首先，昨天收盘后发出来了消息，国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命，要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。具体来看：1）要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用；2）开展 AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

这里我认为其实就是两个方向：第一，具有中国特色的人工智能基建模式，也就是大力发展算力集群；第二，AI+,说白了就是多模态的垂直大模型赋能千百行业。

所以再去看今天的盘面——

①高标里国脉文化封单首次超过信雅达，因为他是同梯度里唯一具有国资背景的标的。

②涨停的23个人工智能首板，14个有算力属性，14个具备国资央企背景。

至少可以看出，央企+AI一定是后续人工智能标的走好的重要加分项。按照去年炒作人工智能的路径——国外映射（英伟达）→国内算力→华为+生态的路径——来看也差不多应该炒一下国内方向的相关标的。

首先，央企很多，中国电信、中国电子、中国电科、中核集团、航天集团、中科院等等；央企旗下七七八八涉及到人工智能、国资云、数据要素等的公司也不少，中国软件、深桑达、航天智装、太极股份、电科网安等等。但是这里按照上面3个关键词，把类似计算机软件行业不涉及到人工智能、算力的非正宗标的去掉，包括易华录、中远海科这种人气标的我都不算在内，去年炒他们的时候主要标签也是数据要素而不是人工智能，标准提的苛刻一点，其实梳理下来也没几个：

中核集团——同方股份（算力）

国家电网——国网信通（算力）

中国移动——启明星辰（AI网安）

国投集团——国投智能（Sora+Ai网安）

中科院——中科曙光（算力）、中科信息（多模态大模型）

这里面国投智能是今天的首板，其余相对看好的是中科院的两个标的。中科曙光和中科信息院作为中国科学院控股直属企业，完美契合国企改革和AI两大主线赛道，前期调整也足够充分，后市可期，具有成为10cm、20cm两个方向容量标的潜力。

1、公司已为“紫东太初”、"悟道2.0”等多个国内大模型训练提供算力支持。公司与智谱等AI厂商合作，为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。

2、据中科曙光官微，由宁夏回族自治区联合中科曙光、中国电信宁夏公司、北京国际大数据交易所等打造的国内首个一体化算力交易调度平台--东数西算一体化算力服务平台正式上线。

3、公司旗下海光信息自研的海光芯片已向国内诸多服务器厂商供货。海光是国内x86架构顶级芯片领军供应商，x86架构CPU芯片前期获得AMD的Zen架构授权，逐步实现自主研发，x86架构生态成熟、芯片技术起点高，在全球测试数据库展现一流性能。

1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(中科院唯一直属上市公司)。以超高速高精度机器视觉为核心，技术实力国内顶尖。

2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业，不再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，有望整合院内院外优质AI资产。

3、聚焦高速高精度机器视觉，串起三大业务板块:①信创数字办公(高速扫描仪、选举投票、数字会议系统等多模态应用)、②工业视觉软件(烟草 印钞 油气新能源半导体等)、③政务大数据(统计局人大医疗等)。服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞等高端智能制造近30年。

4、多模态大模型时代最为受益的国家队:公司作为中科院唯一AI整合平台，能获得①中科院的算力支持(曙光 海光寒武纪等)、②大模型(自动化所千亿参数多模态大模型)支持，③且公司能获得来自统计局/烟草/油气/医疗等领域的独家数据。

（更多内容参考公司2014年1月8日、1月31日投资活动记录表，信息较为丰富）

特别是2023年年中，中科院要求下属单位聚焦主责主业，不让再成立新公司，基于现有平台进行产业孵化。所以中科信息是中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业，因此，其有望整合院内所有的优质AI资产。