周四A股重要投资参考-韭研公社

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周四A股重要投资参考

韭之阿蒋

自学成才的老司机

2021-12-01 22:45:53

国常会审议通过“十四五”职业技能培训规划

　　12月1日国务院常务会议，部署清理拖欠中小企业账款和保障农民工工资及时足额支付的措施；审议通过“十四五”职业技能培训规划，加快培养高素质劳动者和技术技能人才。会议指出，治理拖欠中小企业账款，直接涉及推进市场化、法治化、国际化营商环境建设。

证监会：“将禁止协议控制架构(VIE)企业在境外上市”消息不属实

　　近日，有境外媒体报道称中国证监会将禁止协议控制架构(VIE)企业在境外上市，请问该消息是否属实？证监会表示：我们注意到了相关媒体的报道，这一消息不属实。

文旅部：加强网络文化市场未成年人保护工作有效规范“金钱打赏”

　　文旅部印发关于加强网络文化市场未成年人保护工作的意见，有效规范“金钱打赏”。网络文化市场主体不得以打赏排名、虚假宣传等方式炒作网络表演者收入，不得以虚假消费、带头打赏等方式诱导未成年人用户消费。引导网络文化市场主体依法对未成年人充值打赏权限进行规范，推动建立并优化未成年人借助成年人账号充值打赏的识别认定机制，加大电子证据综合分析采集力度，实现快处快赔。

农业农村部：非洲猪瘟病毒有所抬头要强化各项防控和监管措施

农业农村部1日组织召开全国秋季重大动物疫病防控工作总结会议。会议指出，非洲猪瘟病毒已在我国定殖、布病等重点人畜共患病有所抬头，周边国家和地区动物疫情多发频发，关键环节监管存在短板漏洞，疫情形势仍然复杂严峻，现实威胁和风险隐患依然很大。会议强调，要强化各项防控和监管措施，做好技术指导服务，牢牢守住不发生区域性重大动物疫情的底线，不断夯实畜牧业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生物安全基础。

国家发改委：五省区电厂存煤平均可用20天以上

据国家发展改革委今天发布的消息，南方电网区域内的广东、广西、海南、贵州、云南等五省区能源电力供应稳中向好。2021年共签订煤炭中长期合同近2亿吨，实现发电供热用煤中长期合同全覆盖，电厂存煤平均可用天数均在20天以上，广西、贵州达30天以上。

富时罗素调整富时中国A50指数成份股

　　富时罗素调整富时中国A50指数成份股，纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀，剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。

工商业用户将100%进入电力市场，有售电公司客户量翻倍

按照国家发改委的通知规定，工商业用户将100%进入电力市场。在广州市番禺区的一家售电公司，负责人告诉记者，他们每天的工作流程，即预测所代理的工商业用户次日的用电量并上报给电网，帮助企业调整生产安排。在电力现货交易启动后，这种预测需要每天上交一次。目前他们代理了300多家工商业用户，11月的购电规模达到2亿千瓦时。电价新政落地后，工商业用户全部进入市场，他们所要服务的企业对象或将成倍增加。

首见券商分支机构接“两融绕标”罚单！监管正重点规制“两融套现”风险

　　绕标业务一直是两融业务的“禁区”，但是踏入禁区的仍大有人在。中信建投上海徐汇区太原路营业部接上海证监局罚单，被采取责令改正监管措施。这也是首例券商分支机构因“为客户两融绕标提供便利”而遭罚。

前11月国内股票多头策略私募产品平均收益率12.42%

朝阳永续的最新私募业绩监测数据显示，截至12月1日，按照最新净值统计(仅统计11月20日之后有最新净值公布的产品)，该机构监测到的7888只国内股票策略私募产品(仅统计主观多头策略)，2021年以来的平均收益率为12.42%。其中，有4879只产品今年以来的收益率为正，占比61.85%；3002只产品今年以来业绩出现亏损，占比为38.06%。国内百亿级股票多头私募今年以来的业绩表现总体平淡，朝阳永续监测到的835只百亿级私募主观多头股票策略私募产品，今年以来平均收益率为4.03%。

境外机构买卖中国债券活跃度显著上升 11月债券通日均交易量达293亿元

12月1日，债券通公司发布债券市场运行报告显示，11月债券通交投活跃，日均交易量达293亿元人民币，月度成交6440亿元人民币，环比增长44%。其中，国债和政策性金融债交易最为活跃，分别占月度交易量的44%及41%。截至11月底，债券通汇集了来自全球34个国家和地区的3163家境外机构投资者，全球排名前100的资产管理公司中有78家完成债券通备案入市。

调查显示：今年电池价格同比下跌6%

在彭博新能源财经上海线上峰会期间发布的《2021年电池价格调查》显示，锂离子电池组价格在2010年还高于1200美元/千瓦时，而到2021年时实际价格已下跌89%，降至132美元/千瓦时，比2020年的140美元/千瓦时低6%。成本的持续降低有助于依赖锂离子技术的新能源汽车的未来发展。

部门全链条发力绿色消费迎新风口

近期以来，多个部门密集出台举措，全链条发力支持绿色消费发展。分析指出，近年来绿色消费风尚渐起，随着相关举措加力，绿色低碳循环发展的消费体系逐步完善，我国绿色消费空间有望加速开启。中国绿色供应链联盟副秘书长毛涛、苏宁金融研究院高级研究员付一夫等建议，下一步需要引导企业打造绿色供应链，提升绿色产品的供给水平，以绿色生产引领绿色消费。此外，相关制度保障也需进一步健全完善。

经合组织：预测2021年全球GDP增长为5.6%

经合组织将2021年全球经济增长预估下调至5.6％，先前预估为5.7％。2021年美国GDP增长5.6%，2022年增长3.7%，2023年增长2.4%(此前预测2021年和2022年分别成长6.0%和3.9%)。2021年日本GDP增长1.8%，2022年增长3.4%，2023年增长1.1%(此前预测2021年和2022年分别成长2.5%和2.1%)；2021年欧元区GDP增长5.2%，2022年增长4.3%，2023年增长2.5%(此前预测2021年和2022年分别成长5.3%和4.6%)。

