回师上游半导体与安全！
夜长梦山
2023-04-19 13:22:26
回师上游半导体与安全！
①传GPT亚洲锁区，预料之内，中美科技割裂一环！
②日本继续跟进28nm设备，利多国产设备全链条！
③中国对镁光存储芯片进行安全审查，风向已变！
④GPT自主可控势在必行，算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线！
⑤建议五大安全国产化：
★AI底盘：北方华创（4000e）
★设备一：华海清科（1000e）
★设备二：拓荆科技（1000e）
★AI-EDA：华大九天（1500e）
★设备三：中微公司（1500e）
至纯科技：300亿，（中芯国际已经是至微公司股东之一，有望成为订单增量，盛美主要海外订单，至纯H国产替代）回师上游半导体与安全！
①传GPT亚洲锁区，预料之内，中美科技割裂一环！
②日本继续跟进28nm设备，利多国产设备全链条！
③中国对镁光存储芯片进行安全审查，风向已变！
④GPT自主可控势在必行，算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线！
⑤建议五大安全国产化：
★AI底盘：北方华创（4000e）
★设备一：华海清科（1000e）
★设备二：拓荆科技（1000e）
★AI-EDA：华大九天（1500e）
★设备三：中微公司（1500e）
弹性低估值至纯科技：300亿，（中芯国际已经是至微公司股东之一，有望成为订单增量，盛美主要海外订单，至纯H国产替代）利空出尽放量可能上海新阳：今年达产，投资沪硅的收益10亿以上都是增量。加个芯源微科创
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