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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 13:10:04
【新能源汽车强制年检标准正式获批,检测设备厂商直接受益(附股)】
事件:新能源汽车强制年检标准正式获得批准,有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地,实际官网昨日变更最新进度为“批准”,符合预期。 目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定,新能源汽车属于机动车,需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃
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多伦科技
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安车检测
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 13:08:32
【大基金三期落地,看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】
事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元人民币。 国家大基金一期到三期募集规模持续提升,反映国家解决卡脖子的决心 从投资规模来看,2014年大基金一期987亿元,2019年大基金二期2042亿元,2024年大基金三期3440亿元(相比先前市场预期3000亿略有提升),募集规模持续提升,反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看,从投资的持续性和不断提升的投资规模看,其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看,半导体设备板块也是为数
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拓荆科技
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北方华创
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华海清科
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中微公司
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中科飞测
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 10:28:36
【FSD最新情况的汇报】
会议纪要 一、FSD入华展望与智能化投资分析 行业复苏逻辑进入新阶段,从预期转向现实,7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂,预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式,价格可能在700多元,此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。 二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册,计划在北京等五城市测试,特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术,且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。 数据合规方面,特斯拉车型满
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经纬恒润
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德赛西威
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华阳集团
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 10:20:25
中信又唱多了【中信证券:下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】
过去3年压制A股表现的经济动能转换,资本市场生态,中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点,随着政策、价格、外部三类信号逐步验证,2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点,政策起效与盈利质量改善是主驱动,A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利,从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价,以高质量发展提升投资回报率的阶段,建议把握战略窗口迎接大拐点,配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。 首先,过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点:一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初
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宁德时代
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-04 17:07:21
车路云协同产业链上下游概念股最全梳理(附股)
车路云协同系统是一种先进的智能交通技术,它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素,实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同,从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况,有效管理交通流量,减少拥堵,增强道路安全,降低环境影响,提高运输效率,提升流动性,并推动智能交通管理的发展。 车路云协同系统的运作依赖于车载单元(OBU)、路侧单元(RSU)和云端服务器之间的无线通信,实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据,利用大数据
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金溢科技
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高新兴
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万集科技
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中海达
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博通集成
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-04 15:05:31
【出海关注哪些公司?】
出海创收分这么几个方向:电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。 电力设备出海 中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等 工程机械出海 柳工、徐工、三一重工、恒立液压等 橡胶轮胎出海 通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等 白色家电 海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。 变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据,24年3月我国变压器出口额34.36亿元,同比+26%,环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29
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许继电气
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三一重工
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全梭哈的龙头选手
2024-06-04 10:54:31
【医药:基本面上并未出现大的变化,建议关注后续业绩向好的公司】
近期,医药板块出现持续调整,基本面上并未出现大的变化,建议关注后续业绩向好的公司 关注板块和公司 (1)景气方向(出海+设备更新) 创新药,关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物(H)等 创新器械,一是关注设备更新带来的增量需求,【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长,迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等 临床CRO:泰格医药 (2)传统行业关注:稳定R
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恒瑞医药
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联影医疗
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同仁堂
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全梭哈的龙头选手
2024-06-04 10:13:02
【NPU概念股梳理】NPU ,是"神经网络处理单元"的缩写。
神经网络是一种模仿人脑神经元结构的计算模型,用于识别模式和处理复杂的数据。随着生成式 AI 用例需求在有着多样化要求和计算需求的垂直领域不断增加,专为 AI 定制设计全新计算架构的神经网络处理器( NPU )重要性突显!中央处理器( CPU )和图形处理器( GPU )通过结合 NPU 使用合适的处理器,能够实现最佳应用性能、能效和电池续航,赋能全新增强的生成式 AI 体验。 NPU 作为 AI 时代的核心技术之一,不仅推动了人工智能技术的进步,也为各行各业带来了深远的影响。随着 NPU 技术的
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九联科技
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国科微
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全梭哈的龙头选手
2024-06-04 10:11:07
COMPUTEX 2024总结:Rubin GPU、以太网、液冷MGX
