液冷板块将迎来重要催化
夜长梦山
2024-03-03 22:22:57
【中信新能源汽车】液冷板块将迎来重要催化
#B100搭载液冷方案、2024成为液冷元年。英伟达在GTC大会上将发布B100芯片，并搭载液冷解决方案。黄仁勋曾提到，坚信浸没式液冷技术是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面改革。我们认为液冷将随着B100正式拉开帷幕，2024将成为液冷元年。
#浸没式液冷长期趋势、冷板式中短期性价比突出。我们在《算力提升加快液冷产业链发展》《冷板式液冷兼具性能与成本优势，未来发展可期》两篇行业深度报告中指出，浸没式液冷散热效果极佳，但成本高，适用于超算等高端应用场景，而冷板式液冷方案在性能和成本上更好地平衡，且更容易大批量应用，是目前主流的技术路线。
#重点推荐【川环科技】和【银轮股份】。
#【川环科技】 1）24年利润高增，受益于问界、byd、理想等集中放量，公司24Q1就有望同比超过60%的增长，全年也有望保持高增；2）公司与hw等多家客户在数据中心液冷达成合作，并于H客户实现小批量供应；3）产品升级——在数据中心液冷中，公司提供整体管路解决方案，相比于在汽车中的管路总成，价值量和技术能力大幅提升；4）24年预计净利润2.34亿，对应15xPE，重点推荐。
#【银轮股份】 1）公司正在进入第三增长曲线的前期阶段，针对数据中心液冷聚焦在成本较低的单相浸没式液冷，有望带动公司新一轮的增长；2）海外市场和布局已初现成效，墨西哥工厂已实现盈利；3）降本增效持续进行，盈利能力高增；4）24年预计净利润8亿+，对应约17xPE，重点推荐。
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