☀️深天马厦门交流要点231127
兄长调研
机构
2023-11-27 23:20:59
☀️深天马厦门交流要点231127
🔥柔性OLED产能上，武汉TM17产线目前3kk/月，目前需求很满，厦门TM18目前出货2kk/月（目前调试第二条线，明年投产），后续折叠 LTPO的产品也会持续推出，明年出货总目标 7000w（包含100w折叠，400wLTPO），明年H的Mate/ P都会进入供应链。OLED已经在落实涨价，目前下游全都没有多少库存，明年一季度预计OLED业务不亏现金，现金流转正。
🔥OLED材料上目前PI已经开始国产化了，后续还有发光材料、驱动芯片等，OLED的BOM成本下降空间很大。国内材料厂商有机会。明年柔性OLED国内需求增量在7000-8000w片，增加的需求都是LTPO，以及折叠产品，这些产能是有限的，而且使用叠层串联Tandem OLED高端车载、PAD产品消耗产能比正常产品要大，明年OLED将延续结构性供需紧张。三星和京东方的8.6代OLED产线落地对公司车载和手机OLED没有影响，主要影响的是中等尺寸产品。
🔥目前厦门的LTPS有60%去做车载，车载今年出货同比增长40%，未来的车载产能主要来自公司的8.6代线以及厦门的LTPS产线，车载产品中目前LTPS占70%。TM19（厦门8.6代线）产能12万大张/月，a-Si和氧化物技术都有，主要做中小尺寸。Micro LED 明年点亮 ，具有小批量出货能力。前三季度下游拆分：手机50%，IT10%左右，车载25%，专业显示10%左右。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
深天马A
工分
2.83
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据