11月制造业中小微企业累计缓缴税费471.4亿元

　　国家税务总局数据显示，今年11月起，我国对四季度制造业中小微企业实施阶段性税收缓缴措施，政策实施首月，制造业中小微企业累计缓缴税费471.4亿元。　　

“十四五”末我国实现养老机构综合监管全覆盖

　　民政部等部门日前出台意见，要求到“十四五”末实现养老机构“双随机、一公开”综合监管全覆盖，通过随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。目前我国有养老机构和设施约32万个。

教育部启动县域义务教育优质均衡创建

　　教育部12月1日发布通知，将启动县域义务教育优质均衡创建工作，每个省份首批遴选3—5个县(市、区)探索先进经验。截至2020年底，全国96.8%的县实现义务教育基本均衡发展，下一步将着力实现从“有学上”到“上好学”转变，到2035年全面实现义务教育优质均衡发展。

民营房企境内发债将回暖碧桂园、龙湖各注册50亿中票发行计划

记者查阅银行间市场交易商协会网站发现，12月1日，碧桂园地产集团有限公司和重庆龙湖企业拓展有限公司的债务融资工具注册发行计划已被受理。这标志着，经历了前期房企境内发债融资环境的收紧，继国资背景的房企发债回暖后，民营房企亦有望在境内债券市场公开发债募集。非金融企业债务融资工具注册信息系统显示，重庆龙湖企业拓展有限公司向交易商协会提交了2021年度第二期中期票据募集说明书，注册规模50亿元。碧桂园地产集团有限公司此次提交了2021年度第一期中期票据募集说明书，注册规模同样为50亿元。值得注意的是，这是碧桂园地产首次在银行间债券市场注册发行债务融资工具。

生态环境部：第二轮第五批中央生态环境保护督察全面启动

　　生态环境部表示，第二轮第五批中央生态环境保护督察全面启动。4个中央生态环境保护督察组分别对黑龙江、贵州、陕西、宁夏4个省（区）开展1个月的督察进驻工作。在督察中，重点关注重大国家战略实施中生态环境保护要求落实情况；严格控制“两高”（高耗能、高排放）项目盲目上马，以及去产能“回头看”落实情况；重大生态破坏、环境污染、生态环境风险及处理情况等。

　　利好板块：环保

　　相关概念股：高能环境、伟明环保、碧水源、盈峰环境、伟星新材

广东修改计生条例，新增10天育儿假

　　12月1日上午，广东省十三届人大常委会第三十七次会议表决通过了关于修改《广东省人口与计划生育条例》的决定，明确了新增父母育儿假、独生子女护理假，建立普惠托育服务体系等内容，自决定公布之日起施行。根据条例，女方在国家规定的98日产假基础上，再享受80日奖励假，总计178日，男方享受15日的陪产假。新增育儿假，规定在子女3周岁以内，父母每年各享受10日育儿假。

　　利好板块：三胎概念

　　相关概念股：伊利股份、卫星化学、通策医疗、永泰能源、稳健医疗

消息称圆柱形锂电池电芯明年初再涨价，涨幅5%-15%

　　电池模组厂日前透露，公司已获通知，2022年初圆柱形锂电池电芯将再度涨价，涨幅在5%-15%之间。

　　利好板块：锂电池

　　相关概念股：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业、恩捷股份

国常会审议通过“十四五”职业技能培训规划

　　国务院常务会议，审议通过“十四五”职业技能培训规划，加快培养高素质劳动者和技术技能人才。

　　利好板块：职业教育

　　相关概念股：凤凰传媒、四川双马、庞大集团、蓝色光标

电解钴1日上涨2000-2500元/吨

　　上海钢联发布数据显示，1日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨2000-2500元/吨，碳酸钴上涨6000元/吨，钴粉上涨15000元/吨。

　　利好板块：盐湖提锂

　　相关概念股：藏格控股、西藏珠峰、西藏矿业、南方汇通、久吾高科

发改委等部门：推动稳定今冬明春春耕化肥生产供应

　　近日，国家发改委会同工信部、生态环境部、交通运输部、国铁集团联合印发《关于建立化肥生产协调保障工作专班稳定今后一段时期化肥供应的通知》，部署地方建立化肥生产协调保障工作专班，按照“一企一策”原则，主动帮助重点化肥生产企业，协调解决影响提高生产开工水平的困难和问题。通知涉及的重点化肥生产企业范围涵盖尿素、磷铵各70%左右的产能，钾肥90%左右的产能，可以有效保障明年春耕化肥生产供应。

　　利好板块：化肥

　　相关概念股：华鲁恒升、云天化、兴发集团、鲁西化工、远兴能源

国际能源署：今年全球可再生能源装机容量将达到创纪录水平

　　总部位于法国巴黎的国际能源署（IEA）周三发布了《可再生能源市场报告》。报告称，今年全球可再生能源装机容量将新增近290吉瓦，预计今年新装机容量将创下历史新高。

　　利好板块：可再生能源

　　相关概念股：川能动力、欣旺达、特变电工、金山股份

国产新能源车火了，“蔚小理”月交付量集体破万

　　12月1日，造车新势力们纷纷公布了11月交付成绩单。其中，在10月出现交付“滑铁卢”的蔚来，11月重回交付量万辆“俱乐部”，共交付汽车1.09万辆，同比增长105.6%，创月度交付纪录。今年以来月度交付量持续稳步爬坡的理想汽车，11月销量也刷新了历史记录，单月交付量达1.35万辆。此外，哪吒汽车也公布了11月交付成绩，总计交付1.00万辆，同比增长372%。

　　利好板块：新能源汽车

　　相关概念股：比亚迪、长城汽车、上汽集团、国电南瑞、恩捷股份

破纪录极端天气增多、气象发展十四五规划引关注

据悉，中国气象局定于12月2日10:30召开新闻发布会，届时将发布全国气象发展“十四五”规划等内容，并回答记者提问。而11月24日，中国气象局印发《“十四五”公共气象服务发展规划》，明确主要发展目标和七大主要任务，提出到2025年，气象服务数字化、智能化水平明显提升，智慧精细、开放融合、普惠共享的现代气象服务体系基本建成。

