提纲：

一、公社热议：AI应用、算力、边缘计算、黄金、面板；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

智信精密（301512）：机器视觉及工业软件开发

康鹏科技（688602）：精细化学品

锦波生物（832982）：重组胶原蛋白

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、AI应用：近日微软宣布Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用，大超市场预期。

（金山办公、福昕软件、万兴科技、科大讯飞、致远互联等）

2、边缘计算：据外媒7月18日新闻，Meta将与高通合作在手机上运行旗下新AI大模型Llama 2，计划2024年开始在手机侧运行。

（晶晨股份、瑞芯微、全志科技、中科蓝讯、恒玄科技等）

3、黄金：美国6月份零售销售意外放缓，美国经济出现降温信号。

（赤峰黄金、银泰黄金、中金黄金、四川黄金、西部黄金等）

4、面板：7月19日消息，据近日苹果公布的一份专利显示，其可能正在研发一款曲面屏手机，同时消息称该产品最早将于明年面世/Omdia：智能手机市场正加速适配OLED面板。

（彩虹股份、联得装备、京东方A、TCL科技、天山电子等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、AI应用：近日微软宣布Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用，大超市场预期。

（汉得信息、金山办公、福昕软件、万兴科技、科大讯飞等）

2、算力：2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行。

（宁夏建材、朗威股份、英特科技、同星科技、华是科技等）

3、平台经济：高层主持召开平台企业座谈会，利好平台经济信号逐步释放，平台经济在发展全局中的地位和作用日益凸显。

（步步高、焦点科技、生意宝 、赛维时代、青木股份等）

4、边缘计算：据外媒7月18日新闻，Meta将与高通合作在手机上运行旗下新AI大模型Llama 2，计划2024年开始在手机侧运行。

（兴民智通 、瑞芯微、全志科技、中科蓝讯、恒玄科技等）​

5、面板：7月19日消息，据近日苹果公布的一份专利显示，其可能正在研发一款曲面屏手机，同时消息称该产品最早将于明年面世/Omdia：智能手机市场正加速适配OLED面板。

（彩虹股份、联得装备、京东方A、TCL科技、天山电子等）

6、黄金：美国6月份零售销售意外放缓，美国经济出现降温信号。

（四川黄金、赤峰黄金、银泰黄金、中金黄金、 迪阿股份等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、汽车：国家发改委将下大力气稳定汽车消费。

兴民智通：控股子公司英泰思特是国内电动车进程信息监控标准起草参与者,是新能源汽车T-BOX龙头。

众泰汽车：公司主动把定增取消并不意味着变更实控人也要取消。

华是科技：公司脉冲光纤激光器光模块产品作为激光雷达系统的光发射单元，是激光雷达的核心功能模块。

2、人工智能：微软宣布Office 365 Copilot的定价为每用户30美元/月，超市场预期。

亚联发展：公司基于华为Atlas人工智能计算机平台开发的“无人值守变电站智能运检系统"已在南方电网顺利使用。

威士顿：公司数据类产品适用于具有海量数据以及海量数据应用的场景，具有广阔的应用前景。

奥飞娱乐：与小冰公司达成战略合作协议，共同推进“IP+AI”产业化落地。

3、其他。

东方园林：全国生态环境保护大会在北京召开，公司主营环保业务及市政园林等。

人人乐：2023年7月18日消息，发改委称将抓紧制定出台恢复和扩大消费政策。公司获得“2021年中国超市百强”第30位和“2021年中国连锁百强”第77位。

宇晶股份：公司用于210mm半片和182mm薄片的HJT和Topcon专用线切割机已在客户中稳定量产。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

（二）T字板

中央商场（四板）：业绩预增+商业百货

1、2023年7月13日盘后公告，公司预计2023年上半年扣非净利润同比增加538.68%到730.80%。主要因为实体零售市场呈现回升向好态势，百货零售销售较同期增加导致主营毛利同比增加，且公司降本降费，费用减少。

2、国家发改委称，将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。公司主营为百货零售业以及房地产开发业务，也在通过同“罗森”的战略合作，拓展便利店业务。

乐凯胶片（首板）：光学TAC膜

1、2023年7月18日盘后公告，公司拟收购乐凯光电100%股权并对其增资。并购后将继续投资建设TAC膜3#生产线项目，逐步改变TAC膜产品严重依赖进口的局面。

2、乐凯光电是中国大陆唯一掌握LCD用TFT级偏光片用光学TAC薄膜制造技术的企业，在市场领域具有一定的地域和价格优势。

（三）一字、T字连板

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

岱美股份（1.07亿，+9.31%）：特斯拉顶棚系统

1、据公司可转债募集说明书，公司顶棚产品单价700元/套；顶棚系统集成产品单价4000元/套，预计顶棚业务在2024-2025年收入比重分别为16.7%、23.2%，顶棚业务将成为公司盈利主要增长点。

2、公司是特斯拉全系产品遮阳板全球独家供应商，已为特斯拉供应顶棚集成系统产品。随着特斯拉墨西哥工厂投产、Cybertruck以及下一代新车型逐步放量，预计特斯拉销售收入占公司总营收比重有望逐步提升。

