提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

ST金正：撤销其他风险警示

六、新股研究：

光格科技（688450）：光纤传感器

博盈特焊（301468）：工业防腐防磨装备

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、旧城改造：近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

（东方园林、金浦园林、奥雅股份、矩阵股份、蕾奥规划等）

2、草甘膦：根据百川资讯，7月21日草甘膦价格为36000元/吨，同比周三上涨4000元，涨幅11%，相较6月下旬低点价格反弹8000元，涨价幅度50%。

（江山股份、兴发集团、新安股份、和邦生物、广信股份等）

3、先进封装-台积电：COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍。

（通富微电、甬矽电子、晶方科技、德邦科技、同兴达等）

4、低价股：市场成交量持续低迷，在中央商场的带动下，超跌低价股成为市场关注热点。

（中央商场、东方园林、荣盛发展、星光股份、金科股份等）；

5、面板：近日TrendForce发布7月下旬面板价格评析，电视面板需求续强，推升涨势延续。

（彩虹股份、京东方A、深天马A、TCL科技、维信诺等）

6、大消费-国家发展改革委：恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。

（中央商场、人人乐、趣睡科技、熊猫乳品、飞科电器等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、地产：近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》

金房能源：公司位于北京（全国8个超大城市之一），是国内知名的暖通节能服务提供商。

荣盛发展：公司主业为房地产开发。7月17日拟募资30亿叠加曾拟购买新能源公司，增加公司辨识度，此外低价股也是本轮炒作的原因之一。

天房发展：公司房地产及物管业务营收占比99%，实控人为天津市国资委，天津市是全国8个超大城市之一。

2、消费：恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发

麦趣尔：公司是新疆重要乳品企业，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。

科源制药：2023年7月17日互动，公司是欧莱雅的供应商，产品OR10154为欧莱雅防晒产品的防晒有效成份。

美邦服饰：2023年7月初公司宣布，在杭州成立电商总部。据悉，美邦官方旗舰号将于7月底直播。

3、半导体：台积电二季度消息，2024年的CoWoS产能将达到约2倍于2023年的水平

共达电声：2023年7月18日晚公告，拟收购无锡感芯100%股权。2023年7月20日消息，近日国家烟草专卖局：推出动出口电子烟产品质量保证体系建设，公司的ECM传感器可用于电子烟咪头。

盈方微：2023年7月20日，发改委等部门发文称，加快推动电子产品升级换代，大力支持电子产品下乡。公司主业集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销。

凯美特气：2023年7月20日公告，定增募资已完成，募资总额7亿元。同日互动，公司食品级二氧化碳产品已进入传统旺季。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

国光连锁（2板）：百货商场+电商+预制菜

1、恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。公司从事连锁超市、百货商场的运营业务，立足江西省内，与全国20多个省的150多家合作社、农产品基地和厂家签订了合作协议，拥有国光微商城电子商务。
2、公司持续推动电子商务的升级和维护，扩大“国光微商城”的知名度。公司旗下超市有售预制菜。

*ST西发（首板）：拟重整+啤酒
1、2023年7月20日晚公告，公司债权人达州百益向法院申请公司预重整及重整。
2、公司位于西藏拉萨主要业务为啤酒生产与销售占收入95%以上。公司拥有的“拉萨啤酒”系西藏本土品牌，在西藏自治区具有较大的知名度。

（二）T字板

人人乐（3板）：新零售+互联网电商

1、2023年7月21日消息，发改委表示恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发，公司主营商品零售连锁经营，已形成以新型大卖场、精品超市、社区生活超市、百货店等多业态发展格局。

2、公司拥有自己的互联网电商平台“人人乐到家”小程序，是公司基于传统B2C业务模式向O2O领域延伸发展的新零售模式，主要服务于人人乐会员顾客的在线消费场景。

东方园林（3板）：与沙特石油公司合作+污水处理+市政园林

1、2023年7月21日公司公众号消息，公司与沙特阿拉伯帝扬石油公司签署战略合作框架协议。沙特帝扬将引荐沙特政府及其合作单位等平台资源，全力协助东方园林海外市场业务发展。

2、全国生态环境保护大会2023年7月17至18日在北京召开。此外，超大特大城市城中村改造指导意见出炉，公司位于北京主营环保业务及市政园林等。

3、券商研报称，水务公司预计将会逐步开启下一轮调价周期，有望迎价值重估。子公司上海立源和中山环保专注于水处理。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