2021年以来，从年初的强寒潮、3月沙尘暴，到汛期伊始的江苏南通极端雷雨大风、武汉蔡甸龙卷风，再到7月的郑州极端暴雨和台风“烟花”、8月湖北随县特大暴雨等。可见，我国天气气候异常，局地极端天气气候事件多发，总体呈现出发生频次高、极端性突出、致灾偏重等特点，对人民生命财产安全和经济社会稳定发展造成严重威胁。结合世界气象组织9月份发布的最新报告指出，过去50年由于气候变化和极端天气增加，与天气、气候或水患有关的灾害数量增加了5倍。与此同时，得益于早期预警和灾害管理的改进，相关死亡人数大幅下降。业内预期，我国未来五年将继续加大对气象事业的投资，全面推进气象现代化和全面深化气象改革。除此之外，气候变化对经济活动造成的损失更为严重，农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。相关设备和服务需求十分旺盛，利好产业链公司。

国睿科技（600652）作为国内智慧气象领军企业，公司为国家及省市气象部门、军队气象部门、民航局及其他相关行业用户提供精细化、专业化、个性化的气象服务；

蓝盾光电（300862）自主研发的气象观测仪器可以对水、汽、风、温度、湿度等多参数进行实时观测；

四创电子（600990）围绕气象雷达装备、综合气象探测和保障系统两大发展主线，积极开拓气象雷达和系统集成最新技术，从气象雷达产品线覆盖、气象探测平台发展以及核心能力提升等多个维度积极谋划产业布局，进一步落实全平台、天地空海一体化气象探测和智慧气象的发展战略,努力实现气象装备制造、气象系统集成以及气象服务应用跨越式发展；

航天宏图（688066）北斗业务将在全域搜救、应急管理、智慧城市、智能电网、智慧水利、智慧海洋、智慧气象等领域有广阔的应用和市场空间。公司具备通过气象卫星与雷达观测资料融合做信息化产品的相关经验。

吸金能力大增、我国首个万吨级光伏制氢项目开建

近日中国石化宣布，我国首个万吨级光伏制氢项目新疆库车绿氢示范项目正式启动建设，项目投产后年产绿氢可达2万吨。新疆库车绿氢示范项目是规模化利用光伏发电直接制氢的项目，总投资近30亿元，主要包括光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五大部分，年均发电量6.18亿千瓦时。

氢能作为最具发展潜力的清洁能源，对于推动能源转型、促进全球经济可持续发展意义重大。当前我国制氢以煤制氢与工业副产氢为制氢主要来源，占比分别为64%、21%，绿氢是未来重要发展方向，在煤化工中耦合绿氯，将会大幅减少煤炭使用量，减少碳排放。绿氢是通过风能、光伏等可再生能源发电制取，生产过程中基本不产生温室气体，从源头上杜绝了碳排放，被称为“零碳氢气”。碳中和背景下，氢能是实现碳减排的重要路径和手段，氢能战略已成为国家发展大战略，各行业的龙头企业正积极切入氢能行业，无论是资金还是技术水平的引入都将推动行业景气度持续提升。

三维化学（002469）在涉氢介质等相关工程领域积累了丰富经验，近期承接了“中国石化青岛炼油化工有限责任公司青岛氢能资源基地项目”、“格尔氢能科技（青岛）有限公司氢能利用项目”等相关项目；

宝丰能源（600989）绿氢生产规模可达到年产2.4亿标方绿氢和1.2亿标方绿氧。

首部专门法规落地、地下水污染防治力度或提升

《地下水管理条例》于2021年12月1日起施行。作为我国第一部地下水管理的专门行政法规,《条例》聚焦地下水超采、污染突出等问题，强化地下水节约保护和污染防治，对地下水管理作出重要制度安排。

《条例》提出，建立地下水污染防治重点区划定制度。强化对污染地下水行为的管控，禁止以逃避监管的方式排放水污染物，禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水等行为。此外，《条例》还要求各部门加强协作配合，加强地下水监测。

地下水是我国重要的饮用水源和战略资源，在保障我国城乡生活生产供水、支持经济社会发展和维系良好生态环境中具有重要作用，部分地区地下水污染问题较为突出，迫切需要通过立法完善相关制度，进一步加强地下水管理工作，推进地下水依法治污。可以预计，《地下水管理条例》的落地，地下水污染防治及修复市场将进一步启动。

津膜科技（300334）是国内最早、最为领先的膜材料研发生产企业之一，公司向下游延伸至不同的污水处理细分市场，市政污水、工业废水、给水净化和海水淡化等均可涉及；

兴源环境（300266）旗下子公司源态环保专注于智慧治水和智慧环保业务，可提供物联网管控及信息处理云平台的开发与搭建；

博世科（300422）开发适用于地下水原位修复的化学氧化技术，正在进行地下水原位化学氧化中试，为项目地下水修复工程打下基础与提供技术支持。

“手撕钢”国标通过审定、填补中国精密箔材空白

据悉，由太钢集团等单位主持制定的《不锈钢精密箔材》国家标准已通过全国钢标委专家审定，填补了国家标准在该领域的空白。

近年来，随着以电子行业为代表的制造业迅猛发展，国内市场对精密不锈钢材料的需求不断增长。然而，这个被称为“手撕钢”的精密箔材因工艺控制难度大，长期被日本、德国等国家垄断。经过多年的努力，我国手撕钢技术最薄的只有0.015毫米，仅为A4纸厚度的四分之一，工艺水平已达到了国际领先水平。

