【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇太阳
夜长梦山
2023-04-19 13:20:17
【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇
[爆竹]据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。
[礼物]中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。
[庆祝]AI需要底层算力基石，我国先进制程芯片制造需要突破，才能赶上新一轮科技革命。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板，一旦量产突破，意义重大。
[烟花]光刻机的重要性在荷兰的犹豫中凸显，先进制程下游用于商业与消费电子，预计供应商会引入更多高效能商业主体，以保障产业商业竞争力。预估我国每年采购150台光刻机，市场规模400-500亿，光学器件产品市场空间150-200亿元。
[福]推荐关注精密光学公司中有技术实力与商业能力的低位低市值公司【福光股份】，与光刻机配套的【芯源微】涂胶显影设备，FinFET多重刻蚀工艺关键的刻蚀与ALD设备。
精密光学产业链：福光股份、腾景科技、炬光科技、福晶科技、茂莱光学
半导体设备：芯源微、中微公司、北方华创、拓荆科技、微导纳米
联系人：东北电子团队，李玖/武芃睿
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[礼物]中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。
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