6板：中央商场

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

荣盛发展（5624万元，+10.19%）：房地产+拟定增+拟购买新能源公司
1、超大特大城市城中村改造指导意见出炉，公司主营业务为房地产开发与销售，拥有住建部颁发的房地产开发企业一级资质证书。
2、2023年7月17日公告拟募资30亿。公司拟购买新能源公司荣盛盟固利，天津国安盟固利即将上市扩产，其大客户包括荣盛盟固利，增加公司辨识度。此外低价股也是本轮炒作的原因之一。

甬矽电子（3725万元，+3.81%）：先进封装

1、2023年7月20日台积电二季度消息，2024年的CoWoS产能将达到约2倍于2023年的水平。公司先进封装占比接近100%，国内封装公司中最高。

2、公司Bump能力的完善不仅能帮助其实现一体化先进封装能力增加附加值，而且能率先帮助公司涉足CoWoS等前沿Chiplet技术。

金桥信息（3086万元，+10.00%）：多元解纷平台+阿里蚂蚁

1、此前网络纪要显示公司法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖，付费比例30%左右，2022年5000w收入，30%增长，预计2023-2024年付费比例提高到60+%，远期100%付费比例对应2亿左右收入。公司多元分解凭条，处于1.0的时代，起步阶段。

2、AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作，并拓展到其他金融机构。2022年11月份开始正式调解蚂蚁的案件，12月份上线多元解纷平台，目前调解业务4月份已经实现了收入。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

ST金正：公司股票自2023年7月24日开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST金正”变更为“金正大”。

六、新股研究：

光格科技（688450）：光纤传感器

1、主营业务：

公司自创立以来专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发和产业化，已形成电力设施资产监控运维管理系统、海缆资产监控运维管理系统、综合管廊资产监控运维管理系统等系列产品，广泛应用于电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化等领域。

2、核心亮点：

（1）根据Frost&Sullivan统计，2021年分布式光纤传感解决方案公司市场份额位列主要厂商第一名，是国内少数具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商。

（2）公司是国内海缆监测领域细分小龙头，参与的海底电缆项目的总装机量为14.59GW，监测海底电缆总长5926km，占同期我国海上风电累积装机量的55.29%。

（3）公司在高压线缆领域竞争优势突出，2020-2022年高压电缆及通道监控运维管理的资产数字化监控运维系统招标中标金额排名保持国内第一。

3、行业概况：

电力电网、海上风电、综合管廊、石油石化等领域固定资产投资不断增长推动资产监控运维管理行业快速发展，从而带动光线传感器市场扩容，预计2026年我国光纤传感市场规模将达208.70亿元。

4、可比公司：理工光科、容知日新、科汇股份等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入1.95、2.8、3.1亿元，复合增速26.09%；归母净利润0.35、0.66、0.69亿元，复合增速40.4%。发行价格53.09元/股，发行PE52.21、行业PE36.15，发行流通市值7.85亿，市值35亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入1.1亿元至1.2亿元，同比变动9.79%至19.77%；归母净利润0.19亿元至0.2亿元，同比变动3.5至10.7%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

博盈特焊（301468）：工业防腐防磨装备

1、主营业务：

公司是防腐防磨堆焊装备领先生产商，在垃圾焚烧发电相关装备领域处于龙头地位，是国内率先推动防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电行业产业化应用的企业之一。

2、核心亮点：

（1）2021年公司防腐防磨堆焊装备应用于已投入运营的垃圾焚烧发电厂的数量占整体的18.67%；公司防腐防磨堆焊装备应用于2018-2021年间我国新投入运营的垃圾焚烧发电厂的数量占整体的23.17%。

（2）公司客户覆盖国内主要的节能环保运营及能源设备制造企业，包括国内垃圾处理能力排名前十中的7家公司。截至2023年3月底，在手订单金额约为7.24亿元，约为2022年营收的125.91%。

（3）海外市场的需求更加多元、广泛，2018年至2022年，公司海外业务收入由0.12亿元增长至1.32亿元，海外业务收入CAGR超过80%。

3、行业概况：

工业防腐行业是实现节能降耗、发展循环经济的重要支撑，下游垃圾焚烧行业领域防腐防磨装备预计2035年前国内增量市场空间为79至91亿元。

4、可比公司：德固特、恒誉环保、西子节能等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.5、6.19、5.75亿元，复合增速2.24%；归母净利润1.43、1.54、1.21亿元。发行价格47.58元/股，发行PE54.12、行业PE24.52，发行流通市值14.9亿，市值62.8亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入3.6亿元至4.2亿元，同比变动-9.29%至5.83%；归母净利润0.91亿元至1.06亿元，同比变动5.73至23.16%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

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