国资云帮助企业提高IT 利用效率，避免重复建设，消除“数据孤岛”，充分释放国有企业的数据价值，为国资企业打造综合型数字化服务云平台，加快国企数字化转型步伐。

国资云的政策布局起源2020年9月国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，其中提出国有企业需加快推进基础数字平台等数字化转型工作，自此各地国资委踏上布局地方国资云的征程。2021年4月四川国资委发布“国资云”，为国内首个国资企业专属云，随后天津、北京、深圳、广州、四川、甘肃等多省市陆续推进国资云建设。

国资云一般由两种类型的云平台组成：一类是由地方国资委牵头投资、设立、运营的综合性国资云平台，另一类是由国企自行建设或改造、满足一定安全条件且与综合性国资云平台实现信息互联互通的私有云平台。

02 国资云四大参与方

从国资云市场的参与方看，最主要的参与方为IT基础设施厂商、公有云IaaS厂商、电信运营商、私/专有云厂商这四类厂商，这四类厂商会基于自身优势提供相应的产品服务。

IT基础设施商

云数据中心流量的快速增长直接驱动云基础设施的需求增长，全球云IT基础设施将在2024年超过1090亿美元。

云IT基础设施包括服务器、交换机、路由器、安全设备等。

国内服务器市场格局来看，浪潮信息、新华三（紫光股份旗下）、超聚变（华为控股）三家国内品牌厂商市占率位居国内前三，CR3超过55%，行业集中度较高，竞争格局稳固，宁畅、中兴通讯、戴尔、联想、中科曙光等紧随其后。

交换机方面来看，截至22Q3，华为和新华三位列全球份额Top5。

交换机方面来看，根据IDC数据，全球以太网交换机以思科、Arista、华为为主。思科为龙头，占全球约45%的份额。华为、新华三、锐捷网络、中兴为国内前四大厂商。

企业路由器方面，思科占据全球超过一半的市场份额，国内厂商中华为和新华三份额较高；国内市场方面，华为和新华三占据80%以上市场份额，基本以国内厂商为主。

公有云IaaS厂商

从公有云IaaS厂商的竞争格局来看，阿里云、华为云、中国电信（天翼云）、腾讯云和AWS为市场排名前五，市场份额总和为72.4%，处于行业技术和生态建设领先位置，但是市场集中度同比下降3.0%。其中，运营商阵营服务商在IaaS领域的强势发力和公有云新兴服务商的快速成长是前五市场集中度下降的主要原因。

此外，2023年上半年，PaaS市场依然保持了高速增长的发展趋势，阿里云、腾讯云、AWS、华为云和中国电信为市场排名前五，市场份额总和66.9%，市场集中度低于IaaS市场。

电信运营商

“大安全”、“信创”背景下，三大运营商陆续开始布局国资云平台，中国联通旗下联通云、中国移动旗下移动云、中国电信旗下天翼云渗透率持续提升。

其中，中国电信旗下的天翼云是国家云搭建主体，以“一云多芯、全栈自研”为导向，在国资行业云领域占据较大市场优势。此外中国联通、中国移动等运营商云平台发展相对较好。

天翼云、移动云位于政务公有云市场的第一、第三位，天翼云成功案例包括广州机场高速、一汽集团等；联通云实现服务100+地级市政务云、800+智慧城市、300+医院，成功案例包括最高人民法院、国家安监总局等；移动云注重发展政企市场，将5G和行业场景相结合，实现商用案例数量快速增长。

数字化改革进程中，运营商“国云”属性更有优势，能更直接接触各行业央企、国企，目前在目标行业的云业务已有成效。

私/专有云厂商

阿里云、腾讯云等公有云IaaS厂商倾向从应用向下适配基础设施资源；紫光云、华为云等IT基础设施厂商从基础设施起手向上发展搭建应用服务。

私有云厂商而是注重利用其在某一技术领域的独特优势提供定制化的服务。

私有云服务商都旨在为政企用户提供全栈式服务，其应用架构以企业客户防火墙的复杂环境和数据需求为设计初衷，提供的产品服务包括IaaS、PaaS、SaaS层面。

私有云的应用场景主要集中在政务云、金融云、工业云等领域。

出于对数据安全保护的考虑，国资云通常采取私有云形式。目前，各地加快国资上云，政府端私有云部署提速。

核心数据安全的重视程度进一步提升，等保要求提高将导致私有云的市场份额更为集中。由于等保要求提高至二级以上，以往部分国企采购的小型民营企业的云服务产品将因无法达到采购门槛而被淘汰。