1、英伟达发布技术路线图,Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日,英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布,搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出,搭载8个HBM4内存堆栈,配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出,将搭载12个HBM4内存堆栈,拥有更多内存容量,GPU加
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中际旭创
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天孚通信
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 14:18:46
【Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸(附股)】
英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延,英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技
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中际旭创
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新易盛
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 11:10:00
【AI以太网价值几何?】
【网络连接】 边际变化:英伟达“积极拥抱”以太网。 英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网,适用于各种数据中心的 AI 优化网络,随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台(包括DPU卡和交换机等)将贡献几十亿美元营收体量,均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。 历史沿革:以太网和IB网络“之争”。 通用VS专用:以太网(Ethernet)是当前广泛应用的局域网,使用标准的以太网设备、线缆和接口卡,借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信;I
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中际旭创
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中科曙光
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 10:07:17
【NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头】
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 10:06:20
【aipc产业链—化工材料(附股)】
一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热量) 1、石墨烯散热膜 道
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 10:03:42
【智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资】
1、5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,当下北
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万集科技
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金溢科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-05-31 15:03:44
电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量
事件 自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后,带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势,并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备,提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。 从0到1的产业新趋势,屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑,此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范,
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【新能源汽车强制年检标准正式获批,检测设备厂商直接受益(附股)】
事件:新能源汽车强制年检标准正式获得批准,有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地,实际官网昨日变更最新进度为“批准”,符合预期。 目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定,新能源汽车属于机动车,需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃
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【大基金三期落地,看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】
事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元人民币。 国家大基金一期到三期募集规模持续提升,反映国家解决卡脖子的决心 从投资规模来看,2014年大基金一期987亿元,2019年大基金二期2042亿元,2024年大基金三期3440亿元(相比先前市场预期3000亿略有提升),募集规模持续提升,反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看,从投资的持续性和不断提升的投资规模看,其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看,半导体设备板块也是为数
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【FSD最新情况的汇报】
会议纪要 一、FSD入华展望与智能化投资分析 行业复苏逻辑进入新阶段,从预期转向现实,7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂,预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式,价格可能在700多元,此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。 二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册,计划在北京等五城市测试,特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术,且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。 数据合规方面,特斯拉车型满
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中信又唱多了【中信证券:下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】
过去3年压制A股表现的经济动能转换,资本市场生态,中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点,随着政策、价格、外部三类信号逐步验证,2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点,政策起效与盈利质量改善是主驱动,A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利,从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价,以高质量发展提升投资回报率的阶段,建议把握战略窗口迎接大拐点,配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。 首先,过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点:一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初
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车路云协同产业链上下游概念股最全梳理(附股)
车路云协同系统是一种先进的智能交通技术,它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素,实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同,从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况,有效管理交通流量,减少拥堵,增强道路安全,降低环境影响,提高运输效率,提升流动性,并推动智能交通管理的发展。 车路云协同系统的运作依赖于车载单元(OBU)、路侧单元(RSU)和云端服务器之间的无线通信,实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据,利用大数据
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【出海关注哪些公司?】
出海创收分这么几个方向:电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。 电力设备出海 中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等 工程机械出海 柳工、徐工、三一重工、恒立液压等 橡胶轮胎出海 通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等 白色家电 海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。 变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据,24年3月我国变压器出口额34.36亿元,同比+26%,环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29
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【医药:基本面上并未出现大的变化,建议关注后续业绩向好的公司】
近期,医药板块出现持续调整,基本面上并未出现大的变化,建议关注后续业绩向好的公司 关注板块和公司 (1)景气方向(出海+设备更新) 创新药,关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物(H)等 创新器械,一是关注设备更新带来的增量需求,【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长,迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等 临床CRO:泰格医药 (2)传统行业关注:稳定R
