会议要点
1、行业概况与政策动态
· 2024年汽车行业需关注招标和政策两个方面，已有825兆瓦的招标量，未来将有更多释放。关注核心发电集团和央企项目进展。
· 地方政府推出氢能领域补贴增长补贴项目，如内蒙古、新疆、宁东、成都等地区，支持氢能发展。山东地区推出免征清单车辆高速费政策，绿氢制备管制放宽。
· 国家层面支持内蒙古地区现代煤化工和绿氢耦合发展，完善基础设施体系，强化交通、电力、能源融合。
2、项目进展与企业动态
· 振兴光电和国服氢能宣布建设国内最大的分布式光伏制氢项目，装机容量7.3兆瓦。
· 隆基氢能的12万吨绿色甲醇项目开工，主要利用生物质制甲醇，年产12万吨，发电30兆瓦。
· 源黄能源的70万吨绿色甲醇项目开始招标，投资额24.5亿，利用氯氢及生物质制备，预计2027年建成。
· 派瑞氢能的2.5G瓦电解槽产业园开工，投资额四个亿，位于河北。
· 全国首个高速服务区智储氢热电联供项目运营，由厚普股份提供EPC服务。
· 国电投旗下国信科技股权转让，估值达130亿，国电投持股35%。
· 郑州、浙江湖州发布氢能产业规划，郑州到2025年新增产值200亿，湖州到2027年产值100亿。
3、行业数据更新
· 2024年至今电解槽招标量825兆瓦，四月份以来招标量增多至415兆瓦。关注核心央企和发电集团项目进展。
· 19个项目完成中标，合计898兆瓦。派瑞氢能、隆基、阳光电源居国内前三。
· 三月份新能源电池车销量228辆，同比下滑52%，环比增长21%。前三个月累计销量800辆，同比去年增长17%。
· 四月份家庭站数量上升，国内家庭站数量约433座，2023年以来增加159座，2024年增加26座。
1、2024年氢能行业数据与政策分析
· 截至目前，2024年的汽车行业需要关注两个重点：招标和政策。在招标方面，目前已知的招标量约为825兆瓦。我们统计了自2023年以来已规划但尚未招标的量，接近10吉瓦。这些项目预计在未来两年内释放。我们需要关注几个核心的发电集团和央企的项目进展，如能建在松原、兰州、酒泉、石家庄的项目，中石化的乌兰察布、波尔多斯项目，中国电建的赤峰、满洲里项目，以及国电投的项目。这些项目将在未来两个季度陆续释放。
· 在政策方面，许多地方政府已经推出了支持氢能发展的补贴政策。例如，内蒙古、新疆、宁东、成都地区推出了清洁能源使用和电价补贴政策。山东地区推出了免征高速费用的政策，内蒙古和新疆放宽了绿氢制备管制。预计全国其他地区也将跟进这些政策。
· 今年，氢能领域的发展势头强劲。值得关注的电解槽核心生产企业包括华光环能、华电重工、荣基阳光、双双节能以及与智能电子相关的华光电器。
· 近期行业动态显示，国家层面推出了支持内蒙古地区现代煤化工和绿氢耦合发展的政策。内蒙古是国内煤化工和新能源产业的领先地区。政策中提到完善内蒙古地区充换电站和基础设施体系，强化交通、电力、能源的深度融合。
· 此外，振兴光电和国服氢能宣布合作建设国内最大的分布式光伏制氢项目。该项目装机容量约为7.3兆瓦，预示着未来分布式光伏制氢项目的发展趋势。
· 在氢能应用领域，隆基氢能旗下的许昌隆基生物能源公司即将开工12万吨绿色甲醇项目，主要利用生物质制甲醇，年产12万吨，发电约30兆瓦，项目投资约20亿。源黄能源的70万吨绿色甲醇项目也开始招标，项目位于内蒙古鄂尔多斯，投资约24.5亿，预计2027年12月完成。
· 目前，国内风光制氢体化项目规划量已超过1000万吨。投资者可联系我们获取相关资料。派瑞氢能的一期2.5G瓦性能设备产业园在河北开工，投资约4亿，满足电解槽生产需求。
· 全国首个高速服务区智储氢热电联供项目已运营，由厚普股份提供EPC、设备安装和调试。项目通过光伏发电制氢，高压气态储氢，铅酸电池热电联供，为服务区提供供热，实现夏季制冷和冬季采暖。
· 国电投旗下的国信科技本周完成股权转让，广东南控集团以约12亿获得1.86%股权，估值达130亿。国电投仍为控股股东，持股约35%。
· 地方政府层面，郑州和浙江湖州发布了氢能产业规划。郑州计划到2025年新增产值200亿，布局2500辆新车和200座家庭站。湖州计划到2027年氢能产值达100亿，布局5座嘉兴站。
2、氢能产业数据更新与趋势分析
· 接下来，我们来关注一下氢能产业的最新数据。今年初至今，电解槽市场已有五个项目，总招标量约为825兆瓦。自四月份起，招标项目数量逐渐增加，目前已有三个项目，总容量约为415兆瓦。接下来，我们需要持续关注核心央企和发电集团的进展，例如能建的七大项目，包括松原、兰州、酒泉、石家庄等。同时，还需关注中石化的乌兰察布项目、中国电建的赤峰满洲里项目、国金投资项目和远景能源项目等。这些项目将在未来两个季度逐步释放产能。
· 在中标方面，自2023年以来，已有19个项目完成中标，总容量约为898兆瓦。从企业角度看，派瑞、隆基和阳光电源位列国内前三。派瑞氢能的中标量约为256兆瓦，占比29%；隆基为202兆瓦，占比22%；阳光电源的中标量为152兆瓦，占比约17%。
· 从应用端来看，本周中汽协公布了三月份新能源汽车的销量数据。三月份销量约为228辆，同比去年同期下降52%，但环比二月份增长21%。今年前三个月累计销量约为800辆，同比去年增长17%。2023年全年销量约为5500辆。根据今年前三个月的增长速度推算，预计今年全国新能源电池汽车销量将达到6500辆左右。
· 关于三月份的装机数据和燃料电池装机量，将在下一期的氢能双周报中呈现，目前数据尚未更新。此外，家庭站的数量在四月份也有所上升。目前，国内家庭站数量约为433座，自2023年以来增加了159座，其中2024年增加了26座。四月份之后，又增加了十几座，增长较为明显。目前，家庭站在线数量约为39座，规划中的家庭站数量约为317座。