此次《不锈钢精密箔材》国家标准的制定规范了此类产品的技术要求，填补了国家标准在该领域的空白，利好行业龙头：

太钢不锈（000825）加大“手撕钢”薄化攻关，成功轧制出厚度更薄的0.015mm产品；

甬金股份（603995）手撕钢主要用于手机等高端电子产品上。

红利释放、知识产权证券化再获政策加持

11月30日，中国证监会原主席、全国政协经济委员会委员肖钢在2021年搜狐财经峰会上表示，研究扩大知识产权证券化，建立知识产权价值评估体系、监管标准、风险分担机制，地方财政逐步建立知识产权融资风险补偿基金，扩大知识产权证券化的增信阵营，试行知识产权运营机构以及知识产权证券化项目管理人制度，为企业知识产权的产业化创造条件，使知识产权真正成为一种可以估值、定价和流通的生产要素和资产，将发明成果变成可流动的货币财富。

与此同时，工信部30日发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，提出要加快发展知识产权质押融资等金融产品服务。作为创新的金融产品服务，知识产权质押融资近年来快速发展，逐渐成为产业探索的新融资渠道。国家知识产权局数据显示，2020年，我国专利、商标质押融资登记金额达到2180亿元，同比增长43.9%；质押项目数1.2093万项，同比增长43.8%，实现了“十三五”时期最大幅度的增长。

专利“变现”跑出加速度，利好上市公司。

安妮股份（002235）拥有版权全产业链业务的正宗概念股，也是A股首家将区块链技术应用于版权领域的公司；

飞天诚信（300386）公司及下属子公司获得授权专利1493篇（含199篇国外专利）。

联通将启动5G消息生态联盟、合作伙伴受益

据悉，中国联通将于12月7日举办“智信未来”5G消息生态发展论坛。重点围绕5G消息行业创新和可持续发展，生态合作和赋能，开发者社区和应用等热门话题，探讨5G消息发展新模式、新路径，交流5G消息生态建设新方向、新思路。同时启动中国联通5G消息生态联盟。

今年是5G消息试商用落地的关键之年。按此前报道，三大运营商均在今年第四季度开展5G消息试商用。另外，近期因疫情推迟举行的“2021中国增值电信及虚拟运营高峰论坛”将举行“5G消息联合实验室”的揭牌仪式。5G消息联合实验室将在5G消息工作组的指导下，建立可接入三大运营商网络环境的国内最全面5G消息测试环境，为5G消息终端等5G消息产品提供能力认证和安全评测服务，重点保障5G消息产品在互联互通、业务逻辑、显示交互等方面的功能。

5G消息年底催化剂不断，可关注相关上市公司。

彩讯股份（300634）目前已建成消息平台可满足三大运营商5G消息的全流程；

神州泰岳（300002）5G消息云平台可按需集成数字钱包。公司已获得中国移动北京、广东、福建、湖南等中国移动分省公司的CSP入围资格，获得江苏联通、江苏电信CSP入围资格；

梦网科技（002123）成功入选中国联通、中国电信的5G消息CSP第一批合作伙伴，公司发明专利《095 一种基于5G消息的数字人民币支付方法》处在已受理阶段。

DNA存储取得新突破、生物芯片迎机遇

近日，东南大学师生团队成功将该校校训“止于至善”存入一段DNA序列，实现了DNA存储技术的新突破。相关成果发表在国际学术期刊《科学进展》上。据东南大学生物电子学国家重点实验室刘宏教授介绍，大数据时代对更大容量、更快速度的数据存储形式提出了更高要求，DNA存储技术就是将生物DNA分子进行编码，从而在DNA序列上存储信息。

科技不断发展令数字化的数据大量涌现，此前据IDC预测，全球数据圈将从2018年的33ZB增长到2025年的175ZB。1ZB相当于1万亿GB。传统储存介质无法满足庞大的数据存储需求，DNA作为存储介质有望解决这一难题，生物芯片存储企业迎来发展机遇。

中新药业（600329）参股天津生物芯片公司，其主要致力于病原细菌检测和监测技术研究和产品研发并提供高通量基因测序技术、数据分析服务；

达安基因（002030）目前已有生物芯片技术相关平台，主要涉及电化学芯片技术、数字PCR技术及液相芯片技术，目前正在进行相关产品的研发和注册。

基金频繁调研预制菜龙头、概念股有望受关注

根据上交所最新公布的信息显示，兴全基金董承非、宁泉资产杨东、睿郡资产杜昌勇等人11月11日到预制菜龙头味知香调研。味知香还公布了其他日期的机构调研信息，11月10日、15日、18日、19日等均有机构到公司调研。今年以来，打着“15分钟吃上名厨菜”口号的预制菜走红，成为“打工人”们的“新宠”。

据天猫数据显示，在刚刚过去的“双11”，包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售火爆，成交额同比增长约2倍。艾媒咨询数据显示，今年全国预制菜市场规模预估为3459亿元，同比增长18.1%，未来将以20%的增长率逐年上升，2023年市场规模将达到5156亿元。未来6至7年间，我国预制菜行业有望实现3万亿元以上规模，成为“下一个万亿餐饮市场”。目前，这个赛道足够宽、足够广，同时行业尚未形成明显的竞争格局，未来有望孕育出营收百亿以上的龙头，建议关注味知香（605089）、千味央厨（001215）等。

中老铁路即将通车、沿线贸易业务公司将直接受益

外交部发言人华春莹12月1日中老铁路通车。

中老铁路是老挝“陆锁国变陆联国”战略与中国“一带一路”倡议对接的标志性项目。中老铁路的开通可以说是2021年云南乃至中南半岛最大的经济事件，对中老两地企业发展以及中老两国加深经贸合作都具有重大战略意义及经济意义。中国目前已成为投资老挝最多的国家，中老在采矿、生产贸易、旅游和基建领域都有深入的合作，中国投资者在老挝的超800个项目中投资158亿美元。根据世界银行发布的报告显示，通过与“一带一路”网络连接，作为老挝通往全球供应链流纽带的中老铁路，将使万象与昆明之间的运输价格下降40%至50%。中老铁路通车，为中老两国铁路沿线从事产品、技术、服务贸易往来的企业提供了更便捷高效的物流方式，在沿线贸易进出口相关业务公司将直接受益。

