先说宏观的

继续降存款利率，逼出储蓄资金，只要股市能走出慢牛，增量资金就在路上，长期来讲，后续行情可期

大盘这一波从2635到今天3154，上证指数涨了19.8%。明天再涨，就能见到众多媒体新闻：沪指从底部反弹20%，进入技术性牛市！

北向今天又是大额流入，往后会成为常态的，作为增量资金，购买超跌的核心资产，比如茅台就是他们的最爱，在他们眼里就是新质生产力，所以要重视这个增量资金的风偏，不要老跟着量化在微盘股追涨杀跌了，都快轮动成杀猪盘了。

地产，杭州放开限购，距离全国性基本也不远，但是放开并不会让房价上涨，供需决定的市场，当年是限制制造了稀缺性，所以地产行业依旧看空。但是其意义不在于地产行业本身，如果能止跌，就能倒推 —地产不稳，信用不宽这句话。

军工：低空+造船+信息化+国资，Q1的业绩改善，成了机构蓄水池。

医药：最近医药太火了，干细胞、合成生物、生育等等，只要新分支出一个新闻，资金抢筹都很猛！流动性和政策鼓励是医药的关键，就跟着降息节奏来就好了。

新能源：锂电之后，大家开始期待光伏了，逻辑的发散速度，人还在路上，思想已经到了大气层，确实跟不上。

真正的主流：复苏周期

当大宗原料各种小金属不停猛涨，锑价创历史新高，这个时候如果还没意识到大周期来临了，就后知后觉了。当然机构一般都是过热或者周期开始见顶向下，才会急匆匆的加入。

今日市场整体情绪偏暖，普涨轮动看着热闹，实际上大多数个股都在1%-3%之间波动，完全是被外资带着指数硬拉上来的。

投机情绪，蔚来和百川继续带着连板上攻，就看这次能否打出空间了，回复打板接力的信心。

今日操作：加仓索通发展，半仓买入湖南黄金(锑价历史新高)，半仓买入卓创（买早了，得等小金属和大宗发酵才是钗子股的启动时机。）

 明日预判：

大盘继续上攻，惯性使然.

锂电这个政策要重视

周四舆情热度

①锂电池-工信部征求意见，拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本; ( 百川股份 、中瑞股份、 蓝海华腾、 合纵科技、天力锂能等)

②国产算力-天风证券团队称，定量测算三大运营商，预计今年AI服务器采购近1.5万台，各地加速推进智算中心建设，国产算力景气度有望再上一个台阶。（零点有数、精研科技、中科曙光、浪潮信息 、紫光股份等）

③细胞治疗-再生医学治疗糖尿病领域取得重大突破，世界首例自体再生胰岛移植成功，25年糖尿病病史患者被治愈。（济民医疗、四环生物、 中源协和 、 南华生物 、开能健康等）

④自主可控/半导体-美国撤销英特尔、高通向华为出售芯片的许可/外媒又报道美国考虑限制中国AI软件（金海通、 波长光电 、 灿芯股份 ​、 新洁能 、蓝海华腾等）​

⑤商业航天/大飞机-机构指出，南方预计8月引进第一架C919，国产大飞机进入批量生产与交付阶段，有望从1到100迈入发展黄金期。(四创电子 、佳缘科技、广联航空、新雷能、北方长龙等)

⑥存储芯片-据集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%，全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%。（同有科技、灿芯股份、香农芯创、力源信息、佰维存储等）
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⑦合成生物/化工-机构称，合成生物一级市场融资火热，技术突破往往呈螺旋式上升，对行业未来发展应保持乐观；以TMA为首的部分化工产品价格持续走高，TMA最新报价涨至3.3万; （合成生物/蔚蓝生物、 汉商集团 、泰林生物、 美农生物 、达嘉维康等; 化工/青松股份 、百川股份、 百合花 、富邦股份、 湘潭电化等）；