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五一节后AH股中港股两天累计涨幅表现不错的整理如下仅供大家参考:
涨幅5%-10%的有:
招商银行涨5.24%,比亚迪涨5.01%。
中国太保涨7.75%,万科A涨8.21%。
昭衍新药涨7.58%,荣昌生物涨6.62%。
新华保险涨7.01%,山东墨龙涨8.18%。
东江环保涨6.29%,中国人寿涨7.68%。
涨幅10%-20%的有:
浙江世宝涨15.6%,长飞光纤涨10.17%。
金凤科技涨10.16%,诺诚健华15.55%。
赣锋锂业涨11.21%,天齐锂业涨10%。
中国平安涨10%。
涨幅超过20%仅有一家康希诺生物涨21.37%。
以上是香港内地两地同时上市的股票
在媒体招待会上,韩国存储芯片巨头SK海力士CEO介绍,由于AI爆发对先进存储产品HBM的需求,公司按量产计划2025年生产的HBM产品也基本售罄。此前,公司对外宣布2024年HBM的产能已被客户抢购一空。公司预测,未来专门用于人工智能的“超高速、高容量、低电力”存储器需求将会暴增,目前像HBM和高容量DRAM模块等面向AI的存储器在2023年整个存储市场的占比约为5%,预计到2028年可以达到61%。
【浙商化工李辉】VA价格有望大涨!
1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产,巴斯夫Q2停产VAVE,金达威1月事故后还未完全恢复,周日浙江医药装置事故。受此影响,昨日VA厂家停报停止接单,百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。
2、连续2年去库存,维生素库存整体降至历史同期低位,尤其VA由于易氧化不易保存,库存更低。Q1养殖盈利企稳回升,维生素里VA领涨。
3、DSM官宣拟出售维生素业务,新和成员工持股四期Q2末到期。龙头意愿强,供需改善背景下,预计定价策略将由份额优先变为利润优先。
4、继续强推龙头新和成,关注金达威。新和成产能1万吨,金达威产能4千吨,每涨10元/公斤,年化净利润增厚0.75/0.3亿元。
详询 浙商化工李辉
全程看了#巴菲特股东大会#,最失望的一次
1、巴菲特作为一个不做空自己祖国的投资者,在他眼里当下已经没有投资机会了;
2、对美国本土市场及日本市场,巴菲特在守或准备退,年底还会增加现金储备;
3、对中国明确表示不投资。对印度市场更是表达有生之年不会去投资;理由是看不懂。
4、对可再生能源,认为发展需要耐心,还不值得重点投资;
5、对无人驾驶,同样认为发展没那么快,不是投资好时机;
6、对人工智能发展忧多于喜,认为重要但看不懂,不会去投资。
A股如我们预期的突破上行,假期期间港股大幅上涨,节后A股会怎么走?最新观点,供参考!
【华金策略】最新周观点:节后继续震荡上行,继续聚焦科技和核心资产
最新的简要观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎交流!
1、 新一轮上行行情进行中,节后继续震荡上行。
(1) 政治局会议打消政策担忧:一是重点强调靠前发力有效落实已确定的政策,包括及早发行超长期国债、宏观政策取向一致性、落实设备更新和以旧换新政策;二是超预期的确定三中全会召开时间和主题(中国式现代化),聚焦经济增长的意图明显;三是超预期的提出消化存量房产。
(2) 假期期间风险事件基本没发生:一是“五一”假期期间国内出行、消费依然火爆。二是美国4月份新增非农就业人数17.5万,创6个月新低,美元指数大幅回落;此外,伊以冲突降温明显,黄金、原油明显调整;全球市场风险偏好上升。
(3) 外资短期大概率继续流入:一是历史经验上,中美关系、国内地产销售对外资短期流入有一定影响,但政策松紧与否对外资流入影响有限;二是当前来看,中美关系改善、无明显负面冲击、比照美国和日本国内地产销售回落可能趋缓、政治局会议定调下后续政策落地低于预期的可能很小,因此外资短期大概率持续流入。
(4) 上证月线已转为震荡趋势,周线已处于上行趋势,日线继续处于短期上行趋势,可能突破近期盘整区间的高点3100,反弹目标在上一个平台3300-3400左右。(技术分析相关的观点欢迎联系、交流!)
