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海大集团
sz002311
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叙市
中线波段的老司机
2024-05-22 11:03:46
被券商盯上的东西,注定割韭菜【操作笔记5.22盘中】
)前十大成分股包含(温氏股份、
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、牧原股份、新希望、大北农、梅花生物、圣农发展、生物股份、益生股份、巨星农牧、天康生物、天邦食品、中牧股份)
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温氏股份
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新希望
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金融民工1990
长线持有
2024-05-20 21:14:45
硅料环节关心问题的探讨
会议要点 1、硅料需求与产能 · 2023年底硅料产能达到约211万吨,一季度有新产能投放和项目爬坡,1月硅料价格从17万吨增至19万吨,同比增幅约73%。 · 全年硅料需求预计为190万吨,存在过剩情况。二季度有通威云南保山和大全包头等项目投产,预计年内还有约80万吨产能投放。 2、硅料与硅片换算系数变化 · N型电池片转化效率提高后,规划下降,P型和N型比例考虑后,换算系数从2022年的4提升至4.8到5。 3、硅片库存与排产变化 · 行业自去年12月开始降开工去库存,二季度硅片库存维持高位
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中水渔业
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海大集团
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开创国际
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无名小韭38170425
2024-05-20 14:39:09
养殖周期来了?
这两天也有补涨的迹象。饲料龙头
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走势与牧原较像,特水饲料龙头粤海饲料也从低点反弹了超过60%。S牧原股份(sz002714)S S
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(sz002311)S S粤海饲料(sz001313)S 当如果我们去看猪的数据,发现其实没那么好。比如猪肉价格至5月17日,全国平均批发价格还在20.76元/公斤的低位;但生猪存栏量目前还在4亿头,能繁母猪存栏4000万头,两者相对高位虽然都有所回落,但很显然都还处在历史中位水平,并
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海大集团
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牧原股份
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粤海饲料
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夜长梦山
2024-05-14 08:33:42
海大集团
:强α或迎鱼价β加持
继续推荐
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:强α或迎鱼价β加持【华泰消费|农业熊承慧/樊俊豪】 1)水产料表现持续超预期。24Q1公司水产料销量在行业普遍下滑、竞对一度-13%的背景下仍实现近10%的增长,且吨利润提升明显。4月公司水产料同比增长接近20%,其中普水和高膨料增速明显上行、虾蟹料增速高达25%。 2)鱼价反转在即:四年一轮的水产周期已筑底,部分鱼价已启动上涨; 去年和今年的连续投苗量下降或支撑24年鱼价反转向上、水产
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海大集团
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轻点一支烟
奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-12 10:55:08
4月能繁母猪数据解读及后市展望
在最新的农业数据分析会议上,华泰证券农业分析师熊春慧深入探讨了中国猪肉市场的现状和前景。根据畜牧业协会猪业分会监测数据,从二月到四月间,能繁母猪数量呈现增长,尤其四月多数企业开始增加母猪数量,预示着猪肉需求预期正在逐步恢复。尽管猪价上涨和盈利改善提振了养殖企业的信心,但小型养殖企业仍面临着较大财务压力,限制了其扩展能力。母猪销售量虽在一季有所下滑,但在二、三月因为低价而有所增加,而四月则有所减少。此外,中小型猪场对市场趋势持观望态度。国家能繁母猪数量自年初呈下降趋势,其中三月降幅最大。大型猪场的
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牧原股份
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温氏股份
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新希望
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双汇发展
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海大集团
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慧选牛牛
买买买的机构
2024-04-27 21:08:44
【纪要】
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(002311)会议纪要20240426
该对话主要讨论了广发农业
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的2013年年报和2020年11月的财务表现。公司保持了优秀水平,尽管饲料行业景气下行的压力,但仍然取得了让投资者满意的成果。公司的年报和一季报财务指标表明公司正在进入规模效应的持续兑现阶段。国内饲料行业竞争格局清晰,公司过去在每一轮行业低点都抓住了增长机会。此外,公司加快了海外地区的产能布局,实现了海外地区收入和利润的快速增长。公司董秘黄总将分享更多财报的亮点和后期发展计划。问答问:本次
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海大集团
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无名小韭38170425
2024-04-25 17:30:55
解锁水产饲料原材料价格高涨,粤海饲料23年毛利率逆势提升的原因
后,2023年逆势上扬了。比如
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2023年上半年饲料业务毛利率9.17%,2022年上半年9.03%;神农集团23年上半年饲料业务毛利率11.16%,相对22年上半年的8.73%,也有明显提升。当然也有下滑的,比如新希望23年上半年饲料业务毛利率5.02%,相对22年同期的5.26%就略有下滑。 考虑到普水饲料以及禽畜饲料主要成本为植物性蛋白,而23年植物性蛋白价格同比有所下滑,因此以普水料以及禽畜料为主的料企毛利率提升