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【NPU概念股梳理】NPU ,是"神经网络处理单元"的缩写。
神经网络是一种模仿人脑神经元结构的计算模型,用于识别模式和处理复杂的数据。随着生成式 AI 用例需求在有着多样化要求和计算需求的垂直领域不断增加,专为 AI 定制设计全新计算架构的神经网络处理器( NPU )重要性突显!中央处理器( CPU )和图形处理器( GPU )通过结合 NPU 使用合适的处理器,能够实现最佳应用性能、能效和电池续航,赋能全新增强的生成式 AI 体验。 NPU 作为 AI 时代的核心技术之一,不仅推动了人工智能技术的进步,也为各行各业带来了深远的影响。随着 NPU 技术的
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九联科技
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COMPUTEX 2024总结:Rubin GPU、以太网、液冷MGX
1、英伟达发布技术路线图,Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日,英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布,搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出,搭载8个HBM4内存堆栈,配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出,将搭载12个HBM4内存堆栈,拥有更多内存容量,GPU加
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【Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸(附股)】
英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延,英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技
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【AI以太网价值几何?】
【网络连接】 边际变化:英伟达“积极拥抱”以太网。 英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网,适用于各种数据中心的 AI 优化网络,随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台(包括DPU卡和交换机等)将贡献几十亿美元营收体量,均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。 历史沿革:以太网和IB网络“之争”。 通用VS专用:以太网(Ethernet)是当前广泛应用的局域网,使用标准的以太网设备、线缆和接口卡,借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信;I
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【NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头】
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup
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【aipc产业链—化工材料(附股)】
一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热量) 1、石墨烯散热膜 道
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【智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资】
1、5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,当下北
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-05-31 15:03:44
电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量
事件 自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后,带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势,并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备,提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。 从0到1的产业新趋势,屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑,此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范,
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骏成科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 13:10:04
【新能源汽车强制年检标准正式获批,检测设备厂商直接受益(附股)】
事件:新能源汽车强制年检标准正式获得批准,有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地,实际官网昨日变更最新进度为“批准”,符合预期。 目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定,新能源汽车属于机动车,需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃
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多伦科技
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安车检测
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-05 13:08:32
【大基金三期落地,看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】
事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元人民币。 国家大基金一期到三期募集规模持续提升,反映国家解决卡脖子的决心 从投资规模来看,2014年大基金一期987亿元,2019年大基金二期2042亿元,2024年大基金三期3440亿元(相比先前市场预期3000亿略有提升),募集规模持续提升,反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看,从投资的持续性和不断提升的投资规模看,其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看,半导体设备板块也是为数
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拓荆科技
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北方华创
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华海清科
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中微公司
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中科飞测
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2024-06-05 10:28:36
【FSD最新情况的汇报】
会议纪要 一、FSD入华展望与智能化投资分析 行业复苏逻辑进入新阶段,从预期转向现实,7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂,预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式,价格可能在700多元,此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。 二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册,计划在北京等五城市测试,特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术,且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。 数据合规方面,特斯拉车型满
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经纬恒润
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华阳集团
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全梭哈的龙头选手
2024-06-05 10:20:25
中信又唱多了【中信证券:下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】
过去3年压制A股表现的经济动能转换,资本市场生态,中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点,随着政策、价格、外部三类信号逐步验证,2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点,政策起效与盈利质量改善是主驱动,A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利,从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价,以高质量发展提升投资回报率的阶段,建议把握战略窗口迎接大拐点,配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。 首先,过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点:一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初
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宁德时代
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2024-06-04 17:07:21
车路云协同产业链上下游概念股最全梳理(附股)
