观点：今天市场修复，明天大概率会经历一次分歧。因为目前在高度上天威视讯的七板存在压制，而皇庭国际、豪美新材明天六进七可能早盘都没有预期差的关注点，性价比不是很高，所以可以把这两只票作为风向标观察。

而低位的机会来看，可以切入关注新的题材逻辑，比如中美和谈概念、鸿蒙概念，都是昨天周一爆发的逻辑，昨天周一爆发，今天小分歧，那么明天或将迎来板块的第一次大分歧，因此明天两个板块很可能会出现分歧买龙的机会。这两个板块都存在20cm二连板的个股，从板块力度来看，鸿蒙概念相对比中美和谈概念强，且鸿蒙概念存在板块中军，中美和谈概念暂无板块中军，后面这几天就是会晤的日子，可能会陆续有新的消息放出来。这次中美缓和与之前不同的是，内容上可能会涉及一些高端领域的合作，比如机器人 、AI、半导体等，往大了说，泛科技的很多方向都与此题材可关联，所以近期不管是泛科技的AI、鸿蒙、算力、芯片还是外贸都可以多去了解观察。

盘前备选：

三柏硕

昨天盘前备选的是宁波远洋和长江投资谁最后胜出建议关注谁，今天竞价出来其实一目了然，宁波远洋继续一字板而长江投资开板，那么就说明长江投资弱了。但是宁波远洋又是一字板不给机会。

今天有一点比较特别的是三柏硕昨天T字板取卡位了长江投资，那么明天如果三柏硕能够继续卡位宁波远洋的话，可能中美和谈概念的龙头就是他了。明天三柏硕的建议关注点是竞价爆量3万手高开，在宁波远洋开板的时候卡位上板。注意一个是需要竞价爆量，另外一个是需要卡位宁波远洋上板。两个条件都需要满足。

观点：1.强上强阶段又来了。算力到今天，已经是高潮了。那么强上强最有可能突破的方向是什么呢？

我觉得有可能是算力叠加AI。

明天先看几个核心票的反馈：九联科技云从科技寒武纪传智教育

算力这边如果没问题的话，往下支线延伸。

有两个潜在支线：

A。边缘算力

主要针对AI手机端的算力需求

B。华为手机链/消费电子

有两个催化：华为10月销量数据很好，华为平板提价

2.然后有个什么延伸的低代码

但是这个尾盘已经有人抢筹拿先手了。仅仅当资料了解。这种有资金提前介入，然后发所谓利好的，通常小心点。

低代码/无代码平台

1）OpenAI为ChatGPT推出的GPTs功能，相当于为大模型赋予了低代码功，即用户无需编写代码或仅编写少量代码即可快速开发具有特定功能的小程序，显著降低了低代码平台的使用门槛。

低代码平台引入大模型后，也能显著降低原本对用户编程能力的要求

2）其次，今天华为低代码有催化

华为入选Gartner企业低代码应用平台魔力象限

华为云Astro低代码平台采取一站式开发策略，建设企业全生命周期数字应用，支持零码、低代码、高低码结合形式均衡开发，无论是初级业务人员或资深程序开发者，都能从该平台获得行之有效的解决方案。

3.还有一个偏门一点的思路

中美和谈--医药创新药，CXO

我觉得从最强板块最强个股角度出发，加上明天强上强的节点，明天最重要的指标票：应该就是九联科技了。

它可能直接代表了鸿蒙的持续性。

明天应该是一个头铁行情，如果开的不明显低于预期的话。开盘先看这个板块开的怎么样，如果开的正常，那就是头铁行情。

开的低于预期，才考虑板块轮动机会。

观点：三柏硕

明天开盘连板票接力性圿比不高，但是行情刚起来，马上全面倒下的可能性不高，主观上连板还是适当继续看看中mei缓和题材，那么其实就看两只票，宁波海运和三柏硕，宁波海运连续顶一字反而不好，那么建议明天轻微适当看看三柏硕能否卡位超预期，逻辑是三个字连板票，加上每天都是换手和盘子极小，明天如果竞圿成交3万手左右红盘高开，或者高开后有承接的下杀，激进的选手建议关注，这种票当下只建议轻微关注度博弈一下，低风险偏好放弃，高阶选手参考，一是明天竞圿爆量，二是能超预期卡位宁波海运，那么理论上来说就可以博弈看看了。