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粤海饲料
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海大集团
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小飞虾
2024-04-23 08:55:45
猪周期变量
猪肉的预期正在向好,来自于生猪存栏创三年新低:根据上周国家统计局公布的2024年一季度畜禽生产数据,能繁母猪存栏连续5个季度下滑,较本轮产能高点(2022年4季度)累计去化9.1%。一季度末全国生猪存栏40850万头,同比-5.2%,环比-5.9%(较4季度末减少2572万头),生猪存栏水平创下2020年四季度以后新低。而“产能去化”是“周期反转”的前提,生猪存栏创三年新低也意味着未来一段时间内的供给压力将进一步缓解,猪价未来或将逐步走强。基于预期,在猪价真正走强之前,股价则往往会提前走强。20
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夜长梦山
2024-04-19 15:38:20
海大集团
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」观点重申:#重视水产料龙头份额提升、鱼价回暖、成本回落三维共振机会、重申Top Pick【中金农业 王思洋】 大家好,近期普水鱼价格全线回暖,原料成本持续回落,公司股价创近半年新高。我们近期发布《饲料深度报告:原料下行、终端回暖,饲料板块业绩释放节奏如何》《
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:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期》,重申逻辑如下: #原料价下行、终端价回暖过程的饲料受益顺序为:水产料=禽料>
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海大集团
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小蜗牛
中途下车
2024-03-08 12:35:07
海大集团
:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期
根据公布的23年业绩快报,实现收入1,161亿元,同比+10.9%,实现归母净利27.9亿元,同比-5.4%。 分季度看,Q1/Q2/Q3/Q4公司归母净利实现4.1/6.9/11.5/5.4亿元,同比分别+103%/-4%/-3%/-36%,全年利润略低于我们预期,主因养殖业务拖累。 关注要点: 1、#23年饲料销量同比增长13%、市场份额逆势提升。1)行业:根据饲料工业协会,23年全国工业饲料总产量32162.7万吨,同比增长6.6%,其中水产饲料产量2344.4万吨,同比下降4.9%。根据
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海大集团
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夜长梦山
2024-03-07 23:41:08
海大集团
:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期
海大集团
:23年市场份额逆势提升,24年业绩释放可期【中金农业 王思洋】 大家好, 公司公布23年业绩快报,实现收入1,161亿元,同比+10.9%,实现归母净利27.9亿元,同比-5.4%。 分季度看,Q1/Q2/Q3/Q4公司归母净利实现4.1/6.9/11.5/5.4亿元,同比分别+103%/-4%/-3%/-36%,全年利润略低于我们预期,主因养殖业务拖累。 关注要点: 1、#23年饲料销
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海大集团
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金融民工1990
长线持有
2024-01-27 09:33:12
硅业分会专家-解读N型硅料供需和价格
会议要点 1. 2023年N型硅料市场展望 2023年末国内硅料产能为222万吨,新增产能主要集中于13个项目,合计110万吨。 2023年硅料产量预计为17万吨/月,2月份可能下降至16万吨,全年有新项目投产增加151万吨产能。 关于N型和P型硅料,二者纯度都较高,但P型料使用标准更严格,须执行电子二级标准。N型硅料因为起步较晚,采购更倾向于四家大品牌的高品质原料。 2. N型与P型硅料供需分析 N型硅料与P型硅料的界限不严格,选择标准因硅料品类而异,影响采购和销售策略。 技术水平较高的企业能
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中水渔业
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金融民工1990
长线持有
2024-01-25 17:53:30
N、P硅料供需情况专家交流
会议要点 1. N/P硅料市场供需透视 供应情况:去年底投产产能220万吨(剔除停产项目),每月有效释放量约16-17万吨;12月份供应仅进口3000吨,本土产能基本满足需求,但N型硅料供给紧张,仅限于少数企业稳定生产。 需求变化:N型硅料下游需求增大,从去年11月开始明显提升,导致结构性变化。亟需新产能适应,但新厂N型硅料品质稳定存在周期,老企业专政产线不宜直接转用。 价格预测:N型硅料因技术参差不齐及供需紧张已连续两周涨价,批料与P型价差不会过大,但成本上升趋势将延续。 2. 硅料供需与成本
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开创国际
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国联水产
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CashIsKing
2023-12-07 12:56:48
周期反转在即,养殖链迎重点布局期-231206(华创证券)
重点关注竞争优势显著的饲料白马
海大集团
。 宠物:潜龙在渊,欲搏长空而踏雪。2012年至2022年,宠物行业增速达到CAGR 23.16%,高成长性仍在延续;2023年乖宝宠物于创业板上市,其高速增长与国内业务的利润率兑现程度为行业景气度再添一把热火。行业层面,国产替代已经基本完成,龙头扩张加速与行业集中度提升逻辑逐步兑现。投资层面,重点关注龙头企业国内市场集中度提高的同时利润率的兑现节奏,此外可留意海外库存周期见底带来的盈
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益生股份
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中宠股份
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中线波段的老司机
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11.13北上资金流向统计、市场量能指标
)前十大成分股包含(温氏股份、
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、牧原股份、新希望、大北农、梅花生物、圣农发展、生物股份、益生股份、巨星农牧、天康生物、天邦食品、中牧股份)
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