提纲：

一、公社热议

二、大涨股解析

三、新股

永达股份（001239）：大型专用设备金属结构件

无锡晶海（836547）：高端氨基酸综合利用商

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、MR-苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR产品Vision Pro，首批备货40万台左右，预计将在明年年初正式发售。

（亿道信息、双象股份、五方光电、罗曼股份、恒信东方等）

2、寒潮-未来10天，受寒潮影响，我国大部地区平均气温将转为较常年偏低1～3℃，其中华北、黄淮和东北部分地区偏低4℃以上。

（南京公用、水发燃气、京能热力、大连热电、安源煤业等）

3、游戏-近日，派对游戏《元梦之星》宣布将于12月15日上线，同时也官宣了“第一阶段总计投入14亿”的激励计划。

（宝通科技、掌趣科技、奥飞娱乐、汤姆猫、恒大高新等）

4、多模态-随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现，全球大模型多模态化趋势日益显著，有望带动AIGC应用加速落地。

（苏州科达、网达软件、宣亚国际、当虹科技、万兴科技等）

5、影视传媒-据灯塔专业版数据，电影《一闪一闪亮星星》超过《唐人街探案3》，打破中国影史国产片预售最快破7000万纪录（来自韭研公社APP）

（上海电影、浙文影业、华策影视、幸福蓝海、北京文化等）

6、券商-开源证券：浙商证券12月9日公告，签署《国都证券股份有限公司股份转让框架协议》，行业并购整合有望加速，看好券商板块并购主题机会。

（浙商证券、信达证券、方正证券、华林证券、财通证券等）

7、国企改革-自12月1日中国国新公告增持央企科技类指数ETF，并将在未来继续增持以来，该基金近7个交易日合计成交额已超过19亿元。

（四川金顶、文投控股、南京公用、慈文传媒、幸福蓝海等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

南京公用：2023年12月10日开始，中东部新一轮大范围雨雪天气过程来袭，南方降温大幕开启，天然气需求提升。公司是南京天然气龙头，2022年公司燃气收入占营收40%；公司实控人为南京市国资委（持有公司53.83%股份）。

国脉文化：公司实控人是国务院国有资产监督管理委员会。目前公司基于大模型的AIGC数字内容生成平台已完成开发，正在内部试用中。公司将依托于AIGC能力以及专业的内容制作团队，切入短剧赛道，致力成为短剧行业的头部玩家，打造“国脉文化数智短剧创意基地”。近期短剧领域监管加强，抖音对要求短剧投流广告主必须有三种证件，公司作为传媒国企，牌照资源齐全。

南宁百货：新H社消息，习主席将于2023年12月12日至13日对越南进行国事访问，广西毗邻越南。公司是广西目前规模最大的商业零售企业，主要从事商业零售业务；公司成功开创广西首个跨境电商项目：南宁跨境商品直购体验城。

瀛通通讯：华为将于2023年12月12日在迪拜举办备受期待的创新产品发布会，媒体讯或发布全新形态的开放式耳机产品；公司的智能蓝牙耳机产品可应用双馈式主动降噪、骨传导、全景声、AI语音唤醒、实时翻译、开放式音频等技术方案；公司声学及数据传输技术可应用于AR、VR领域，公司微细线材已应用在VR整机产品中，并量产交付。

世纪天鸿：公司推出基于大语言模型研发的教师端助教产品“小鸿助教”，通过对话的方式，在整理备课素材、启发教学灵感、起草工作文件等方面帮助老师提升工作效率。；公司专注于K12基础教育领域，主要产品为中小学教辅图书、助学读物并提供线上产品，教辅业务可触达5000所学校。已打造出以“志鸿优化”为核心品牌的系列助学读物。

亿道信息：2023年12月10日AR圈公众号讯，苹果Vision Pro发售日期提前至春节前；公司参股89%亿境虚拟致力于将三维显示及空间计算技术和穿戴计算技术等前沿科技应用于XR产品；公司自定义研发的高性价比轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中；公司PC及平板营收占比约80%，互动表示AI PC是公司关注的重点方向。

金自天正:公司实控人国务院国资委，是国内率先在自动化领域应用人工神经元网络等智能控制技术的企业，公司为此做了大量的理论研究及工程实践工作，并自主开发了人工神经元网络开发平台；2023年9月，大股东中国钢研与华为在深圳签署全面合作框架协议，将共同开展研发合作，全面建设工业互联人工智能平台。

龙韵股份：公司互动表示短视频业务为参股公司愚恒影业主要业务，愚恒影业旗下有3家公司先后入驻微博、抖音、小红书、B站等平台，成为平台MCN机构并开展相关业务，业务涉猎视频脚本创意、视频拍摄、视频剪辑、官方账号运营、直播带货代运营、直播红人孵化等板块。