车路云协同系统是一种先进的智能交通技术,它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素,实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同,从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况,有效管理交通流量,减少拥堵,增强道路安全,降低环境影响,提高运输效率,提升流动性,并推动智能交通管理的发展。 车路云协同系统的运作依赖于车载单元(OBU)、路侧单元(RSU)和云端服务器之间的无线通信,实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据,利用大数据
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金溢科技
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高新兴
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博通集成
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【出海关注哪些公司?】
出海创收分这么几个方向:电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。 电力设备出海 中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等 工程机械出海 柳工、徐工、三一重工、恒立液压等 橡胶轮胎出海 通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等 白色家电 海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。 变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据,24年3月我国变压器出口额34.36亿元,同比+26%,环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29
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许继电气
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【医药:基本面上并未出现大的变化,建议关注后续业绩向好的公司】
近期,医药板块出现持续调整,基本面上并未出现大的变化,建议关注后续业绩向好的公司 关注板块和公司 (1)景气方向(出海+设备更新) 创新药,关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物(H)等 创新器械,一是关注设备更新带来的增量需求,【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长,迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等 临床CRO:泰格医药 (2)传统行业关注:稳定R
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2024-06-04 10:13:02
【NPU概念股梳理】NPU ,是"神经网络处理单元"的缩写。
神经网络是一种模仿人脑神经元结构的计算模型,用于识别模式和处理复杂的数据。随着生成式 AI 用例需求在有着多样化要求和计算需求的垂直领域不断增加,专为 AI 定制设计全新计算架构的神经网络处理器( NPU )重要性突显!中央处理器( CPU )和图形处理器( GPU )通过结合 NPU 使用合适的处理器,能够实现最佳应用性能、能效和电池续航,赋能全新增强的生成式 AI 体验。 NPU 作为 AI 时代的核心技术之一,不仅推动了人工智能技术的进步,也为各行各业带来了深远的影响。随着 NPU 技术的
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九联科技
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2024-06-04 10:11:07
COMPUTEX 2024总结:Rubin GPU、以太网、液冷MGX
1、英伟达发布技术路线图,Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日,英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布,搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出,搭载8个HBM4内存堆栈,配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出,将搭载12个HBM4内存堆栈,拥有更多内存容量,GPU加
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中际旭创
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天孚通信
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2024-06-03 14:18:46
【Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸(附股)】
英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延,英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技
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中际旭创
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全梭哈的龙头选手
2024-06-03 11:10:00
【AI以太网价值几何?】
【网络连接】 边际变化:英伟达“积极拥抱”以太网。 英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网,适用于各种数据中心的 AI 优化网络,随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台(包括DPU卡和交换机等)将贡献几十亿美元营收体量,均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。 历史沿革:以太网和IB网络“之争”。 通用VS专用:以太网(Ethernet)是当前广泛应用的局域网,使用标准的以太网设备、线缆和接口卡,借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信;I
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中际旭创
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2024-06-03 10:07:17
【NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头】
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup
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2024-06-03 10:06:20
【aipc产业链—化工材料(附股)】
一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热量) 1、石墨烯散热膜 道
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-06-03 10:03:42
【智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资】
1、5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,当下北
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万集科技
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金溢科技
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电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量
事件 自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后,带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势,并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备,提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。 从0到1的产业新趋势,屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑,此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范,
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【新能源汽车强制年检标准正式获批,检测设备厂商直接受益(附股)】
事件:新能源汽车强制年检标准正式获得批准,有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》,在经过18个月从起草到审查周期后,日前已正式批准,预计近期正式发布,发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地,实际官网昨日变更最新进度为“批准”,符合预期。 目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定,新能源汽车属于机动车,需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃
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【大基金三期落地,看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】
事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元人民币。 国家大基金一期到三期募集规模持续提升,反映国家解决卡脖子的决心 从投资规模来看,2014年大基金一期987亿元,2019年大基金二期2042亿元,2024年大基金三期3440亿元(相比先前市场预期3000亿略有提升),募集规模持续提升,反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看,从投资的持续性和不断提升的投资规模看,其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看,半导体设备板块也是为数
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【FSD最新情况的汇报】
