团、科大讯飞、谷歌、微软、英伟达、百度、腾讯等数十家单位的多名专家学者共同编制而成，这是国际组织首次就大模型安全领域发布国际标准，代表全球人工智能安全评估和测试进入新的基准。

相关公司：科大讯飞(sz002230)、神州数码(sz000034)等。

 

神舟十八号即将发射 太空经济已成新增长点

据中国载人航天工程办公室介绍，4月17日，神舟十八号载人飞船与长征二号F遥十八运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划近日择机实施发射。

点评：太空经济已成为国家经济新的增长点。太空经济包括空间技术与产品、卫星应用、太空旅游、航天及太空文化产业、航天支援与保障服务等。太空经济的规模在60多年时间里增长了上千倍，成为增长最快的经济形态之一。太空经济还带来了技术溢出效应、产业升级效应、商业效应、管理效应及人力资本累积效应，对国家的技术进步和经济增长有显著的推动作用。欧洲咨询公司发布的《太空经济报告2022》显示，2022年全球太空经济总额达4640亿美元。

相关公司：航天电子(sh600879)、海格通信(sz002465)等。

 

华为Pura70第一批现货已到总代 望于近日上市开售

据媒体报道，华为Pura70旗舰机第一批现货已到总代，部分经销商也已完成打款，等待华为打响开售“发令枪”。“Pura70已经到货，就等华为通知了，其它消息一概不能透露。”华为某地方总代表示。据上述经销商透露，他们也是在不完全清楚机型、配置、价格的情况下盲订，第一批订货打款是定额定量的，比如说拿到500台配额，按每台机器10000元/台打款，总计货款就是500万元。

根据爆料，Pura70系列至少有四款机型，分别是Pura70、Pura70Pro、Pura70Pro+、Pura70Ultra。在影像方面，华为Pura70和华为Pura70Pro采用了国产豪威OV50H传感器作为主摄，而华为Pura70Ultra则升级为了一英寸传感器，这次新品主打“AI影像”功能，是三年来最大幅度的升级。有媒体猜测，Pura70系列有望在是P系列的12周年，即4月18日上市开售的。随着华为旗舰手机的上市，产业链相关公司望受益。

相关公司：飞荣达(sz300602)、水晶光电(sz002273)等。

 

供应紧张锑价上涨 关注资源优厚公司

据百川盈孚数据，4月17日，锑价继续上涨，锑精矿价格为79850元/金属吨，较上一个工作日上涨1.91%；三氧化二锑价格市场参考价为 hk82830 元/吨，上涨1.84%；锑锭价格为95380元/吨，上涨1.6%。

近期来看，矿山开工难导致目前锑精矿货源流通依旧紧张，而下游炼厂近期原料库存不足，导致场内供不应求形势相对明显。截至2024年4月初，锑锭、氧化锑库存月度均下滑9%。锑锭库存处于历史低位，接近2021年锑价起步时的水平；自2023Q4开始，锑产业链亦表现出反常性去库。下游需求方面，传统领域，锑系阻燃剂终端下游塑料、橡胶和化纤产品需求较为旺盛；光伏需求方面，装机景气+单耗提升可能，光伏用锑空间有望进一步打开。海外矿增长乏力，硬缺口持续存在且逐步扩大，锑价有望持续上涨。

相关公司：湖南黄金(sz002155)、华钰矿业(sh601020)等。

 

该领域新能源化催化不断，行业渗透率仍在较低位置

近日，北京市发展和改革委员会同北京市城市管理委联合发布《北京市2024年能源工作要点》。《工作要点》绘出今年本市能源领域各项工作发展的详尽“施工图”，提出50项年度重点任务。其中，在强力推进能源关键技术创新应用方面，本市今年将推动公共领域汽车全面新能源化。

 

日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。支持交通运输设备和老旧农业机械更新。其中提出持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。山西证券指出，在双碳目标大力实施的背景下，新能源商用车替代传统商用车已是刻不容缓。相比于渗透率快速提高的新能源乘用车，新能源商用车的渗透率仍在较低位置，未来随着政策刺激、技术进步等因素推动，新能源商用车将迎来高速发展。根据沙利文相关资料，预计2026年国内新能源商用车销量将增长至144.3万辆，2020-2026年的复合增长率约51.1%。

相关公司：宇通客车(600066)、中通客车(000957)等

 

出口额同比增超110%，机构称新一轮大周期已至

据媒体报道，今年一季度，汽车、船舶等高附加值产品出口表现亮眼。其中，船舶出口额同比大增113.1%。眼下，在一个个码头上，一艘艘船舶正陆续交付出口。

浙商证券研报指出，上一轮周期从2003年开始，2006-2007年新船订单达到高点。按照船舶约20年寿命估算，2026-2027年有望迎来新一轮新船订单高峰。行业周期景气上行，多船型下单需求上行，船厂盈利能力改善。船舶制造行业为关乎国民经济发展与国防安全的重要产业，是我国制造业中不可或缺的重要组成成分。造船行业上游为原材料、配套设备、船舶设计等，中游为船舶总装制造，下游以航运公司和租赁公司为主。源达信息证券认为，多重因素驱动下，新一轮造船大周期已至。

相关公司：中国动力(600482)、中国重工(601989)等。

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

【龙迅股份】实现净利润3101万元,同比增长324.85%。

【金卡智能】实现净利润9896万元，同比增长22.03%。

【泓淋电力】2024年第一季度净利润约2203万元，同比增长31.25%。

【腾远钴业】2024年一季度净利润同比增长1706%。

【卓胜微】2024年一季度净利润同比预增64.82%—69.97%。

【诺瓦星云】2023年净利润同比增长97%，拟10转8派97元

【安达维尔】一季度净利同比预增681.13%—837.35%

【若羽臣】拟回购2500万～5000万元公司股份

【岩山科技】拟以1亿至1.2亿元回购股份。

【英威腾】拟以6000万至1亿元回购股份。

【文峰股份】拟以2500万至5000万元回购股份。

【普联软件】拟以3000万至3500万元回购股份。

【亿嘉和】华泰战新投、道丰投资、邱显东拟减持不超过3.33%

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权37，发行规模7.5亿

严牌股份：百元含权31，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

利扬芯片：百元含权17，发行规模5.2亿

聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

 

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权16，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权12，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权19，发行规模2.865亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.97亿

松原股份：百元含权6，发行规模4.1亿

 

2）转债强赎提醒

 

已公告强赎或到期：

商络转债：最后交易日4.19日，当前溢价率为-1.76%；

贵轮转债：最后交易日4.19日，当前溢价率为-0.2%；

 

接近强赎标准：

精达转债：还差4天，当前溢价率4.25%；

冠盛转债：还差6天，当前溢价率2.24%；

银轮转债：还差9天，当前溢价率3.63%；

大秦转债：还差10天，当前溢价率-0.16%；

金盘转债：还差10天，当前溢价率-0.33%；

柳工转2：还差10天，当前溢价率0.9%；

龙净转债：还差11天，当前溢价率7.58%。