观点：这两天大盘回踩支撑较强，那么未来两天就是考验大盘能否上去的时间点，如果还是上攻无力，就会被60日线压死。现在增量资金是所有题材的关键，没有增量资金，始终是互砍内卷，加速就死

市场资金还是在到处试错，寻找市场的突破方向，合力最强的还是算力，这个市场如果有牛市，也一定是算力的牛市，今年的算力就是前年的钾电，只要大盘走好，这条线就是不断出来新龙头轮动，今天最强人气股就是恒为科技、思特奇，后排助攻的有中贝通信、弘信电子、软通动力、利通电子，如果大盘超预期这条线还会继续向上，每次分歧都是低吸的机会。明天注意一下汇纳科技、中科金财、美格智能能不能弱转强成为新龙头。

芯片是今天的另一主线，皇庭国际竞价从涨停砸到地板又拉红，情绪经历巨大波动后被直接抢筹涨停，刺激了芯片板块的强势，后市要注意这种情绪大波动后的情绪逆转票。人气股主要有文一科技、福晶科技、同兴达，这条线明天不太好接，一旦封不住又是大面的节奏，只看分歧回封吧

另一条主线短剧今天没有什么表现，按照轮动来说，这条线明后天就会表现了，注意天威视讯、中文在线的低吸

其他注意的个股:金太阳、常山北明、九联科技、高争民爆

今日操作: 软通动力冲高逐步出局，最高18个点落袋。埋伏天威视讯，继续持仓华体科技，尾盘出局引力传媒

观点：1.市场在逐步变热，昨天券商启动的是中金公司这是一个很重要的标识，从技术上周二开始修复券商是非常有利的。策略是跟随中金不止损，找机会买天晨/财富/银河。

2.科技线非常热了，芯片和算力我也是一步一步预判跟随重仓的。这都是非常真实的。大家不要老想着抄作业，我直播了短线做作业，这其实很少有人能这么做。文一和高新已经各自30点了，计划今天适当减仓去券商扶贫。

3.新开的票海马云从软通都有利润垫，按线做。

观点：市场回暖明显，早上一顿核按钮但大部分都有修复冲高。今天两市除了云煤能源，一个跌停都没有，情绪算是非常不错的。操作上，早上先是冲高回落减了软通，因为调整得不够尾盘倒也没吸回来，先拿着这减仓后的仓位看一下吧，如果不强随时可能跑路。反核了文一，半导体的核心昨晚就关注的，因为昨天尾盘半导体抢筹觉得不是好事就没去，然后今早被核了顺势就低吸反核，成功大长腿大肉。这种反核，一定要是股性活跃的板块核心，而且要是有预期差的情况下，成功的可能性更大。比如周末半导体有利好，结果周一走了个高开低走，基本就代表着潜伏盘的兑现走完，所以高开低走已经分歧的情况下，今天开盘被核继续分歧，修复的可能性就比较大了。不过这个反包，从量能来看也略有不足，缩量了。里边锁仓的资金比较多，明天继续缩量加速，还是放量震荡都有可能，但溢价应该没啥问题，明天看实际走势再决定要不要操作。打了个九联科技的二板。华为鸿蒙10cm的龙头传智打不到，20cm有思特奇这个首板涨停，九联弱为强之胆去二板，也是比较常用的模式了。它可能的预期差在于，可能明天科创会加强，因为下午云从、寒武纪这些科创标的都明显拉升，可能明天能反推九联向上，但也只是可能，如果不能加强继续板，就是套利走人的思路。鸿蒙明天应该是分歧的预期，因为连续强了两天了。前排更强的，比如传智这种，如果有T字开板回封的机会倒还是能试试，其他的感觉没啥买点了。......几个方向其实今天都是上涨的，明天怎么轮动说不好。预期差看了一下，可能存在金融方向上？就是上一条分析的，证券板块，今天虽然是冲高回落，但板块指数做好了进攻形态还是随时有可能爆发的。

如果明天板块指数反包向上，金融应该就是预期差的方向。标的就看拉升时带头的那个吧，今天是中金，但明天不一定，老龙方正，甚至次新证券之类的都有可能，看市场的选择，拉升带动性最强的那个龙头。然后还有个中文在线。这个下午拉升去了点，尾盘拉的有点强其实感觉不是好事，因为还在监管期内，透支原本第二天涨幅的感觉。明天如果加强，加应该没问题但仓位要比今天小，而且如果出现比较明显的冲高后兑现，跳水之类的走势，得把今天的仓位出掉。先当一个20cm的趋势来做看看。预计情绪明天下午，或者后天应该会出现分歧。到时又会是一个筛选的节点。