会议纪要 一、FSD入华展望与智能化投资分析 行业复苏逻辑进入新阶段,从预期转向现实,7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂,预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式,价格可能在700多元,此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。 二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册,计划在北京等五城市测试,特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术,且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。 数据合规方面,特斯拉车型满
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中信又唱多了【中信证券:下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】
过去3年压制A股表现的经济动能转换,资本市场生态,中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点,随着政策、价格、外部三类信号逐步验证,2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点,政策起效与盈利质量改善是主驱动,A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利,从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价,以高质量发展提升投资回报率的阶段,建议把握战略窗口迎接大拐点,配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。 首先,过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点:一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初
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车路云协同产业链上下游概念股最全梳理(附股)
车路云协同系统是一种先进的智能交通技术,它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素,实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同,从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况,有效管理交通流量,减少拥堵,增强道路安全,降低环境影响,提高运输效率,提升流动性,并推动智能交通管理的发展。 车路云协同系统的运作依赖于车载单元(OBU)、路侧单元(RSU)和云端服务器之间的无线通信,实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据,利用大数据
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【出海关注哪些公司?】
出海创收分这么几个方向:电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。 电力设备出海 中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等 工程机械出海 柳工、徐工、三一重工、恒立液压等 橡胶轮胎出海 通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等 白色家电 海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。 变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据,24年3月我国变压器出口额34.36亿元,同比+26%,环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29
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【医药:基本面上并未出现大的变化,建议关注后续业绩向好的公司】
近期,医药板块出现持续调整,基本面上并未出现大的变化,建议关注后续业绩向好的公司 关注板块和公司 (1)景气方向(出海+设备更新) 创新药,关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物(H)等 创新器械,一是关注设备更新带来的增量需求,【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长,迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等 临床CRO:泰格医药 (2)传统行业关注:稳定R
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【NPU概念股梳理】NPU ,是"神经网络处理单元"的缩写。
神经网络是一种模仿人脑神经元结构的计算模型,用于识别模式和处理复杂的数据。随着生成式 AI 用例需求在有着多样化要求和计算需求的垂直领域不断增加,专为 AI 定制设计全新计算架构的神经网络处理器( NPU )重要性突显!中央处理器( CPU )和图形处理器( GPU )通过结合 NPU 使用合适的处理器,能够实现最佳应用性能、能效和电池续航,赋能全新增强的生成式 AI 体验。 NPU 作为 AI 时代的核心技术之一,不仅推动了人工智能技术的进步,也为各行各业带来了深远的影响。随着 NPU 技术的
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COMPUTEX 2024总结:Rubin GPU、以太网、液冷MGX
1、英伟达发布技术路线图,Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日,英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布,搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出,搭载8个HBM4内存堆栈,配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出,将搭载12个HBM4内存堆栈,拥有更多内存容量,GPU加
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【Spectrum-X打开以太网AI市场,高速AI网络由IB向以太延伸(附股)】
英伟达展示以太网产品路线图,今年推出Spectrum X800,速度为每秒51.2Tbps,256个端口;明年推出Spectrum X800 Ultra,512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接,X800 Ultra用于十万级别GPU的连接,X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。 相比IB架构,以太网架构更有利于快速铺开,结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延,英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技
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【AI以太网价值几何?】
【网络连接】 边际变化:英伟达“积极拥抱”以太网。 英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网,适用于各种数据中心的 AI 优化网络,随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台(包括DPU卡和交换机等)将贡献几十亿美元营收体量,均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。 历史沿革:以太网和IB网络“之争”。 通用VS专用:以太网(Ethernet)是当前广泛应用的局域网,使用标准的以太网设备、线缆和接口卡,借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信;I
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【NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头】
一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup
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【aipc产业链—化工材料(附股)】
一、先进封装材料:(aipc算力方面应用) 产业链关系:进行半导体封装,环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料 凯华材料、华海诚科 2、硅微粉: 联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂 圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂 东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技 二、散热化工材料(aipc 芯片产生大量热量) 1、石墨烯散热膜 道
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全梭哈的龙头选手
2024-06-03 10:03:42
【智网城市大幕开启,北京打响第一枪,单城首期近100亿投资】
1、5月31日,全国公共资源交易平台(北京市)公布招标公告,北京市车路云一体化新型基础设施建设项目资额为99.39亿元,建设资金来源为政府投资+国有企业自筹,项目规模为在在通州区、顺义区、朝阳区等区共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。 2、今年1月工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,5月初财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,当下北
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-05-31 15:03:44
电子烟带屏化+大屏化+智能化—新趋势、新增量
事件 自Elfbar推出了FunkyRepublicTI7000之后,带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势,并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。FunkyRepublicTI7000是一款革命性的设备,提供了7000口的15种惊艳的口味并采用了一个能够显示吸入和电池信息的屏幕。 从0到1的产业新趋势,屏幕成为“兵家必争之地” 带屏电子烟是电子烟领域的新风潮。出于成本等各方面因素的考虑,此前厂家在设计制造一次性电子烟的时候并不会添加额外的附加功能。但随着行业政策法规的不断规范,
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