【深科达】—苹果MR独家供应商，国产替代打破垄断【苹果独供】国产替代打破垄断Pa­n­c­a­ke镀膜是MR头显中价值量最高的环节，技术含量最高最贵是1/4波片和曲面贴膜工艺目前1/4波片被美国3M和日本旭化成垄断。深科达MR­ p­a­n­c­a­ke镀膜设备全市场唯一。已通过苹果产业链验证，实现

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】下周有“明牌的华为”等五大事件 首发首秀别忽视下周重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，具体讲下五个事件，排名不区分重要度，仅按时间顺

核心观点：1、三年疫情让中国周期和海外周期产生了非常不同步的叠加。比如发达国家市场最近股票的表现非常好，就我们不行，这就是周期的错位。当然周期的复苏有强有弱，但是我相信随着时间的推移，政策的扶持，还是会走出现在的低谷。2、港股提供的可能是交易价值，它对交易要求比较高，而且市场参与者越来越A股化，他们

昨天开始询问光刻机的朋友特别多，今天就梳理了一下新规内容以及后续的一些思路。1. 新规解读昨天荷兰发布的光刻机部分出口管制内容主要涉及3个指标，同时满足的情况下，ASML需要申请许可才能出售，其中EUV的部分不用想，咱从来就没见过长啥样，DUV的部分，2000i及后续的浸没式产品需要许可。太学术的部

核心观点：1、市场周期在经历去年比较大幅度的一个估值的调整以后，市场已经进入一个周期向上的时间节点了。整个市场的风险溢价和风险补偿都处于历史非常高的位置。风险溢价处于中枢以上的1~2倍标准附近，不同行业随着基本面周期的变化，整个市场的投资机会是在向上。2、通过行业比较来看未来1~2年不同行业的隐含的

线控制动系统，作为自动驾驶执行层核心关键零部件，也是汽车功能安全等级最高的核心安全件，直接关系到车辆的安全性与操控性等性能，是实现L3及更高阶自动驾驶的基石。其中，完全取消液压管路，直接将电机集成到制动钳上的EMB，得益于其较液压制动系统更为简单的结构、更灵敏的响应速度以及更精准的执行能力，被视为线

国务院总理6月29日主持召开国务院常务会议，听取进一步强化安全生产重大风险和事故隐患排查整治的汇报，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，审议通过《中华人民共和国领事保护与协助条例（草案）》，讨论《中华人民共和国治安管理处罚法（修订草案）》。其中，备受市场关注的是，审议通过《关于促进家居消费的若干

(民生证券)（一）上半年交易的主导变量是流动性和预期1.市场交易流动性并博弈政策预期回顾上半年资本市场表现，绕不开三个关键时点。一是3月5日两会政策目标低于预期。二是4月中下旬高频数据显示地产再度走弱。三是6月以来市场开始博弈政策预期。2.宏观背景是数据下行、政策克制但流动性充裕上半年市场起伏波动，

今天减速器+汽车  继续爆炸 这里挖掘一个实锤出货的超级低位预期差   汽车+减速器   英博尔  减速器实锤供货吉利减速器实锤供货吉利减速器实锤供货吉利减速器实锤供货吉利减速器实锤供货吉利减速器实锤供货吉利减速器实锤供

01宏观一、去年居民端大概存了 18 万亿的存款，今年一季度也是存了 10 万亿存款，所以这个存款到底用来干什么？我们的 M2 以及广义货币贸易量的指标基本上都达到了新高。同时在 2022 年以史无前例的方式向攀升。因为中国的经济增长模型这么多年以来是投资拉动为增长的模型，这样的模型导致我们中国在过

作者： 杨晖(华创)本篇报告是我们华创能源化工团队氢能研究系列的第二篇报告，主要对氢能产业链关键环节的相关企业进行详细梳理。制氢端：两种模式并行发展，需求消纳为发展关键。当前国内制氢企业多依托自身主业与氢气之间关联性开启制氢之路：焦企等化工企业依托工业副产氢气产能，以参股下游产业链/区域销售等方式实

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