泸天化：2023年12月6日，中方加强了对尿素和磷酸铵的出口管制，并宣布对韩暂停车用尿素溶液出口；公司拥有年产100万吨合成氨、160万硝酸铵，是全国最大的尿素生产企业之一。

中南文化：《一闪一闪亮星星》将于2023年12月30日公映，公司及旗下子公司参与了电视剧版《一闪一闪亮星星》、《古董局中局之国画密码》、《龙云镇怪谈》等众多影视剧作品投资和部分作品的制作。

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、新股研究：

永达股份（001239）：大型专用设备金属结构件

1、主营业务：

公司主要从事为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售业务。

2、核心亮点：

（1）公司在隧道掘进和工程起重领域技术优势相对突出，积累了众多首台套经验。公司于 2016 年开始布局隧道掘进及工程起重领域，现已具备一定优势，二者合计贡献约 7 成营收。在隧道掘进领域，公司自 2016 年起与铁建重工合作，从管片机到盾体，再到刀盘体和支撑管片，合作产品的复杂度逐步提升；所生产的盾体结构件被用于铁建重工生产的迄今全球开挖直径最大的“梦想号”掘进机；2021 年公司以盾体销量折算的盾构机销量市占率为17.68%。工程起重领域，公司具备生产难度较高的 2,200 吨米以上的超大型塔机的能力，参与建设了中联重科多台具有划时代意义的大型塔机，包括迄今为止的最大风电动臂塔机、全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机和目前全球最大塔式起重机等。

（2）公司客户资源较为丰富，且在多个知名客户的同类采购中金额排名第一。经过十余年的深耕，公司与多个下游知名企业建立了稳定的合作关系。在隧道掘进领域，主要客户为隧道掘进机整机三大龙头之一的铁建重工，2022年公司对其销售的盾体金额占其同类产品采购额的40%-50%；在工程起重领域，客户覆盖2022年全球前 10 的工程机械主机企业中的中联重科和三一集团，其中对中联重科供应的 2,200 吨米以上超大塔机结构件占其同类产品采购金额超过90%；在风电领域，客户涵盖金风科技、远景能源、明阳智能等在内的 2022年新增吊装容量排名前六名的风电机组制造企业。根据招股书公司引述的客户提供信息，公司在铁建重工、中联重科、明阳智能、国电联合动力、湘电股份、江苏中车电机的同类采购中金额排名第一。

3、数据一览：

公司 2020-2022 年分别实现营业收入 7.76 亿元/10.03 亿元/8.33 亿元，YOY依次为 92.33%/29.26%/-16.92%,三年营业收入的年复合增速 27.35%；实现归母净利润 0.62 亿元/0.89 亿元/0.93 亿元，YOY 依次为 434.79%/43.54%/4.95%，三年归母净利润的年复合增速 100.46%。最新报告期，公司 2023 年 1-9 月营业收入为 5.98 亿元，较上年同期营业收入上升 1.67%；实现归母净利润为 0.62 亿元，同比下降 1.37%；预计公司 2023 年全年实现归母净利润约 0.87 亿元至 1.05 亿元，同比变动-6.83%至12.84%。

4、可比公司：根据主营产品及收入结构的相似性，选取新强联、振江股份、海锅股份、吉鑫科技、泰胜风能为永达股份的可比上市公司。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

无锡晶海（836547）：高端氨基酸综合利用商

1、公司专注于氨基酸综合利用业务。公司 1995 年成立，总部位于江苏无锡，主要从事氨基酸产品研发、生产、销售，下游客户主要为制剂厂商和培养基生产商，近年收入占比超过 70%。立足于氨基酸的研究与开发，形成众多科技创新成果公司聚焦于自主研发为主的技术创新，对氨基酸在不同应用领域的功能性应用、产业化量产以及生产工艺等方面形成了具备自主知识产权的先进技术。

2、公司拥有23 项专利，其中发明专利 19 项。公司的技术先进性和产品质量稳定性，得到用户的较广泛的认可。

3、公司与多个世界 500 强企业如雀巢、费森尤斯卡比、丹纳赫旗下 Cytiva 等公司建立了合作伙伴关系。以产学研为技术支撑，多款产品受国家认可。公司成立了多个技术研究中心，开发出系列低氨氮发酵技术。其高纯度异亮氨酸、高纯度缬氨酸等多款产品被认定为高新技术产品，“晶海”商标被认定为江苏省著名商标；作为第一起草单位主持 2 项国家标准、1 项行业标准和 1项团体标准等。

4、2022 年实现营收 3.87 亿元，近 2年（2020-2022）CAGR 为+20.48%；2022 年实现归母净利润为 6435 万元，近 2 年CAGR 为+14.16% 。2022 年毛利 率 31.89% ，较 2021 年 减少 1.78pct； 净利率16.65%，较 2021 年减少 2.63pct。

（部分资料来自公司招股说明书、申万宏源等）

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