亚钾国际（000893）拥有老挝钾盐矿100万吨/年产能，有望成为“亚洲第一钾肥”，中老铁路为公司钾肥产品运输至国内市场提供了新的便捷高效物流方式，特别有利于将钾肥产品运输至云贵川钾肥需求量旺盛地区。

晋西车轴（600495）获得了中老铁路用时速160公里动车组项目配套动车轴、空心轴等多批订单。

固态储能锂电池实现规模化生产、将应用于储能集装箱示范工程

据国家电网报道，由中国电力科学研究院牵头研制出的固态高安全储能锂电池，可以阻断电池内部热失控，提升储能电池的安全性能，已开始规模化生产，预计今年年底，电池模块及系统将批量用于1兆瓦时储能集装箱示范工程。目前，中国电科院已与3家电池生产企业达成初步合作意向。这进一步扩大了固态锂离子电池技术成果的应用范围，将推动储能电池产业化，具有重要的社会效益和经济效益。

固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的电池，可以从本征上解决锂电池高温起火的安全问题。与现有锂离子电池相比，固态高安全储能锂电池体积小，更加稳定安全，成本与现有商品电池持平，可以为不同类型、不同应用目标的场景提供安全解决方案。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确要求“加快固态动力电池技术研发及产业化”。据预测，2020-2030年我国固态电池出货量高速增长，至2030年或将突破250GWh。到2030年，我国固态电池市场空间或将达到200亿元，较2020年实现百倍增长。

金龙羽（002882）公司拟在五年内投入不超过3亿元人民币进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化，目前固态电池研发项目包含负极材料、正极材料、固态电解质和固态电芯。

道氏技术（300409）公司对固态电池的研发有相关的专利成果，公司将持续加强研发投入。

统计显示，沪深两市主力资金周三净流出190.17亿元，连续7个交易日净流出。其中，创业板主力资金净流出84.68亿元，沪深300成分股主力资金净流出64.82亿元，科创板主力资金净流出1.6亿元。

从行业板块来看，28个一级行业，周三日有10个行业板块主力资金呈现净流入，其中，采掘行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为10.42亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有公用事业、化工、非银金融、轻工制造、银行，净流入金额分别为8.38亿元、7.23亿元、6.32亿元、5.26亿元、4.83亿元。18个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电气设备行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为60.93亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有医药生物、有色金属、国防军工、食品饮料、农林牧渔，净流出金额分别为50.88亿元、28.41亿元、20.25亿元、14.91亿元、12.72亿元。

个股来看，周三有1819只个股获主力资金净流入，其中，56股获主力资金净流入超1亿元。兆易创新获主力资金净流入最多，净流入金额为10.05亿元；主力资金净流入居前的个股还有美锦能源、鼎阳科技、太阳能、湖北宜化、芯导科技，净流入金额分别为8.88亿元、7.84亿元、7.11亿元、6.58亿元、6.56亿元。

连续净流入天数来看，近5个交易日（11月25日-12月1日）共有50股获主力资金连续5个交易日持续净流入。其中，药明康德获主力资金净流入最多，合计净流入金额为10.03亿元；主力资金合计净流入居前的个股还有拓普集团、富佳股份、同仁堂、嘉元科技、海大集团等。

此外，2725只个股被主力资金净卖出，其中，110股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金今日成交额为1076.05亿元，成交净买入30.01亿元。其中，沪股通净买入30亿元，深股通净买入0.01亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周三机构席位资金合计净买入约3.19亿元。其中，净买入的个股14只，净卖出的个股8只。机构净买入最多的股票是湖北宜化，净买入金额约9171.66万元；机构净买入居前的还有太阳能、美锦能源、天瑞仪器、舒泰神、国林科技等股。机构净卖出最多的股票是北摩高科，净卖出金额约4940.83万元。机构净卖出靠前的还有九安医疗、博云新材等股。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计3255只个股上涨，1293只个股下跌，平盘个股82只，停牌的个股12只。不含当日上市新股，共有121只个股涨停，5只个股跌停。连续涨停天数看，富佳股份已连收8个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，中锐股份最受追捧，收盘涨停板封单有4371.04万股；其次是华塑股份、领益智造等，涨停板封单分别有3431.98万股、2912.59万股。以封单金额计算，三羊马、美锦能源、兆易创新等涨停板封单资金较多，分别有5.52亿元、4.21亿元、3.9亿元。

从行业板块方面看，行业板块涨多跌少，其中，造纸印刷、煤炭、石油、电力、房地产、传媒、机械设备、券商等行业板块涨幅靠前；电气设备、军工、医药生物、材料等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在机械设备、化工、轻工制造、通信、汽车、医药生物等行业。

湖北宜化周三涨停。盘后数据显示，3个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入9171.66万元；华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部买入5392.66万元，同时卖出80.85万元；兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部买入5197.71万元，同时卖出628.78万元。

重大投资

万邦德：子公司拟设合资公司生产轻奢非医用口罩

　　万邦德(002082)12月1日晚间公告，公司全资子公司万邦德健康科技与光尘健康科技签署合作协议，拟合资设立温岭万邦德防护用品有限公司，生产轻奢非医用口罩、广告定制口罩，合资公司注册资本500万元，万邦德健康科技以货币出资255万元，占比51%。

翔宇医疗：全资子公司拟投建康复医疗器械产业园项目

　　翔宇医疗(688626)12月1日晚间公告，公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司拟在郑州航空港经济综合实验区投资建设康复医疗器械产业园项目，预计总投资额约5.21亿元。

元力股份：拟出资2.1亿元与益海嘉里设立合资公司

　　元力股份(300174)12月1日晚间公告，公司与益海嘉里签署合资合同，双方拟在上海市设立“元力益海嘉里(上海)循环技术有限公司”，主要从事以稻壳、稻壳灰为基础原料，加工制造水玻璃、活性炭、热能。合资公司注册资本3亿元，其中元力股份出资2.1亿元，占比70%。

