833394民士达：北交所最后的国资牛股！机构狂推！-韭研公社

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833394民士达：北交所最后的国资牛股！机构狂推！

有名大韭

2023-12-14 12:32:21

国资➕小盘➕业绩高增➕新能源汽车➕5g➕特高压➕风电➕大飞机！！！

市场忽略的国资大牛股，至少有50上涨空间！

公司11月22日机构访谈：公司芳纶纸主要用在新能源汽车的驱动电机、雨刷电机、玻璃起降电机等部件，前期公司与多家主机厂和电机厂都进行了合作研发，随着合作项目的逐渐落地，后续订单会有明显增加。

公司8月15日机构访谈：公司对位芳纶纸主要用在高端航空航天和5G通讯等领域。

公司8月15日机构访谈：特高压、超高压、输配电都会用到公司芳纶纸，主要是用在一些关键核心的部位，起到绝缘和阻燃的作用。随着我国电网改造进程的加快，智能电网新型输变电设备的产品需求也将会增长。

公司7月27日机构访谈：公司芳纶纸在风电中的用途有两个，一是机组中的绝缘材料，二是风轮叶片的结构材料，根据设计方案的不同，芳纶纸的用量也不一样。公司的芳纶纸主要应用于海上风电项目，单机用量可达100-300公斤不等。从今年上半年看国内订单基本持平，国外订单持续增长。

公司6月13日机构访谈：由公司芳纶纸制成的芳纶纸蜂窝芯材，具有质量轻、弯曲刚度和强度大、抗失稳能力强等优点，目前在飞机上用于机翼、尾翼、行李架、舱门、地板、隔断等位置，主要作用为减重降噪和防火阻燃。

公司芳纶纸产品的全球市场占有率居于第二位，仅次于美国杜邦公司，产品技术达到国际先进水平，已成为“国家级制造业单项冠军示范企业”，此外公司不断加码在新材料领域的布局，目前储备的新产品有闪蒸无纺布、RO膜等，其中闪蒸无纺布进展较快，目前处于中试阶段。公司募投相关项目持续推进，2025年下半年预计届时公司芳纶纸理论产能将增至4500吨/年。我们维持公司盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.86/1.12/1.45亿元，对应EPS分别为0.59/0.77/0.99元/股，对应当前股价的PE分别为25.4/19.5/15.1倍，公司背靠泰和系芳纶纤维来源、保障原材料供应，下游客户均为行业龙头，维持“买入”评级。