【国金电新】国内风电装机高景气，全年风电需求或超预期
我为嘟仔滚雪-球
2022-03-21 20:24:04
✨事件：3月21日国家能源局发布1-2月全国电力工业统计数据，1-2月风电新增5.73GW（YOY+61%）。截至2月底，全国风电装机容量约330GW（YOY+17.5%）。
✨关注零部件，龙头盈利拐点已现：受制于2021年原材料价格上涨，叠加疫情影响下海运费增加，零部件厂商多在2021Q4 & 2022Q1达成本高点。2022年原材料价格相较去年高点已有下滑。部分零部件厂商，如铸造、锻造轴等，今年的框架价格均较去年提升3%-5%不等。随着成本下降、价格提升，零部件龙头盈利拐点已现。
✨海风长周期景气：据我们了解，2022年海风招标或达18GW。截至2022年2月，累计海风招标达3.9GW，预计大量招标将在二三季度释放。
✨预计未来风电需求持续保持高增，我们主要推荐三条主线：1）盈利拐点已现的零部件龙头：建议关注日月股份、金雷股份等；（2）海风相关产业链：建议关注东方电缆、明阳智能、中天科技、大金重工等；（3）受益行业景气环节：建议关注中际联合、金风科技等
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金雷股份
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