观点：这波从周五判断退潮止跌回暖倒是比较好的踩到点了，豪美新材和皇庭国际都拿到了今天也比较超预期的走了双晋级路线。主观上明天可能不一字就会按豪美，而更看好皇庭一些，主要是之前有转债的票基本单波6板极限了，他之前也没放过量，所以感觉只有走加速一字才能成。皇庭要加基只有强T字才可以。当然这里要是继续走双晋级路线，连板情绪会进一步加强。低位的宁波和传智都没给机会就去打了多伦科技，明天正常应该也是吃一字

抱团这边，文一照着英飞拓的图去画的所以没啥难度，高新发展高位有点乏力所以减了些去加了低一点的东莞。中文在线反包新高后就没动啥，但后续估计也是高位震荡预期。整体这边由于抱团都比较明，基本就是连续拉升或者出现加速都是兑现，只有分歧的时候才能去低吸轮动了，这时候都没有再涨的追点了。明天应该是看情绪上升，连板应该会继续带节奏，要不就走涨券商指数这种。市场这里赚钱效应点已经发散的太多了，连板，20cm到转债都有赚钱效应，又到了仓位比票更重要阶段了

观点：明天感觉是普涨行情啊。

明天再看下美债。

美联储利率掉期显示，美联储将在明年6月份首次降息25个基点，此前预期为7月份进行首次降息。

观点：明天的重点在于先要看看某社的唱空短文对中文在线的影响大不大，能化解最好，

然后看看券商有没有异动走强，走强就跟一笔 中金公司，

再然后就是看看市场有没有新东西，有新东西第一时间调仓跟上。

连板里面看看谁能突破8板空间吧。因为天威没有被按死，后面突破8板空间的选手应该会比较友好；

这股有毒：明天高开肯定是有了，高开之后回落也是大概率的事情，最主要是回落之后能不能再次走强，类似上周一一样V上来

我自己当然是看好能V的

今天市场情绪给我的感受有点超预期

正常来说周二要缩量，但今天不仅没缩量，比昨天还放量了

明天如果还能放量的话指数大概率就没问题了

板块上，市场给我的感受是算力带动了情绪，特别是中午汇纳科技的涨价公告

当然这次拉的算力都是些新面孔，炒新不炒旧嘛

一体机的云从科技和算力涨价的汇纳科技，老的恒为科技也是蹭上了新分支一体机

另外鸿蒙这个方向上午比较强，也值得关注

如果明天指数大涨，我看好算力或鸿蒙成为新的共振主升板块，类似上周一的短剧，具体是哪个明天跟随盘面就行了

如果指数不行，就还是继续板块轮动，轮动强度看市场有多少量

那么明天比较好的策略就是跟随市场，确认指数V上来后去打板最强票，类似上周一打板中文在线。

或者直接低吸分歧板块里的人气核心等轮动

周期川：

抱团方向：目前芯片文一，短剧加ai中文，算力高新，ai医疗润达。基本上都是扛过分歧的各分支抱团，今天高新，润达表现的不及预期。高新监管期内示弱能理解，后面不好去T，在有充足利润下观察出监管后资金是向上还是向下，目前算力应该是分支轮动最强的方向，有一定的正向刺激。文一应该是高位震荡行情了，中文昨晚说有一个反包卖点，具体后面怎么走我也误判不来，但走短剧我应该不看，如果ai应用可能会跟踪下。润达继续债就行了，最近股债联动比纯情绪的好做多了。

上升周期哪里热闹去哪里，下跌周期哪里热闹砸哪里，现在是回暖期，往人多的地方干。

连板临盘只看高位三个的反馈跟晋级跟随，不头铁去顶。豪美如果继续超预期还是债，但是明天再做这个债要注意，大名路主操的最好盯紧点，搞不好就能几秒跌20，前两天的中富就是。

方向还是看算力，芯片分歧低吸以及汽车修复。

计无施：情绪终于是回暖止跌了，暂时还不能当新周期来看，不过前面天龙已经弱化了圣龙退潮的周期影响，现在都是无缝切换，太拘泥于术反而赚不到钱，比如上一波就完美错过天龙。所以这一次皇庭开板就直接干了，和上次天龙是一个模式，也是在模仿。

