炮灰理论有时候还是非常管用，这也就是这个市场在极端的疲态下，然，出现了真正意义上的爆发。。就比如这次，在连续三板的高度压制下中央商场凭借低价，小盘最终带动了零售股的爆炸，最终走出了阶段的6板。

然，利用这个理论能干嘛呢？无脑接力中央商场？万一概率失败？一碗面，次日在计提，然，一场操作下来轻松-15%？

当然不是，所以判断他要上4板。那么，此时去一般零售的消费股。比如，在2板的时候就去预判这票有3板的概率。那么有3的概率就有4的概率。最终他成功带动了这票的一个联动首板。可惜地位不行，给国光连锁卡掉了身位。。上路了。

其实你看在我动手的那一天，人人乐是这样的。。他更具备价值。而我们被大连热电的高度迷了心智。非要选一个大连友谊错过了这一波行情。

其实，资金很简单粗暴选择的不过就是历史股性。而人人乐那天大幅杀跌。。刚好就是吃了业绩雷的兑现。这一课给我印象深刻。

本身我可以通过这边提板继续加仓的方式继续拿消费。然，我拿到的东西已经不配让我在去其他的标，这就是选择的时候最尬的地方，毕竟你的已经是补涨的补涨，其他比你好多，要么涨停，要么被资金短线兑现。就比如三江购物的这天。所以，这也是很无奈的地方。选股，谁应该先谁应该后。。逻辑不是最重要的，在这种板块炒作的时候更重要的是历史的股性。这段你可能不太理解。

就比如，中央商场就是一个百货股+房地产业务，加所谓的罗森便利店业务对吧？

理论上，你应该炒作百货行业吧？？然，实际上只有可怜的国芳集团是跟风，为什么呢？因为这票真实的流通市值，其实是最低的。

而实际的炒作是冲着最低市值，以及我刚发的股性去的。如此，你也可以看懂。虽然我选对了大连友谊，他确实是因为大连热电给了市场的短暂名字记忆卡掉了欧亚集团。

但，实际上罗森便利店这个逻辑，人家中百集团也有。但，就是没有炒作。只是阶段的跟风。

同样的，一模一样的文峰股份连地域都一样也是没有给出板。原因还是因为盘口太大，市场仅仅在炒作股性而已。所以，选错方向就会选错最佳的入场时机，性价比就会大da降低增加回撤的风险。这也是为什么这个游戏有时候确实不容易的原因。但，这个前提是中央商场废了。如果继续打空间，我说的这些大概率会出现补涨的首板。

鉴于上面这个问题。我又在思考另外一个问题。因为，毕竟在炮灰之中高度走了出来，那么同一时期的题材就有了异动的机会。而此时，高标被市场资金抛弃，但，高低切仍然存在。就比如他带动的传媒线。资金选择在回调之后，怼了奥飞娱乐、省广集团。

又比如，国华网安是网络安全。资金回流的时候选择了两个辨识度最高的华是科技、亚联发展。而这一天是7.19号，而这一天又是中央商场打破阶段压制的一天，说明了情绪的回暖。

如此，这又衍生出来一个新的玩法。预判打开高度，去做前强属性的高低切。如此，肉极其大。而选择上，当然要选择板块爆发那一天的绝对前排。要么他是高度，要么他是日内首板。

市场有时候节奏变化太快。由于中央商场是低价股。所以，你可以看到其实东方园林也是环保股的最低价。而房地产的炒作也是最低价的联动。顿时20cm不香了。所以，我前日拿的各种20cm基本全线吃面。

其实周末这个消息本身是有预期的。毕竟，房地产这么猛没点消息，你都不会相信他会如此炸裂。但是问题来了，等你发现为时已晚，毕竟我是不喜欢追的。如此，只能去房地产的分支水泥这些。等老师们修城中村的时候估计能用的到。

二、消息方面

新型城镇化：国常会，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。（也是周末发酵最凶的，周五板块均有异动）

先进封装：2023年7月20日台积电二季度消息，当前AI相关产能瓶颈主要集中在后端的CoWoS环节，预计CoWoS的产能紧张将在2024年底得到缓解，2024年的CoWoS产能将达到约2倍于2023年的水平。

