海上风电利好不断，行业景气度周期启动
夜长梦山
2024-05-06 08:26:42
【国海电新】海上风电利好不断，行业景气度周期启动（5.5）
利好不断，历史遗留项目纷纷启动
4月底，东方电缆业绩超预期、帆石二1GW项目启动风机招标，帆石一1GW项目升压站也启动招标，这2GW项目与青洲五七2GW项目都有望在三季度启动，25年实现并网，对于东方电缆、中天科技两家龙头来讲直接带动近40亿的海缆订单预期。
新项目不断启动
4月28日晚，阳江三山岛柔直工程启动海域使用论证报告，项目容量2GW，有望在年底启动相关海缆和换流阀的招标。4月29日三峡启动青岛清远还4GW用海服务招标。4月30日苍南3号800MW项目启动EPC招标等等。可以说，整个海缆板块可以说都是超预期的刺激，海缆板块预计在5月会有非常好的表现。
总的观点，还是重申当前的逻辑：【目前海风核准未招标项目储备已经高达18GW，潜在招标预期非常大，24年招标量有望重回15GW的历史高峰值。同时，海缆单GW需求强度提升，已核准待招标项目平均离岸距离达到52km，同比24年装机项目增长52%，其中50%以上的项目将使用500kV交流或柔直，海缆产品升级逻辑强化，利好龙头。还有国管海域政策逻辑预期也在不断加强，是今年的最强的潜在事件催化计。】
重点推荐
龙头海缆：东方电缆、中天科技、亨通光电
二线海缆：起帆电缆
海风基础：天顺风能、海力风电、泰胜风能、大金重工。
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【国海电新】李航、邱迪、王刚、洪瑶、严语韬、李铭全
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