福建水泥：实施永安建福、安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改项目

　　福建水泥(600802)12月1日晚间公告，实施永安建福、安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改项目，项目总投资2.47亿元。

通过此次技改，两条熟料生产线吨熟料标煤耗、生料粉磨工序电耗、NOx排放等指标先进性均有较好提升，两厂年可新增利润均超过3000万元。

沧州明珠：拟整合公司锂离子电池隔膜业务

　　沧州明珠(002108)12月1日晚间公告，为有效整合公司锂离子电池隔膜业务资源，加强业务协同，公司拟将所持沧州明珠锂电隔膜有限公司90%股权和德州东鸿制膜科技有限公司100%股权，以增资方式注入子公司沧州明珠隔膜科技有限公司(简称“隔膜科技”)，将公司锂离子电池隔膜相关业务和资产整体调整至隔膜科技架构内运营并管理。此外，为进一步满足隔膜科技资本金需求，促进其健康持续发展，公司拟以货币方式对隔膜科技增资，并拟在隔膜科技实施多元化员工持股计划。

赣锋锂业：考虑扩建Goulamina锂辉石矿项目产能将增75%

　　赣锋锂业(002460)12月1日晚间披露全资子公司赣锋国际收购荷兰SPV公司50%股权涉及矿业权投资的进展：赣锋国际已完成第一期股权交易对价3900万美元的支付工作，荷兰SPV公司设立后，Goulamina锂辉石矿的开采许可证将移交给荷兰SPV公司，转移工作预计将于2022年初完成。近日，Firefinch正在制作更新最终可行性研究报告，并考虑Goulamina锂辉石矿项目第二阶段的扩建工作，项目产能将从每年230万吨增至400万吨，增幅75%，锂辉石精矿产能也会相较每年约45万吨相应提升，使Goulamina锂辉石矿项目成为全球最大的锂辉石生产商之一。

龙大肉食：拟4.26亿元投建进口肉类精深加工及调味品生产项目

龙大肉食(002726)12月1日晚间公告，为扩大业务布局，发展高端食品加工产业，公司近日与海南洋浦经济开发区管委会签订《项目投资协议》，公司拟在洋浦经济开发区内投资建设进口肉类精深加工及调味品生产项目，项目总投资4.26亿元。

深圳华强：拟不超1.5亿美元开展衍生品投资业务

深圳华强(000062)12月1日晚间公告，公司及控股子公司拟根据实际业务需要，在不超过1.5亿美元（折合人民币约为10.5亿元）的额度范围内开展衍生品投资业务。主要包括远期、期权、互换等产品或上述产品的组合，对应的基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合。

芭田股份：磷酸铁一期产能5万吨相关配套工程进入研究设计阶段

芭田股份（002170）表示，公司贵州新能源材料子公司已完成注册，已与瓮安政府签订投资框架协议，磷酸铁一期产能5万吨，相关配套工程也进入研究设计阶段，会尽快进入投资建设阶段。公司贵州小高寨磷矿目前在矿山建设阶段，预计2022年底前一期主体工程完成，进入试生产阶段。

龙佰集团：拟30亿元投建磷酸铁锂及钛白粉后处理扩能项目

龙佰集团(002601)12月1日晚间公告，公司与南漳县政府近日签署《襄阳钛产业延链、补链投资项目投资合同》，拟在南漳县投资建设年产15万吨电池级磷酸铁锂项目、钛白粉后处理扩能项目（20万吨/年），合计总投资30亿元。

如意集团：拟置入佛山莱卡资产进入高端纤维新材料行业

如意集团(002193)12月1日晚间公告拟实施资产置换暨关联交易事项：公司司及全资子公司济宁如意新材料技术有限公司拟将账面原值共计9.84亿元的部分应收账款、存货作为置出资产，与公司关联方万众创业持有的莱卡新材料（佛山）有限公司价值9.84亿元的股权进行资产置换。此次资产置换能够解决应公司收账款遗留问题，促进公司快速进入高端纤维材料行业，增强公司持续盈利能力。

签订合同

光洋股份：成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关产品供应商

　　光洋股份(002708)12月1日晚间公告，公司近日收到收到小鹏汽车定点开发通知书，公司成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商。

中标项目
利元亨：中标蜂巢能源锂电设备项目金额合计8.76亿元

　　利元亨(688499)12月1日晚间公告，中标蜂巢能源科技有限公司湖州一期、湖州二期、遂宁一期、遂宁二期、马鞍山三期、南京二期、盐城、上饶、金坛等基地锂电设备项目，中标金额合计约8.76亿元。

龙马环卫：11月预中标9个环卫服务项目合同总额2.11亿元

　　龙马环卫(603686)12月1日晚间公告，公司11月预中标了福建省厦门市、龙岩市、莆田市，浙江省温州市，海南省琼海市、三亚市，安徽省六安市，天津市等地的9个环卫服务项目，合计首年服务费金额8328.34万元，合同总额为2.11亿元。截至11月底，公司2021年环卫服务项目中标数51个，合计首年年度金额为5.56亿元，合同总额26.01亿元。

再融资

山东黄金：拟申请发行总额不超100亿元超短期融资券

　　山东黄15亿元，用于补充流动资金，扩大业务规模，优化业务结构和资产负债结构。公司控股股东承诺全额认购可配售股份。

鑫铂股份：拟定增募资不超7.8亿元实控人参与认购

鑫铂股份(003038)12月1日晚间公告，公司拟非公开发行股票募资不超过7.8亿元，用于年产10万吨光伏铝部件项目及补充流动资金。公司控股股东、实控人唐开健拟认购金额不低于0.5亿元且不超过1.5亿元。

股东增减持

依顿电子：控股股东拟增持公司股份

依顿电子(603328)12月1日晚间公告，公司控股股东九洲集团拟通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持股份不超579.09万股，且不超过公司总股本的0.58%，增持价格不高于8.9元/股。

国华网安：中关村并购基金拟减持不超6%股份

国华网安(000004)12月1日晚间公告，持股8.9%的股东中关村并购基金计划以集中竞价及大宗交易方式，减持公司股份不超过936.02万股（占公司总股本的6%）。

