从资金的进攻方向来看,今天市场主要三条线:
1.锂电供给侧改革消息带动新能源相关板块
2.医药持续发酵,蔚蓝回封,晋级7板。
3.欧线集运大涨带动航运港口
市场目前最难的地方在于持续性不强,每天都是几个板块轮动。成交量也不够,今天虽然放量也只比昨天多了300多亿。那么板块与板块之间势必会存在一定的跷跷板效应。比如今天的锂电和医药。
但看持续性的话,只有合成生物+医药好一点。主要原因还是市场最高标蔚蓝生物承接还可以,连续放量后回封晋级7板,情绪进一步修复,医药板块回流。有点主线的意思在里面。所以合成生物+医药可以多看一眼。
当然核心还是盯着高标,看高做低。毕竟7晋8对蔚蓝来说是一个坎。
金达威:合成生物+维生素+NMN原料+辅酶
市场高标在哪里?合成生物,而且主升趋势上并未明确结束,所以明天要留意再度转强,继续打开高度的可能性。看高做低,前排作为参考,那么如何来挖掘后排低位的品种?
在我看来,任何一个科技产业的爆发,最先受益的方向就是上游,比如锂电池对于新能源车、算力对于人工智能,其中更是诞生了股价大涨20倍的宁德和10倍的鸿博。
而合成生物最核心的上游环节就是酶,它可以实现高效转化,降低生物生产的成本和环境影响。是合成生物学中最核心的元件之一。已知的大部分合成生物学都是体外路线,而根据白皮书,体外路线基本都是酶法工艺:
而且酶不仅参与生物制造过程,本身也是生物制造的重要产品,酶制剂本身是采用简单原料,通过细胞发酵得到产品,其下游应用领域遍布食品、纺织、饲料、洗剂剂、造纸、皮革、医药等方面。
金达威:酶+产品商用一体,公司拥有“国家企业技术中心”研发平台,建立了规模化的生物酶库平台,拥有深厚的合成生物学技术积累,可不断利用合成生物学的“工程特质”
公司已成为全球辅酶Q10最大生产商,以及维生素A、维生素 D3、微藻 DHA、NMN等系列原料的主要生产商,NMN近两年为化妆品和食品添加剂的新原料,2024年3月26日盘后互动,公司和暨南大学合作的NMN研究项目取得阶段性进展。
除此之外,公司的另一主要产品维生素景气度也在逐渐回升,价格上涨。市场最近对于涨价题材非常看好,TMA涨价走出了正丹、百川,带动化工。锰硅涨价走出了湘潭、南方,带动小金属,昨天挖掘的鹏欣资源,今天表现也不错。欧线集运上涨带动航运。