同时，如果各个国企自行采购的方式改为交由国资云统一采购。预期私有云市场份额将会变得更加集中，利好头部具有更高技术水平、符合数据安全保护原则的华为云、阿里云、腾讯云、百度云、金蝶云、浪潮等大型厂商获得更多市场份额。

此外，在混合云市场方面，国内青云科技最早布局混合云市场，建立了纵向跨越IaaS、PaaS 和应用平台的全栈云架构。紫光股份产品紫光云3.0通过自主研发的紫鸾平台和绿洲平台构建全新的同构混合云，覆盖公有云、私有云、同构混合云、多云、边缘云等各种云计算应用场景，实现混合云架构的统一和用户应用数据的统一。

数据湖

国资云是数据要素重要基础设施，最终保证数据要素的安全留存和运营。

由于海量数据的爆发性增长，传统大数据架构无法满足多源异构数据处理，云计算成为核心IT基础设施；尤其我国数字要素市场的发展，国资云成为关键底层架构，以云原生部署的数据湖是未来发展方向。

我国云原生数据湖市场上有能力提供数据湖综合解决方案的厂商较少，市场主要集中于头部云厂商。

云厂商具有云计算领域的技术优势，使其在数据湖领域取得先发优势，在对象存储、多范式计算、大数据管理等云原生数据湖核心技术上也更为成熟。

国家云包含中电子、中电科等央企旗下的云平台和数据湖，深桑达、易华录、太极股份等头部玩家。

中电子和中电科作为央企代表，华为作为中国头部民营科技企业，都构建起一定的国资云产业生态。

易华录已落地数据湖中，规划机架数量近两万个，入湖及协议入湖数据总量约600PB。基于数据湖战略，易华录将着力推进IDC、云服务，以及企业、政府数据资产化服务等业务。在蓝光存储、数字能源、云业务三个方面同华为开展合作。

深桑达推出的“中国电子云”，面向政府、金融、能源、交通、教育等关键行业提供高安全数字基础设施，助力政企数字化、数字中国高质量建设。

太极股份最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会,公司主营业务为面向政务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务。

地方国资云主要参与者包括铜牛信息（北京）、云赛智联（上海）、湘邮科技（长沙）、常山北明（石家庄）、卓朗科技（天津）、南天信息（昆明）、博通股份（西安）、广电运通（广东）、英飞拓（深圳）、通行宝（江苏）、美利云（宁夏）、杭钢股份（杭州）、广电网络（陕西）等。

此外，随着国资云进程持续推进，国产云计算上游设备商市场需求旺盛。

电科网安（最终控制人为中国电子科技集团有限公司）拥有面向云服务器提高设备密码运算能力的安全芯片、云服务器密码机、云密码资源池管理平台，以及提供云计算信息基础设施监管、云安全一体化运营服务等云安全服务，并与华为等企业在云计算安全开展了战略合作。

中远海科（实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会）有智慧公路云平台、高速公路省级视频联网云平台等云业务。

数据服务方搭建起数据供给与需求之间的交易桥梁，是数据要素发展的先行者。

参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头，包括电科数字、科大讯飞、创意信息、博思软件等；数据安全保障厂商包括吉大正元、卫士通等；提供大数据分析基础工具公司有如创意信息、超图软件、星环科技等。

整体来看，国资云的内涵具体表现在拥有更强的数据安全保障能力、满足IT集约化的需求、充分释放国有企业的数据价值、进一步强化国有企业监管。国资云的加速渗透，有望实现数据的安全管控、汇聚融通，有利于数据价值挖掘，为国内重点行业数据要素发发展和运营打下基础。