HBM拉动上游设备及材料用量需求提升。设备端: TSV和晶圆级封装需求增长，而且对封装高度、散热性能提出更高要求。由于独特的3D堆叠结构，HBM芯片为上游设备带来了新的增量: 前道环节，HBM需要通过TSV来进行垂直方向连接，增加了TSV刻蚀设备需求；中段环节，HBM带来了更多的晶圆级封装设备需求；后道环节，HBM的多芯片堆叠带来diebond设备和测试设备需求增长。

SK海力士：预计2024年HBM和DDR5销售额翻番 目标2026年生产HBM4。

草甘膦：今年6月下半月以来，草甘膦原药价格出现反弹，截止到7月21日，价格已达3.8万元/吨左右，上涨1.37万元/吨，涨幅56.38%。”多位业内人士表示，此次草甘膦价格反弹主要是受海外需求增加等因素影响，预计下半年草甘膦价格将呈现先涨后稳走势。

电声、声控：盘中消息，发改委等部门:着力消除电子产品使用障碍。加大科研领域对方言、特定口音的语音识别技术投入，优化“声控+语义识别”功能，扩大语音识别技术圈盖、便利度，降低农村居民、中老年居民使用门槛。落实好与互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案有关举措，确保装机量较大的软件及时推出话老化版本。

三、机构净买卖

机构方面：无亮点

四、新股申购（7.24日 周一）

1.金凯生科

发行人主营业务：金凯生科是一家面向全球生命科技领域客户的小分子 CDMO 服务商。发行人为世界大型跨国医药及生物制药集团、创新药公司、化工集团提供的 CDMO 服务就是将化合物工艺路线的研发与生产深度结合的过程。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:23.97倍(2023.7.15数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):22.79(药明康德)、13.74(凯莱英)、7.98(博腾股份)、25.15(九洲药业)、31.38(药石科技)、37.14(诚达药业)去除极值23.03

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):23.16(药明康德)、18(凯莱英)、13.16(博腾股份)、20.63(九洲药业)、42.68(药石科技)、50.32(诚达药业)去除极值28.00

行业市盈率:23.97倍(2023.7.15数据)

行业市盈率预估发行价:42.63元，可比公司预估市盈率发行价静态:40.96元，可比公司预估市盈率发行价动态:49.80元。

实际发行价:56.56元,发行流通市值:12.17亿,发行总市值:48.66亿

价格区间52.94元,最高95.14元,最低24.88元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:45.32元。

上市首日市盈率: 29.91(动)、28.89(TTM)倍.行业市盈率是否高估:是  可比公司市盈率是否高估:是

公司EPS动态不扣非:1.8907公司EPSTTM不扣非:1.9581

是否建议申购:估值的优势并不明显，所以存在破发的概率，但是鉴于，最近的次新全部给出溢价，这种就自己把握。

是否有战略配售:无

是否有保荐公司跟投:无 

2.长华化学

发行人主营业务：公司为国内专业的聚醚系列产品规模化生产企业，主营业务为聚醚产品的研发、生产与销售。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:15.51倍(2023.7.13数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):35.86(隆华新材)、17.57(万华化学)去除极值21.72

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):28.02(隆华新材)、17.70(万华化学)去除极值22.86

行业市盈率:15.51倍(2023.7.13数据)

行业市盈率预估发行价:8.98元，可比公司预估市盈率发行价静态:12.58元，可比公司预估市盈率发行价动态:13.24元。

实际发行价:25.75​元,发行流通市值:14.56亿,发行总市值:36.10亿

价格区间12.92元,最高15.84元,最低10.01元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:8.77元。

上市首日市盈率: 45.55(动)、 45.37(TTM)倍.行业市盈率是否高估: 是 可比公司市盈率是否高估:是

公司EPS动态不扣非:0.5653公司EPSTTM不扣非:0.5676

是否建议申购：估值不低，股价勉强，鉴于，最近破发并没有出现，可以考虑。

是否有战略配售:无

是否有保荐公司跟投:无 

7.20盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：7.20都是出来混的 

抖音：61998720275；公众号：女孩儿也能炒好股

承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心

祝老师们账户长虹！！！