提纲：

一、公社热议：面板、网络安全、3D打印、液冷、存储芯片、电网；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

ST龙净：撤销其他风险警示

六、新股研究：

信音电子（301329）：连接器

智迪科技（301503）：计算机外设

惠同新材（833751）：金属纤维及制品

 

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、面板：Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。

（京东方A、天山电子、三安光电、彩虹股份、TCL科技等）

2、网络安全：习主席对网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展。

（浩瀚深度、人M网、国华网安、绿盟科技、美亚柏科等）

3、3D打印：郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺。

（铂力特、华曙高科、金太阳、瑞声科技、长盈精密等）

4、液冷：随着人工智能应用普及，及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案。

（英特科技、高澜股份、申菱环境、英维克、飞荣达等）

5、存储芯片：7月14日，华为召开AI存储新品发布会/7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%。

（银信科技、汇金股份、华海诚科、香农芯创、雅克科技等）

6、电网：国家能源局：全面加快建设全国统一电力市场体系 研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。

（国能日新、朗新科技、苏文电能、科远智慧、许继电气等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

 

版本二：

1、虚拟电厂：国家能源局提出全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。

（科远智慧、国能日新、苏文电能等）

2、网络安全：习主席对网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展。

（中孚信息、国华网安、南天信息等）

3、猫冠状病毒：近几个月，一种猫冠状病毒在塞浦路斯迅速蔓延。截至目前，已导致超过30万只猫死亡，约占塞浦路斯全岛猫数量的三分之一。

（垒知集团、艾德生物、金域医学等）

4、跨境支付：印度高官称该国炼油商已使用人民币结算部分俄进口原油。

（中油资本、新国都、拉卡拉等）

5、人工智能：国内首个生成式AI监管文件出台，加速应用落地。

（人M网、视觉中国、海量数据等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

 

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、人工智能：2023年7月13日盘后，国家网信办等七部委发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》

亚联发展：基于华为Atlas人工智能平台开发的“无人值守变电站智能运检系统"已在南方电网顺利使用。

人M网： AIGC-X是由人M日报社主管的AI生成内容检测工具，可实现对文字、图片、音频、视频等多种形态信息的审核。

汇金股份：子公司云晟数据可为客户提供机柜出租、运维服务及互联网接入服务。

 

2、OLED：三季度是电视面板备货传统旺季，液晶电视面板价格大概率维持上涨。

彩虹股份：2023年7月13日盘后公告，公司预计Q2单季度净利润1.7至2.1亿元，同增142%至152%，环增137%至146%。

天山电子：主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组及彩色液晶显示模组。

智云股份：在平板显示模组设备领域多个细分行业处于领先地位，实现国内主流 OLED 面板厂商和模组厂商全覆盖。

 

3、半导体：2023世界半导体大会将于7月19-21日在南京举办，高通、台积电高管将出席。

银信科技：2023年7月14日华为举行AI存储新品发布会，公司为华为存储一级经销商。海特高新：华芯科技SiC充电桩芯片技术处于国内领先地位。

满坤科技：公司PCB产品已广泛应用于数据存储行业。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

 

三、一字板研究：

（一）新晋一字

国华网安（2板）：移动应用安全+监管服务+摘帽

1、2023年7月13日盘后消息，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。公司核心品牌爱加密为国家监管单位、行业协会、大型检测机构与企业客户提供网络空间移动应用安全监测与分析等产品服务，入选数世咨询《2022年中国数字安全百强报告》。

2、公司依据法律法规提供APP安全、隐私合规等产品服务，助力监管执法高效落地，2022年入选国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术支撑单位。

3、公司自2023年6月28日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST国华”变更为“国华网安”。

 

省广集团（2板）：META代理+广告营销

1、2023年7月13日盘中消息，公司正式从Meta中国区优质合作伙伴晋升为Meta中国区官方授权代理商。在成为代理商之后，客户可以通过公司在Meta平台上投放广告，该类合作并非独家。

2. 2023年7月13日盘中消息，Meta准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。

3、公司为中国企业出海提供多样化解决方案，业务持续成倍增长，服务出海客户数量超过200家。2022年财报显示，海外收入30.37亿元同比增长112.16%，占比从2021年的11.01%提升至20.8%。

 

（二）T字板

津滨发展（首板）：半年报预增+房地产开发

1、2023年7月13日晚公告，公司预计2023年上年度盈利4.6亿至5.2亿，同比增长801.42%至919%，Q2净利润4.7亿至5.3亿环比扭亏，变动原因系房地产项目结算收入较上年同期增加所致。

2、2023年7月10日央行、金管局联合发布通知，将房地产“金融16条”中的两项政策有效期延长至2024年12月30日。此次延期的主要涉及房企存量融资展期、保交楼配套融资支持两条政策。公司实控人天津国资委，项目集中于天津市区和滨海新区、福建泉州。

 

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

 

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

新时达（1.68亿，+10.04%）：行星减速器+机器人+电梯云

1、网传特斯拉机器人腿部减速器模组方案变更，行星减速器（成本300-500元）可能取代谐波减速器（成本1000-2000元）。公司行星减速器已量产，配套其伺服系统作为自动化设备执行机构使用。

2、公司工业机器人产品主要有关节型机器人与SCARA机器人两大品类。子公司晓奥享荣为客户提供智能化柔性生产线，将多个工业机器人成套装备共同运用在自动化生产线上，使机器人达到最佳的利用率并满足生产的最大需求。

3、2022年公司为国内首家完成双轿厢控制系统开发和验收企业，以电梯云等数字化技术引领的产品解决方案在多个中大型客户实现批量应用，在日韩系客户群体实现0突破。

 

