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提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

时创能源（688429）：光伏电池制造

青矩技术（836208）：工程造价咨询

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、机器人：北京：集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术。

（三花智控、中大力德、步科股份、昊志机电、联诚精密等）

2、半导体：《华尔街日报》称，美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品/荷兰政府近期可能发布新的出口管制措施。

（寒武纪、景嘉微、华海清科、新莱应材、北方华创等）

3、游戏：Unity推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级。

（巨人网络、恺英网络、三七互娱、掌趣科技、迅游科技等）

4、电力：华北地区6月中旬迎来持续大范围高温天气/国海证券：电力板块经过前期回调，火电有望走出22年煤炭行情。

（深南电A、建投能源、晋控电力、湖北能源、华能国际等）

5、HBM：TrendForce集邦咨询：AI及HPC需求带动预估2023年对HBM需求容量将年增近60%。

（华海诚科、深科技、雅克科技、香农芯创、联瑞新材等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、机器人：北京：集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术。

（中大力德、步科股份、昊志机电、联诚精密、南方精工等）
2、华为产业链：华为明年将发布端到端5.5G商用产品/华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级。

（拓维信息、远东传动、润和软件、软通动力、常山北明等）
3、半导体：《华尔街日报》称，美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品/荷兰政府近期可能发布新的出口管制措施。

（寒武纪、景嘉微、华海清科、新莱应材、北方华创等）
4、电力：华北平原等地将再次被高温覆盖京津冀将迎40℃高温/国海证券：电力板块经过前期回调，火电有望走出22年煤炭行情。

（深南电A、世茂能源、桂东电力、闽东电力、郑州煤电等）
5、游戏：Unity推出新AI平台，游戏市场降本增效玩法升级。

（巨人网络、恺英网络、三七互娱、掌趣科技、迅游科技等）
6、HBM：TrendForce集邦咨询：AI及HPC需求带动预估2023年对HBM需求容量将年增近60%。

（华海诚科、深科技、雅克科技、香农芯创、联瑞新材等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

东方通信（2板）：5G新通话+国资通信

1、2023年6月27日，在“5G创新引领，数智融合共赢”技术创新论坛上，中国移动计划建设部副总经理边燕南表示，5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。公司互动表示注重在新领域的重点研发投入，公司5G新通话已顺利通过外场测试。

2、公司实控人中国电子科技集团，主要业务为以无线通信为基础的企业网和信息安全业务。全资子公司杭州东信网络在5G的NBOT工程的网络优化、替换升级、搬迁方面与华为有一定合作。

*ST全新（3板）：股东增持+实控人或变更

1、2023年6月27日盘后异动公告，共青城汇富欣然投资于2023年6月26日买入47.03万股公司股票。

2、2023年3月25日公告，共青城汇富欣然投资（持股5%）与深圳博恒投资（持股10.82%）形成一致行动人，合计持股比例15.84%已超第一大股东汉富控股（持股14.25%），公司或形成实控人变更。如成为公司第一大股东或控股股东，18个月内不得减持股份或撤销一致行动关系。

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

4板：华脉科技

3板：*ST凯撒

2板：*ST爱迪

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

拓维信息（2.26亿，+1.50%）:国产算力服务器+华为昇腾

1、2023年6月28日盘前消息，美国商务部最早将于7月要求停止向中国客户提供英伟达和其他芯片公司生产的芯片产品。公司以鲲鹏处理器、昇腾处理器为技术底座，研发生产的国产自主品牌“兆瀚”硬件智能计算产品，构建了以台式机、通用服务器、AI服务器、软硬一体机为核心的兆瀚计算产品矩阵。

2、华为开发者大会2023将于7月7日在东莞举办，将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品。公司是华为”鲲鹏/昇腾”战略伙伴，昇腾AI服务器出货量第一。

掌趣科技（三日，1.37亿，+13.12%）:AI游戏创作平台+游戏

1、2023年6月25日互动，公司与悠米互娱将共同开发“AI游戏创作平台”，实现AI+UGC。悠米互娱（北京量子跃动持股36.25%为其第一大股东），开发上线了首款虚幻4手游《救赎之地》，开放世界科幻MMO《代号：奥德赛》研发中，其虚拟现实引擎FaithFramework，融合了高精度实时渲染、高精度物理仿真等组件，可结合人工智能技术实现虚拟场景、数字人等元素编辑。
2、公司手游自研产品包括《黑暗之潮：契约》，《代号O》等，主力产品《全民奇迹2》2022年在海外多国登顶排行榜首。

