主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

我们看好华为核心供应商，且下游需求增加的散热模组市场，预计未来三倍增量市场。1、【 AI服务器带来散热模组需求大增】目前英伟达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五

早期的中关村攒机年代，我们就懂了三大需要风扇的零部件，cpu，显卡，电源。别小看风扇，东哥还是靠卖鼠标发的家。如今世界变了，没有人还自己买各种品牌零部件装电脑，甚至他们连电脑都不玩。AI数字中心时代，要说液冷我觉得最赚钱的东西还是电源。1. cpu 显卡都不能自主2.电源好贵，风扇最大，散热要求高。

仅代表个人观点，谁都知道，板块大退潮埋谁都不无辜，今天杀这么凶，下午360回流效果不够好，浪潮反而翻红。如果只看短线走势，那这篇帖子下面说的也不用再看了。首先浪潮一动，很多人都会想到一个词，围魏救赵。不管是不是，谁也没法否认算力并不就是个服务器，服务器本质上也就是微利组装厂，服务器火爆不是今年才火爆

1、目前主要订单情况？目前主要在做重庆先进计算中心，项目是曙光的，规模20亿，其中液冷1.8亿2、今年液冷订单情况？会爆发增长，如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目，其中深圳项目规划超过100亿，10%是液冷，这两个项目的液冷需求就超过10亿了。内蒙四个超算平台，目前

[红包]事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨

【寒武纪】专家纪要20230419 寒武纪590单卡性能测试超越A100，达到A100150%~170%的程度，目前MLULINK的片间互联速度512GB/s(A800是400GB/s)，因为还没有研发MLU SWITCH芯片(对标NVSWITCH)，所以集群互联目前性能发挥大概在A10080~9

1.消息面数字资产纳入表，广东拟将数据要素纳入GDP考核，GDP新增量2.中国数字图书馆稀缺唯一性——博瑞传播成都文交所，博瑞传播持股45%，中国数字图书馆持股45%，中国数字图书馆隶属于中国国家图书馆，官网介绍：中国数字图书馆是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商。中国数字图书馆有限责

最近东田微的强势逻辑就是拥有CWDM滤光片，应用于光模块。 688195 腾景科技的光通信CPO逻辑：  1、在光通信领域，公司的精密光学元件、 光纤器件应用于光收发模块、动态可调模块（如 WSS 模块）等各类光模块与子系统，终端应用于电信网络、数据中心等信息网络设施，

🔥 天风通信团队3月5日前瞻发布报告建议重视液冷领先布局厂商，前期也多次重点强调散热/液冷板块机会，近期板块表现相对强势，重申观点： 🏅 市场层面：散热属于服务器里的十大部件之一，台湾（3324、3017、3653）散热标的持续强势上涨趋势，以及国内英维克股价创历史新高，曙光数创今年迎来翻倍涨

一、今年新拿下十大光模块厂商2个，累计拿下40%前十大光模块厂商认证 22年公司拿下中际旭创和光迅科技认证。近期公司通过光模块全球十大厂商华为海思光电、海信宽带认证，800G光模块客户拓展取得重大进展。 华为海思：

       当前市场大家普遍认为，大模型基于其通用性，会在C端市场攫取更多发展空间。但结合论文《GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor

　投资建议与相关标的：公共和垂直行业数据敏感性高，需要具备央国企背景的厂商参与。我们看好以下三个环节：1）数据运营：我们预计医保数据将有望成为公共数据放开的第一站，重点推荐久远银海，建议关注山大地纬、中科江南等。2）数据基础设施：有望成为最先放量兑现的环节。重点推荐深桑达A，易华录，云赛智联，建议关

【民生通信】周末光库科技被讨论很多，一季报整体符合预期（近期突破大客户Z）早上电话会第一时间重点推荐！ 光库科技作为国内铌酸锂调制器头部厂商，当前通过某大客户测试，未来有望用于其相干光模块产品，远期预计收入空间可达近10亿（我们有详细的测算） 亚马逊昨日发布2022年致股东公开信，提及公司当前正大

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