新H网（三日，9954万，+7.73%）：AIGC监测平台+内容核查

1、2023年7月12日，新H网联合中科院计算所等行业机构共同研发 “生成式人工智能内容安全与模型安全检测平台”（AIGC-Safe）于北京发布。AIGC-Safe有利于加强公司对AIGC多模态深伪内容的检测和防范，用AI守护AI。

2、公司与阿里巴巴共同投资成立新华智云，持有其39%股份为其第一大股东。其事实核查机器人，是基于新华智云自主研发的AI算法能实现对视频、音频、图片、文本等内容的统一审核，确保新闻内容的真实准确。

 

中国联通（9594万，+10.11%）：运营商+大模型+算力

1、2023年7月13日盘后《生成式人工智能服务管理暂行办法》强调了数据价值和应用规范，包括数据标注等环节，与运营商数据要素价值方向一致。

2、2023年6月28日，公司发布鸿湖图文大模型、目前拥有8亿训练参数和20亿训练参数两个版本，可实现以文生图、视频剪辑、以图生图等功能。

3、运营商为AI浪潮算力网络建设主力军，2022年底公司数据中心机架达到36.3万架，2023年计划算力网络方面投资149亿元，同比增长20%，对应机架规达到39万架。

 

彩虹股份（6662万，+10.07%）：二季度利润转正+液晶基板玻璃

1、2023年7月13日盘后公告，公司预计上半年归母净利润-2.5至-2.9亿元， Q2单季度净利润1.7至2.1亿元，同增142%至152%，环增137%至146%，二季度净利润转正，业绩超预期。

2、2023年6月大陆三家电视面板市占率提升至67%，具备完全管控价格能力。券商预计面板涨价将持续至2023年10月，三季度面板企业预计利润率10%-15%。

3、公司为国内领先的液晶基板玻璃制造商，已完成OLED/LTPS基板玻璃的生产线整体设计计划，8.5+代玻璃基板产品已向国内主流面板厂家批量供货。

 

五、明日复牌：

ST龙净：撤销其他风险警示，股票简称由“ST龙净”变更为“龙净环保”。

 

六、新股研究：

信音电子（301329）：连接器

1、主营业务：

公司主营业务为连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。

2、核心亮点：

（1）公司是全球知名的笔记本电脑连接器制造商，2020年笔记本电脑类连接器的销售额约占全球市场的份额3.76%，共有近240个系列料号，现役产品近15000项。

（2）公司为全球第一批取得USB4连接器认证的制造商。截至2022年末，公司共有24个料号的USB4的产品通过该认证，数量排名全球第一。

（3）公司为全球八大笔记本品牌厂商中的惠普、联想、华硕、宏基的合格供应商，并与广达、仁宝、英业达、纬创、和硕、鸿海、联宝等国际知名代工厂建立了稳定合作。

3、行业概况：

据统计，连接器全球市场规模已由2014年的554.02亿美元增长至2021年的779.91亿美元，年均复合增长率5.01%，中国连接器市场份额占全球市场的比例由27.5%提升至32.0%，已成为全球第一大连接器消费市场。

4、可比公司：立讯精密、得润电子、兴瑞科技、胜蓝股份、创益通。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入8.68、9.51、8.74亿元，三年复合增速6.47%；归母净利润1.02、1.04、0.96亿元，三年复合增速21.27%。发行价格21.00元/股，发行PE37.06、行业PE36.23，发行流通市值9.03亿，市值35.75亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入4.29亿元，同比下降2.64%；归母净利润4512.38万元，同比下降8.66%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

 

智迪科技（301503）：计算机外设

1、主营业务：

公司主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。

2、核心亮点：

（1）公司产品覆盖商务办公系列并延伸到电竞游戏的专业化、高端化领域，2022年商务办公/电竞游戏营收占比64.70%/32.89%。

（2）公司自主研发的Hall sensor磁轴技术能有效检测机械键盘的开关压力、按压速度、按压行程，相较竞争对手有一定程度的领先优势，更适合高端游戏应用场景。

（3）公司已进入联想、罗技、IKBC赛睿、美商海盗船、樱桃等国际知名计算机外设品牌商的供应链，其中与联想、赛睿、樱桃等主要客户的合作关系均在五年以上。

3、行业概况：

据统计，2021年全球计算机外设市场规模为 121.9亿美元，预计2028年将增长至178亿美元,2022-2028年期间复合年增长率为5.1%。

4、可比公司：传艺科技、佳禾智能、朝阳科技等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入7.80、11.09、9.45亿元，三年复合增速17.16%；归母净利润0.71、0.59、0.74亿元，三年复合增速28.82%。发行价格31.59元/股，发行PE34.38、行业PE36.23，发行流通市值6.32亿，市值25.27亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入4.24亿元至4.36亿元，同比变动-14.98%至-12.52%；归母净利润2770万元至3070万元，同比变动-2.00%至8.62%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

 

惠同新材（833751）：金属纤维及制品

1、公司为国内技术及规模领先的金属纤维及制品生产企业，主要从事金属纤维及其制品的研产销，产品广泛应用于化纤、采暖、汽车等领域。

2、公司可生产1至40 微米高强、中强不锈钢、铁铬铝等多个种类的金属纤维及金属纤维制品，具备全产业链生产能力，部分产品技术指标与国际领先企业相近。主要客户包括捷温科技、金鼎科、韩国大成、韩国庆东、苏州新纶等企业，部分产品终端应用于恒力石化、恒逸石化等行业龙头的生产环节。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入1.55、1.81、1.86亿元；归母净利润1983、2771、3335万元。发行价格5.8元/股，发行PE16.98、行业PE26.27，发行流通市值1.09亿。

4、2023年1-3月，公司实现营收0.44亿元，同比增长2.16%；归母净利润719万元，同比增长4.36%。

 

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