南方精工（8605万，+5.04%）:人形机器人+行星减速器

1、特斯拉机器人多个零部件产品将陆续开启B轮送样。2023年6月19日晚互动，目前公司在人形机器人领域和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机；相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可。公司正在开发的柔性轴承，行星滚柱丝杠等产品几乎属于国内空白，且在人形机器人领域有大量的需求。

2、公司生产工业机器人上的RV减速机轴承，高压开关控制器上的离合器，无人机上的离合器，应用于新能源车上的轴承等产品。RV减速机用轴承已通过浙江双环传动审核并开始量产。

兆龙互连（6303万，-9.80%）:800G高速算力传输电缆

1、公司高速互连产品主要应用于大型数据中心与高速通信领域，其中高速互连外部产品主要包括25G至400G等不同速率的产品，已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。

2、公司核心产品数据电缆主要应用于企业网等场景的布线系统及安防接入网系统中。

3、公司伺服电缆主要用于数控机床、机器人、自动化机械设备的伺服电机与控制器或变频器之间的连接，适用于高电磁干扰的场合。

深南电A（三日，4560万；单日，3880万，+10.03%）:供电供热+虚拟电厂

1、6月底高温还将再度加强，深圳用电量连续三年破2000万瓦，公司旗下三家燃机发电厂总装机容量126万千瓦，均处于珠三角电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源。

2、公司已与深圳虚拟电厂管理中心签订《虚拟电厂建设合作协议》，围绕深圳市虚拟电厂综合示范项目的深化发展建立合作关系。2023年6月7日互动表示，下属南山热电厂已进行虚拟电厂备案，暂未实质性运行。

五、新股研究：

时创能源（688429）：光伏电池制造

1、主营业务：

公司主要从事光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售业务。

2、核心亮点：

（1）公司光伏湿制程辅助品主要应用于光伏电池制造中的清洗、制绒和刻蚀抛光工序，可改善工艺效果实现“降本增效”。2021年公司制绒、抛光、清洗辅助品市场占有率分别为67.72%、31.59%、100%。

（2）公司2021年投建2GW电池生产线已量产，实现了光伏电池制造全工艺环节贯通。公司光伏半片电池产品具有以边皮料为原材料且尺寸为半片的特点，解决了行业内缺乏经济高效边皮料利用技术的工艺难点。

（3）公司光伏湿制程辅助品及光伏设备产品客户涵盖了全球龙头光伏组件和电池企业，对2021年全球出货量前五大光伏电池组件和电池企业覆盖率为100%。

3、行业概况：

据统计，2020年全球湿电子化学品需求约为378万吨，其中光伏行业需求量占比为17%，约64.26万吨，国内光伏湿制程化学品需求37.90万吨，占总体需求42.00%，预计2025年全球光伏电池用湿制程化学品需求有望达到100万吨，五年年均复合增长率为10.20%。

4、可比公司：安集科技、上海新阳、迈为股份等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入4.38、7.12、23.95亿元，三年复合增速90.70%；归母净利润1.42、0.91、2.93亿元，三年复合增速40.31%。发行价格19.20元/股，发行PE28.92、行业PE21.12，发行流通市值7.68亿，市值76.8亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入10.38亿元至10.59亿元，同比增长0.96%至3.01%；归母净利润1.45亿元至1.64亿元，同比增长70.15%至92.44%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

青矩技术（836208）：工程造价咨询

1、公司长期专注于工程造价咨询业务并持续处于国内领先地位，子公司青矩顾问是近十年唯一连续位列行业前三名的工程造价咨询企业。

2、公司目前已经对外开展了BIM应用咨询等工程管理科技服务，并在同步研发青矩智慧造价机器人、青矩投资建设大数据平台、青矩全咨云平台等效能更高的新一代科技产品。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入6.72、8.03、8.23亿元；归母净利润1.27、1.55、1.61元。发行价格34.75元/股，发行PE16、行业PE34.55，发行流通市值1037万元。

4、2023年1-3月，公司实现营收1.28亿元，同比增长20.64%；扣非净利润1491万元，同比增长61.25%。

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