甬矽电子（4639万，5.17%）：先进封装

1、公司先进封装占比接近100%，国内封装公司中最高。券商表示封测行业稼动率已出现明显好转。

2、公司Bump能力的完善不仅能帮助其实现一体化先进封装能力增加附加值，而且能率先帮助公司涉足CoWoS等前沿Chiplet技术。2023年7月15日消息，积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足科技巨头的需求。

南方传媒（4194万，10.00%）：传媒+AI教育

1、2023年7月6日，公司旗下的广东粤科普集团正式揭牌，其中南方传媒及子公司持股比例为80%。该项目以全省为落脚点，涉及科技展馆运营、科技内容出版、衍生产品销售等多维服务形式，长期或将带来更多维的变现形式，想象空间较大。

2、广东省人口持续流入使公司主营业务仍处于量价齐升的向上周期。此外广东省内的出版发行资源依然有很大整合空间。公司积极布局AI+教育领域，AI青少年语言学习平台，背靠拥有英语/语文教材的教育社，AI辅助语言听/读/背/默学习。

天山电子（3464万，9.24%）：液晶显示

1、2023年7月11日Omdia发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。
2、公司是国内专业液晶显示行业领先供应商，2021年空调遥控器类产品所需液晶显示产品全球市占率13.69%。

五、新股研究：

智信精密（301512）：机器视觉及工业软件开发

1、主营业务：

公司以机器视觉及工业软件开发为核心，主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务。

2、核心亮点：

（1）公司与苹果公司稳定合作，产品主要覆盖智能手机和平板等，在显示模组全自动组装线、手机全自动智能分拣包装、无线充电测试自动上下料线体领域实现独供，2020-2022年苹果产品收入占总营收超95%。

（2）公司拥有较强的软件平台开发能力，自主开发的通用软件平台集成了智能控制、智能测量和信息处理等各种功能，可实现软件跨设备通用和可视化快速编程；生产智能管理平台可实现设备综合效率、产量管理、质量控制及维护保养的可视化和智能化。

（3）公司与包括苹果公司、铠胜控股、立讯精密、富士康、伟创力、赛尔康、国轩高科、广汽埃安等多家国内外知名企业形成了稳定、紧密的合作关系。

3、行业概况：

据机构预测，全球智能制造市场规模将从2020年的2147亿美元增长至2025年的3848亿美元，年复合增长率达12.38%。

4、可比公司：博众精工、天准科技、博杰股份、荣旗科技、智立方。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入3.99、4.91、5.47亿元，三年复合增速30.85%；归母净利润0.82、0.95、0.89亿元，三年复合增速22.96%。发行价格39.66元/股，发行PE27.51、行业PE30.75，发行流通市值5.29亿，市值21.15亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入1.18亿元至1.39亿元，同比变动-8.43%至7.86%；归母净利润-1600万元至-40万元，同比变动-369.49%至-106.75%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

康鹏科技（688602）：精细化学品

1、主营业务：

公司主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域。

2、核心亮点：

（1）公司主要产品含氟液晶单体，为全球排名前二厂商德国默克、日本JNC的核心供应商，与国内著名液晶显示材料厂商八亿时空、江苏和成等建立了合作关系，2021年公司液晶单体市场占有率超过14%，含氟单晶产品约占50%的全球市场份额。

（2）公司是全球自主研发并较早实现量产新能源电池新型电解质LiFSI的企业之一，打破了国外技术垄断实现国产化，客户主要为新宙邦、天赐材料等。2021年公司LiFSI销量的全球市场占有率达10.39%。

（3）公司实现了应用于特定场景的有机硅压敏胶国产化，率先突破国外垄断，产品指标与国际龙头陶氏化学相当，并且逐步实现了进口替代。目前公司已占约10%国内市场份额，

3、行业概况：

据统计，2018年全球精细化工行业市场规模达15475亿欧元，2015-2018年的年均复合增长率达6%。2020年全球精细化工行业市场规模约为16890亿欧元。

4、可比公司：万润股份、瑞联新材、天赐材料等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入6.29、10.05、12.38亿元，三年复合增速21.68%；归母净利润0.90、1.34、1.81亿元，三年复合增速8.50%。发行价格8.66元/股，发行PE26.92、行业PE15.58，发行流通市值2.32亿，市值11.59亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入5.0亿元至5.5亿元，同比减少11.51%至19.55%；归母净利润0.6亿元至0.65亿元，同比减少32.83%至38.00%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

锦波生物（832982）：重组胶原蛋白

1、公司主营业务为以重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品为核心的各类医疗器械、功能性护肤品的研发、生产及销售。

2、公司基于成熟的重组人源化胶原蛋白研究体系，全面布局新型重组人源化胶原蛋白矩阵产品研发，潜在应用场景如骨科、妇产科、眼科、牙科等，均存在巨大市场空间。公司成功研发重组III型人源化胶原蛋白，是目前唯一的注射级别的重组III型人源化胶原蛋白生物医用材料，实现从0到1的原创性成果突破； 

3、公司2020-2022年分别实现营业收入1.61、2.33、3.90亿元；归母净利润3194、5738、10917万元。发行价格49.00元/股，发行PE32.44、行业PE23.91，发行流通市值2.45亿。

4、2023年1-3月，公司实现营收1.28亿元，同比增长98.28%；净利润4300万元，同比增长180.94%。

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