国网信通：新华国泰拟减持公司不超2.18%股份

　　国网信通(600131)12月1日晚间公告，北京新华国泰水利资产管理有限公司(简称“新华国泰”)拟15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持不超过公司总股本2.18%的股份。

国新能源：田森物流拟减持公司不超2%股份

　　国新能源(600617)12月1日晚间公告，持股9.49%的股东山西田森集团物流配送有限公司(简称“田森物流”)拟以集中竞价方式，减持公司股份不超过2755万股，即不超过公司总股本的2%。

锦浪科技：东元创投及其一致行动人拟减持不超2%股份

　　锦浪科技(300763)12月1日晚间公告，宁波东元创业投资有限公司(简称“东元创投”)及其一致行动人宁波高新区华桐恒德创业投资合伙企业(简称“华桐恒德”)计划通过集中竞价方式，合计减持公司股份不高于495万股，占公司总股本的比例不超过2%。

华阳集团：中山中科、中科白云拟继续减持不超6%股份

华阳集团(002906)12月1日晚间公告，股东中山中科、中科白云前次股份减持计划时间已届满，减持期限内，中山中科及中科白云累计减持5.21%公司股份。中山中科及中科白云拟继续通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2848.58万股（占公司总股本的6%）。

东方铁塔：汝州顺成拟减持公司不超1%股份

　　东方铁塔(002545)12月1日晚间公告，持股7.66%的股东汝州市顺成咨询服务合伙企业(简称“汝州顺成”)拟通过集中竞价交易方式，减持不超过公司1%的股份，即不超过1244.06万股。减持原因为：偿还公司业绩补偿款。

惠云钛业：朝阳投资拟减持公司不超4.5%股份

　　惠云钛业(300891)12月1日晚间公告，持股21.31%的股东朝阳投资有限公司计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过1800万股(占公司总股本4.5%)。

国发股份：控股股东朱蓉娟不存在违规减持情况

　　国发股份(600538)12月1日晚间发布澄清公告称，有投资者在股吧、上证E互动等平台反映：公司控股股东朱蓉娟2021年11月15日披露的减持计划实施期间为2021年12月6日至2022年3月5日，而控股股东在2021年11月23日就大宗减持了308万股股份，减持时间比披露减持计划时间提前了十多天，控股股东存在违规减持行为。经核查，由于是通过大宗交易减持的，根据相关规定，无需提前披露减持计划。公司控股股东朱蓉娟不存在违规减持公司股份的情况。

回购股份

中国平安：累计回购7776.51万股A股耗资近39亿元

　　中国平安(601318)12月1日晚间公告，截至2021年11月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份7776.51万股，占公司总股本的比例为0.43%，已支付资金总额38.99亿元(不含交易费用)，最低成交价格48.18元/股，最高成交价格51.96元/股。

重要公告

顺鑫农业：预挂牌转让顺鑫佳宇房地产公司100%股权

　　顺鑫农业(000860)12月1日晚间公告，为聚焦主营业务，公司拟转让持有的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司100%股权。公司拟通过产权交易所操作此次预挂牌以征集意向受让信息，交易对方、交易条件暂不能确定。

中旗股份：全资子公司国瑞化工有序恢复生产

　　中旗股份(300575)12月1日晚间公告，公司11月1日披露，因所属园区内有个别企业发生事故，全资子公司国瑞化工生产装置临时停车，以便进行安全隐患排查。目前，国瑞化工已完成安全隐患排查工作，即日起开始有序恢复生产。

微芯生物：公司产品西达本胺新适应症在日本获批上市

　　微芯生物(688321)12月1日晚间公告，公司合作方沪亚生物国际有限责任公司(美国企业，简称“沪亚”)近日收到了日本医药品医疗器械综合机构(PMDA)批准西达本胺(海外编号：HBI-8000)上市的批件，用于单药治疗复发性或难治性(R/R)外周T细胞淋巴瘤(PTCL)。

*ST长动：第二大股东承诺参与公司预重整

*ST长动(000835)12月1日晚间公告，临时管理人收到大洲娱乐股份有限公司（简称“大洲娱乐”）出具的《承诺函》，大洲娱乐承诺愿作为重整投资人参与公司（预）重整，并将根据实际情况择机引入第三方作为财务投资人以联合重整的方式参与公司重整。大洲娱乐截至2021年9月30日持有公司14.12%的股份，系公司第二大股东。

奥赛康：子公司注射用右雷佐生通过仿制药一致性评价

奥赛康(002755)12月1日晚间公告，全资子公司江苏奥赛康药业有限公司的注射用右雷佐生通过仿制药质量和疗效一致性评价；艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂获得药品注册上市申请受理通知书。

万里股份：资产承接及股份转让尚无实质性进展

万里股份(600847)12月1日晚间发布风险提示公告称，公司股价近期涨幅较大，高于同行业涨幅及上证指数。目前，南方同正自家天下受让公司股份事项尚处于沟通过程中，双方尚未签署任何有关股权受让意向书或相关交易协议，面临无法达成的风险。同时，南方同正也在积极对接铅酸电池业务资产的潜在承接方，筹划资产置出的具体方案，但尚未有实质性进展。

宁波银行：配股发行成功 12月2日起复牌

宁波银行(002142)12月1日晚间披露配股发行结果：此次配股有效认购股数为5.96亿股，有效认购金额为118.94亿元，占此次可配售股份总数的99.13%，此次配股发行成功。自12月2日开市起，公司A股股票复牌、宁波银行优先股“宁行优01”、“宁行优02”恢复转让。

常山北明：控股股东股权无偿划转

常山北明(000158)12月1日晚间公告，石家庄市国资委将公司控股股东常山集团的全部股权无偿划转至石家庄国投集团，划转完成后，石家庄国投集团间接控制公司28.48%的股份。常山集团作为公司的直接控股股东、石家庄市国资委作为公司的实控人未发生变化；石家庄国投集团成为公司的间接控股股东。