昨天尾盘被抢的半导体，除了文一之外今天普遍走的都不行，反而是没怎么抢的票相对好走出来了。福晶科技是容量核心，养家和LV在里面，明天挑战历史新高，有分时急跌的话可以低吸参与。文一和皇庭共振，皇庭的弱转强带起来整个先进封装板块，预期明天是一字或者T板，没有好的买点。文一这种不好评价，但加速我认为是风险。板块内的其他1进2感觉参与的意义不大。

算力租赁又有消息刺激，高新发展趋势依旧良好，但高位有点滞涨，不回调的话已经下不去手。300新票汇纳科技会考虑下1进2，太加速的话就放弃。恒为科技左边的平台难直接上去，关注分时低吸。

外贸这个题材，人气和故事都很一般，不过可以卡一下芯片的分歧，如果芯片分歧比较大的话，大概会回流加强外贸，龙头是宁波远洋，不做加速顶一字，只看有没有巨量烂板回首掏。

消费电子这块还是要多重视，趋势票走的很好，最近消息也比较多。核心大票还是看欧菲光、趋势的东睦、维信诺、信维通信、水晶光电、卓盛微继续保持关注。

指数很难直接突破上面的平台，今天证券又骗炮了一波还是回落，明天看中金公司能不能超预期了。

今晚不复盘：指数依然不温不火，成交稳定在9000亿，北向小幅净卖出。赚钱效应依然很不错，鸿蒙，半导体，算力等题材涨幅靠前。

半导体这里，把问题想简单一点，只要预期没做兑现，就会一直博弈。至于预期兑现后，要看兑现的东西的程度来决定。

华为这里每段时间主升的小细分都不同，最近是鸿蒙方向，包括汽车这里也是不断的切换低位的新的，注意节奏就好，多看看新起来的低位性价比更好。

证券今天异动是中金和银河重组的传言，逻辑上讲得通，做大做强。828被渣过后需要缓一年，我是不去的。

算力这里，记住看山是山就好。在算力好的时候，市场觉得看山是山，看水是水；后来利空来了，市场又觉得看山不是山，看水不是水；催化来了，又看山是山，看水是水，其实原来山水一直都在那里，目之所及，都是内心之物罢了。

tiesto：指数没什么问题，震荡节奏，量能反正在9000亿附近，盘面上面几个热点轮动，机会还是不少，聚焦主要方向，零星的题材不参与降低容错率。

半导体昨天会议开完，消息没有兑现出来，但是预期还在，昨天已经洗了一把盘，今天早上低开再洗了一把，继续走强，文一科技，强力新材等品种资金还是抱团挺紧的，科技中美争夺的重点，还是有看点的。

算力基本上从底部开始一直给大家打气，每次分歧的时候都是坚定看好，目前盘面上面越走越有韧性了，前面说的逻辑都在逐步兑现，算力缺口巨大，有卡的公司可以享受涨价浪潮，汇纳科技今天公告a100服务器租赁涨价百分之100，20cm封板，这还是a100的卡，h800的更为稀缺了，最近最强的利通电子今天也新高了，趋势不断在走强。恒润，中贝，莲花这些也有表现。国产算力这边，高新发展今天震荡，但是新品种一体机的云从科技接力上来了，相对软通动力盘子更小一些。算力调度的思特奇，恒为科技等也都涨停。反正这个方向不要轻易动摇，每次分歧后都是涨出新高的。hbm，cpo这里走趋势逐步反弹的节奏吧，老的票筹码差一些，新的类似豪美新材这种筹码干净的还是很受到市场认可的。

数据要素作为地方财政的新的收入点，这几天也有资金在逐步干，国新健康，众合科技算是近期出现新逻辑的品种，板块整体节奏类似cpo这类的。汽车方向塞力斯基本企稳了，板块基上还是看他脸色，他不跌了就有资金博弈，m9的光畅屏今天就有资金开始打先手了，然后海马汽车，江铃汽车都是在讲和华为的故事，目前华为就是最大beta，蹭上他的诗词就容易炒作。传媒这里中文在线今天走的还是比较强的，天威就差了一些，总体上中位这里震荡整理筹码的可能更大一些，因为最大催化数据是周末热点了，短期应该也没更大的催化，需要看这个热度能否维持一个时间段。

访美方向，外销方向相对光伏更好一些，因为新能源都是套牢盘，外销有些小盘股，还相对筹码好些，宁波远洋，三伯硕等，但是不是主线方向。然后军工方向最近也有热度，主要还是卫星的导向+反fu的结束吧，不过这个版块短线资金目前基本不玩了，就剩下价投和机构资金了，反而慢慢走，没这么多核按钮了。

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