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今日盘面解读

价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2023-11-10 20:09:56

①行情回顾：11月10日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，燃气股集体走强，东方环宇、德龙汇能涨停。医药商业概念股震荡走强，一心堂涨停。存储芯片概念股开盘冲高，力源信息、好上好涨停。煤炭、电力股尾盘异动，云煤能源涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，思特奇跌超10%，真视通跌停。此外高位股继续大跌，龙溪股份、龙版传媒均连续跌停，海立股份、天普股份盘中上演“天地板”。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8274亿，较上个交易日缩量1351亿。板块方面，燃气、医药商业、煤炭、存储芯片等板块涨幅居前，算力、BC电池、传媒、鸿蒙概念等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.53%，创业板指跌0.65%。北向资金全天净卖出48.64亿元，其中沪股通净卖出33.15亿元，深股通净卖出15.49亿元。

②舆情热度：

1）半导体芯片-据Yole预计，2019-2025年，先进封装复合增速将达到7%，2025年占据整体封装市场的49.4%（皇庭国际、三超新材、富乐德、亿道信息、炬光科技等）

2）汽车产业链-近日商务部表示，将持续推动新能源汽车下乡，带动各细分产业链不涨（东安动力、远程股份、统一股份、福然德、和胜股份等）；

3）煤电-近日，国家发改委和能源局联合发布通知，自2024年1月1日起建立煤电容量电竞机制（德龙汇能、东方环宇、云煤能源、恒源煤电等）

4）医药医疗-近日，上海启动试点互联网要点医保支付，此外，创新药商业化扶持政策（西陇科学、一心堂、第一医药、药易购、老百姓、益丰药房等）；

5）其他-各大公告（东风股份、三柏硕、乾景园林、长江投资、格力地产等）

③机构观点：

（国金证券）：短线市场高低切换，一方面题材股短线上涨幅度较大，面临获利盘抛压；另一方面近期市场活跃度提升，成交额保持良好，低位品种有望获估值修复。在权重板块回暖下，有望继续支撑指数震荡走强。关注医药、半导体等绩优权重股的中线机会。

（中信证券）：三季度以来，新能源汽车行业总体需求与公司盈利能力环比改善，机器人新动能智能化奇点已至。主要把握三条主线：第一，产业链触底，盈利修复。随着需求持续修复、供应端锂电产业链资本开支增速减缓、原料价格波动减弱并逐步趋稳，优质产能盈利能力逐步回归稳定，部分龙头公司业绩超预期，建议重点关注各环节头部及优质公司。第二，产业链内新技术方向。如复合集流体、一体化压铸、隔膜设备国产化、高压快充等，建议持续关注。第三，新的产业趋势。储能、液冷、机器人将对电动产业链带来极大的新动能，重点推荐。

（海通证券）：煤炭行业整体业绩稳健，板块高盈利、低估值、高分红价值仍旧突出。煤炭板块三季度业绩韧性已现，且未来煤价中枢有望维持高位，板块高盈利、低估值、高分红价值凸显。建议关注：（1）经济预期边际改善带动的焦煤板块顺周期机会；（2）高分红动力煤公司机会；（3）有量增逻辑的低估值公司；（4）受益煤矿安全智能化改的煤机公司。

④涨停复盘: 今日共33股涨停，连板股总数9只，17股封板未遂，封板率为66%（不含ST股、退市股及未开板新股）；连板股总数9只，其中三连板及以上个股4只，上一交易日共11只连板股，连板股晋级率36.36%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，短线情绪陷入冰点，高位股连续第二天大面积补跌，锋龙股份、腾龙股份、龙溪股份、圣龙股份等一批“龙字辈”个股跌停，两市成交额第一的赛力斯（108亿）跌超8%，成交额第四的中文在线（52.9亿）跌超9%。追高亏钱效应巨大，今日盘中炸板率一度接近5成，海立股份、天普股份上演“天地板”。板块方面，芯片半导体成为唯一仍旧坚挺的热门题材，其中文一科技19天11板、亚翔集成11天7板、皇庭国际4连板，无论是华为的昇腾AI芯片进展超预期还是英伟达恢复供应，都持续对板块产生催化，不过值得注意的是板块权重中芯国际一度跌超5%，表明行业基本面仍有待好转；汽车产业链大幅分化，板块中军赛力斯4天累计跌近17%，板块以挖掘低位补涨股为主。

⑤资金流向：Wind数据显示，11月10日，北向资金全天净卖出48.64亿元，连续4日净卖出；其中沪股通净卖出33.15亿元，深股通净卖出15.49亿元。本周北向资金累计减仓近80亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是（江淮汽车、赛力斯、万华化学），分别获净买入3.83亿元、1.26亿元、0.93亿元。

净卖出额居前三的是（比亚迪、歌尔股份、长安汽车），分别遭净卖出3.05亿元、2.87亿元、2.47亿元。

⑥龙虎榜及游资：Wind数据显示，11月10日龙虎榜中，共28只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，18只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是（文一科技、通化金马、思特奇），净买入金额分别是1.04亿元、6089万元、3479万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是（富乐德、易天股份、海看股份），净流出金额分别是2932万元、2896万元、2286万元。

⑦后市展望：今早三大股指集体低开，随着“龙字辈”、“凤字辈”股群体今日继续退潮，加上尾盘海立股份等走出天地板行情，高位股跌停态势进一步加剧，延续震荡调整走势，两市今日成交金额大幅萎缩至8200多亿，5日线也再遭跌破，结合高位题材股退潮仍在延续，大盘短期重回整理的概率进一步增加。不过在连续两日的风险集中释放后，情绪端或存在着一定修复预期，届时各题材方向的资金回流力度便是下周的观盘重点。而另一方面，正所谓不破不立，原先短线题材的推倒重来，或将加速新主线的确立，故下周仍需留意市场能否迎来具有延续性的领涨新题材。

综合来看，以此前数日成交额达至万亿左右的水准来看，当前市场的流动性较为充沛，并且在近期的盘中也可以观察到，机构为主的配置性资金承接同样较为积极，因此即使指数后续再度回踩，空间大概率也相对有限。因此应对上，耐心等待高位股的亏钱效应充分释放，情绪端迎来回暖修复时进行低吸或仍具较高的胜率。