江山股份：拟终止重大资产重组事项

江山股份(600389)12月1日晚间公告，公司筹划以发行股份及支付现金的方式购买四川省乐山市福华通达农药科技有限公司（简称“福华通达”）全部股权并募集配套资金，现经友好协商，拟终止此次重组事项。今年下半年以来，福华通达主产品草甘膦市场环境发生重大变化，且公司现股价与重组首次董事会锁定的股价价差较大，截至目前相关方对交易方案尚未最终达成一致。

浪潮集团：与北京同仁堂股份签署战略合作协议

记者从浪潮集团获悉，日前，浪潮与北京同仁堂股份有限公司签署战略合作协议。双方将进一步拓展和深化合作领域，加强在智能制造、工业互联网、数字化运营等方面的合作，创新发展和服务模式，共同推动中医行业高质量发展。

ST天马：公司不能如期偿还大额负债

　　ST天马(002122)12月1日晚间公告，公司存在不能如期偿还的大额负债。截至2021年11月30日，公司尚未偿还的大额债务约12亿，除5名已和解的债权人以外，尚未和解的大额负债约3亿需要偿还(不含经营性负债)。现因公司未按照和解协议等的约定按期对5名已和解的债权人履行偿还义务(截至2021年11月30日还需偿还本息合计9202.14万元)，若公司不能与5名债权人达成进一步和解，公司需恢复按原生效判决计提相应利息和违约金，公司当期财务报表预计增加总负债8.9亿元，增加当期亏损8.9亿元。

华友钴业：印尼华越公司红土镍矿湿法冶炼项目近日将投料试生产

　　华友钴业(603799)12月1日晚间公告，近日，华越公司年产6万吨镍、7800吨钴金属量红土镍矿湿法冶炼项目部分产线已完成设备安装调试工作，并于近日投料试生产，成功产出第一批产品。经检测，产品主要性能指标合格。后续若项目实现全面达产，将有助于进一步提高公司综合竞争力。

葫芦娃：注射用阿奇霉素通过仿制药一致性评价

　　葫芦娃(605199)12月1日晚间公告，公司近日收到国家药监局核准签发的关于“注射用阿奇霉素”的《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

*ST飞马股价大涨收关注函：要求确认是否存在未披露重大信息

　　*ST飞马自10月8日11月30日收盘价累计涨幅为92.5%，公司收深交所关注函，要求确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。提供与公司重整计划相关的内幕信息知情人名单和交易进程备忘录，并核查内幕信息知情人、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

九安医疗：无法由产能推断实际产量和实际销量

　　九安医疗(002432)12月1日晚发布股价异动公告称，公司子公司的新冠抗原家用自测OTC试剂盒在海外销售收入和疫情的发展密切相关，公司目前尚无法预测未来由该产品给公司营业收入和业绩带来的影响。在互动易问答中，说明了“实际产能扩增进度和生产计划将根据市场、订单、及原材料供应等实际情况实时进行调整。”产能为生产能力，无法由此推断实际产量，更无法推断出实际销量。敬请投资者不要因概念混淆，出现错误推断。

新大陆：加入开源鸿蒙项目群并成为A类候选捐赠人

　　新大陆(000997)12月1日晚间公告，公司近日加入由开放原子开源基金会(简称“开源基金会”)孵化及运营的开源项目——OpenHarmony(“开源鸿蒙”)项目群，并成为OpenHarmony项目群A类候选捐赠人。公司现阶段涉及OpenHarmony的相关业务尚处研究开发阶段，未对公司经营业绩产生重大影响。

汤姆猫：控股股东、实控人收深交所监管函

　　汤姆猫(300459)控股股东、实控人收到深交所监管函。金科控股、朱志刚作为公司的控股股东、实控人，在与盈迈一号、盈迈二号签署《一致行动协议》时未能充分揭示建立一致行动关系的实际目的系为获取流动性，未能充分披露双方达成一致行动相关事项存在不确定性的风险，后续《一致行动协议》在签署后短时间内解除，违反了创业板股票上市规则相关规定。

城发环境：新安生活垃圾焚烧发电项目1号机组投入运营

　　城发环境(000885)12月1日晚间公告，新安生活垃圾焚烧发电项目1号机组建设完成并投入运营，2号机组计划于2021年12月20日投产。该项目建设完成，预计对公司今后经营业绩将产生积极影响。

千味央厨：上调部分速冻米面制品经销价

　　千味央厨(001215)12月1日晚间公告，鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，公司研究决定，对部分速冻米面制品的产品促销政策进行缩减或经销价进行上调，调价幅度为2%-10%不等，新价格自12月25日起执行。

和顺电气：控股股东拟协议转让公司5%股份

　　和顺电气(300141)12月1日晚间公告，公司控股股东姚建华拟将所持公司股份1269.42万股(占公司总股本5%)，协议转让给苏州绿脉电气控股(集团)有限公司，转让价15元/股，总价款1.9亿元。转让完成后，姚建华持有公司股份7564.82万股，占公司总股本29.8%。

召开股东大会

(000709)河钢股份、(000767)晋控电力、(002106) 莱宝高科、(002146) 荣盛发展、(002330)得利斯、(002361)神剑股份、(002364) 中恒电气、(002383) 合众思壮、(002812) 恩捷股份、(002821) 凯莱英、(002917) 金奥博、(300102) 乾照光电、(300140) 中环装备、(300158) 振东制药、(300198) 纳川股份、(300397) 天和防务、(300713) 英可瑞、(300943) 春晖智控、(301037) 保立佳、(301056) 森赫股份、(600198)*ST 大唐、(600310) 桂东电力、(600376) 首开股份、(600410) 华胜天成、(600516) 方大炭素、(600581) 八一钢铁、(601008) 连云港、(603031) 安德利、(603032)*ST 德新、(603227) 雪峰科技、(603516) 淳中科技、(603856) 东宏股份、(605138) 盛泰集团、(605189) 富春染织、(688508) 芯朋微、(688668) 鼎通科技、(688737)中自科技

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