新能源，全爆！

弹性在锂电，因为调整更凶，代表作就是久吾高科，我今天被嘲讽不知道久吾高科有转债，实在精力有限，脑子没转过来。核心逻辑就是盐湖股份回归市场，只要持续给高估值，矿产业依然具备预期。其他的各种反弹的新高的就不赘述了。

稳健在光伏，大概率今天阳光铁板钉钉的新高，隆基下午可以暧昧一下但也是迟早的事儿，我昨天晚上加班了一篇投资者互动逻辑梳理，感兴趣的可以看看。

为什么说弹性在锂电，稳健在光伏，核心原因还是行业中军的动作，宁德今天弱于隆基和阳光。

稀土归类在新能源产业，龙头+中军北方稀土下午大概率有上板动作。

芯片科技继续走内部轮动，不过国民技术、国科微、立昂微这些本波段持续走强的龙头像已经给了很好的新预期，这一次设计类的可能是补涨，核心在原材料、设备这种不可取代的国产替代因素，所以北方华创今天是给封板动作的。20%的miniled似乎有了业绩逻辑支撑，属于低位补涨的芯片科技走多强看情绪。

整体来说新能源的逻辑在于我们属于领跑梯队持续开疆拓土做到全球头部，芯片科技的逻辑在于国产替代补短板，一个是拓展高度，一个是提高下限，是木桶理论的极致配合。

其他支线：

抗洪，青龙管业无悬念一字，前排有20%的，个人感觉这个产业只做龙头就够了，今年的青龙管业控盘资金明显比去年一窝蜂要更加沉稳，所以今年的高度可能比去年还要高。

生物医药，昨天美股疫苗概念股冲高回落，我们这边有南京的消息刺激，那么情怀上今天未名医药低开就是低于预期的，中军方面前面讲过的复兴突破新高，那么毫无疑问这个产业只需要紧盯复星医药足够。