2、 行业配置:继续聚焦科技成长和核心资产。
(1) 节后TMT和核心资产可能占优:一是历史经验上指数快速上行时科技成长、有色、券商等行业表现相对占优。二是外资流入下电新、家电、食品饮料等核心资产受益。
(2) 节后建议关注:一是政策和产业趋势向上的传媒(AI在游戏、教育等的应用)、计算机(自动驾驶、数据要素)、通信(算力、低空经济和车联网)、电子(半导体、消费电子);二是超跌和景气修复的化工和医药(生物合成)、电新、汽车、消费等。
相关报告参考:
震荡蓄势,新质主线
节后继续震荡上行
联系人:邓利军
【东方-电子】AMD上调数据中心GPU的24年营收预测从1月的35亿美元至40亿美元。
1.数据中心收入一季度同比增长80%,达到创纪录的23亿美元,主要得益于AMD Instinct MI300X GPU的强劲出货以及服务器CPU销售的双位数百分比增长。GPU的放量将拉动二季度数据中心营收的双位数环比增长。二季度GPU仍供应紧张,下半年将供应充足。
2.AMD预计2024年数据中心GPU收入将超过40亿美元,高于1月份指引的35亿美元。AMD连续二个季度实现了数据中心GPU收入的创纪录增长,MI300成为AMD历史上增长最快的产品,在不到两个季度的时间内累计销售额超过了10亿美元。
3.MI300X的客户包括微软、Meta、甲骨文、戴尔、HP、联想、超微电脑等100多个客户,多个MI300平台本季度量产。
4.在AI软件方面,AMD在OpenAI Triton编译器中增加了对AMD硬件的上游支持,发布了ROCm软件栈的重大更新,增加了对开源库和框架的支持,并显著提高了生成AI性能。
5.AMD将推出整机参考设计,基于内部的Infinity Fabric和此前整合的Pensando网络技术能力以及博通等外部合作伙伴,以太网将是网络的技术路线,AMD是Ultra Ethernet Consortium超以太网联盟的创始会员。
6.MI300X GPU具有领先的推理性能和与H100相比的显著总拥有成本(TCO)优势。M300推理能力强,24年晚些时候或25年我们将推出更擅长训练的新产品。
7.AI PC是量价齐升的发展机遇,150个独立软件开发商将在24年底开发出用于AMD AI PC的软件,下一代Strix Point将在下半年发布。
8.AI计算芯片市场规模在27年将达4000亿美元
维持看好AI数据中心产业链。
风险提示:业务竞争加剧,AI 进展不及预期。
【民生电子】AI投资的下一阶段:GB200的预期差
领导好,我们连续两周在电话会议及周报重点强调关注云商资本开支及GB200,近期板块强力反弹,再度验证了我们的观点。具体原因我们分析如下:
Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引,前次指引为300-370亿美金,此次指引为350-400亿美金,主要为了加速AI基础设施建设;
微软1Q24的Capex为140亿美金,超出Bloomberg一致预期的113亿美金,全年预计超500亿美金,并指引2025年Capex将继续同比增长。
我们多次强调建议领导高度重视GB200产业链,相较传统的8卡服务器有跨越式升级:
➠INT 8算力1979Tops→FP4算力20PFlops,进一步拉开差距;
➠80GB HBM2E→ 192GB HBM3E,性价比大幅提升;
➠8卡900GB/s互联→576卡1.8TB/s,大幅提升推理和训练集群性能。
结果是GB200 NVL72在推理性能上相较DGX H100提升30倍,客户采购意愿大幅提升。
建议关注:
工业富联:全球加速及AI服务器代工龙头,GB200方案领先
立讯精密:成功开发112G PAM4无源铜缆DAC、112G PAM4有源铜缆ACC,此外其224G新产品技术及布局处于全球领先地位
沃尔核材:乐庭智联单通道224G高速通信线已处于安费诺等大客户打样阶段
沪电股份:AI服务器PCB龙头,对重要客户实现批量供货;800g交换机产品批量供货
胜宏科技:NV、特斯拉核心供应商,AI服务器产品已在英伟达实现出货,新品有望突破
【风险提示】下游需求不及预期;行业竞争加剧;汇率波动
MDI行业边际变化显现
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【海外MDI装置不可抗力频发】据天天化工网,北美巴斯夫盖斯马40万吨/年(4月11日)、科思创德克萨斯贝敦33万吨/年(4月28日)遭遇不可抗力装置停工,产能共计73万吨/年,占北美MDI近一半产能。
【装置不可抗力或推涨MDI价格】全球遭遇不可抗力装置的产能与次月MDI价格变动具有一定相关性。据百川盈孚,2021年9月,全球82万吨/年MDI产能遭遇不可抗力,2021年10月国内MDI均价同比+7.3%。(万华化学深度跟踪报告《MDI成本优势遥遥领先,聚氨酯新兴领域大有可为》)
【国内低库存、稳需求】据卓创资讯,24Q1,MDI产量和表观消费量分别为88.4和67.1万吨,同比分别+32.0%和+58.7%,社会库存水平较低。据产业在线,5月冰箱内销和外销排产分别+10.6%和+9.7%,需求具有一定持续性。
【新增产能释放在即】万华化学福建MDI装置已完成从40到80万吨/年的技改扩能,在市场需求向好、海外供给紧张的情况下,我们预计新增产能有望于今年被消化。
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中信证券研究部能源化工组,欢迎交流~
世运电路(603920)精要:
①特斯拉国内车辆数据安全障碍破除,FSD接下来会用特斯拉内部超算平台Dojo进行训练。公司与特斯拉Dojo项目开展技术合作已历经三年,产品主要应用于训练模块(Tile),内配25块D1芯片,是Dojo中最核心的部件。
②FSD定点预期:2023年年报显示已获得蔚来汽车和理想汽车的自动驾驶项目定点,均处于新产品导入阶段。此前公司已成功取得特斯拉重要料号的认证,成为其核心供应商;并成功中标特斯拉 SuperCharger(充电站)及 Magapack(大规模能源存储)项目,并实现量产。特斯拉FSD的超预期落地,公司有很大预期拿到FSD定点项目。
③2023年年报显示:公司通过百度自动驾驶认证,而就在今天外媒报道“特斯拉将使用百度地图提供的高辅地图用于中国版FSD”,公司有望受益于百度自动驾驶。
④风险提示:特斯拉FSD业务开展不及预期、市场竞争加剧。
风险提示:部分研报出处不明,请审慎参考。