工业硅专家交流纪要1025
练心一剑
中线波段的老股民
2021-10-26 20:39:14
今年年底工业硅的供应链是下滑的（影响因素：1）限电，电价上涨等，限制工业硅供应量，到明年上半年枯水期结束之前都是，2）明年几乎没有新增的产能，今年年底也只有几家少量的产能。）需求端，对应化学级工业硅（多晶硅和有机硅的需求），多晶硅和有机硅产能都有很多产能出来。节后工业硅价格有一定的下调，但认为是短期行为。判断工业硅价格应该比较平稳，在5-6万，因为工业硅的供应量不会有很多的增加。判断明年上半年多晶硅的价格在20万，可能降到15万，明年下半年价格有可能下降。合盛硅业：主要产能在新疆，77万吨，要新建140万吨规模，能耗审批阶段，很有可能会批。竞争力在于：电力成本低，有硅石资源，产业链优势。合盛硅业有很多产能，可以外售，但是其他一些工业硅公司很多是自用。有很多小产能，未来可能要面临升级换代。保利协鑫：徐州有3万多西门子法+1万吨颗粒硅，加上新疆大概有10万吨。通威、大全：技术成本都是一流的。通威今年能有20万吨。新特能源：竞争力也很强，现有8万吨，规划了10+10万吨，相差大概就半年时间，可能明年就能有28万吨产能。东方希望：管理、技术上差一些，产业链延伸差一些，工业硅的质量也一般。今年就7-8万吨多晶硅产能。亚洲硅业：今年能到7万吨规模，之前规模比较小，关注很少。工业硅方面，新疆新建产能如果超标要置换，云南现在是不受理也不批。多晶硅也差不多。山西某些园区可以批，甘肃可以（但是要求不能只做工业硅，需要延伸做多晶硅或有机硅），宁夏、内蒙都是可以批。4.未来工业硅+有机硅或工业硅+多晶硅是不是趋势？5.工业硅和多晶硅先进产能和落后产能从能耗角度比，差距多少？工业硅差异比较大，先进工业硅控制在1.3万，差的可以到1.4-1.5万（电耗）。多晶硅的差别比较小。多晶硅先进企业可以做自动化，但是工业硅比较难。6.未来对工业硅和多晶硅，一般采取什么样措施来降低能耗？技术层面，颗粒硅可以降低，但是目前质量还不行；改良西门子提升的空间有限，大型化、自动化、原材料方面可以有一定的改进。投资层面可以节省成本，万吨投资减少可以减少折旧成本。7.工业硅涨价之后有较好的利润了，地方政府会不会给一些能耗额度？现在工业硅价格虽然高，但是成本也是3-4万，有大概2万的利差，这个价格也不是可持续的。两高的地位是没有改变的。四川、福建、湖南，还是非常严格按照要求对工业硅进行能耗方面的要求。云南工业硅之前限电措施事实上执行了不到一周。这是一厢情愿的想法，很难说去让某一家公司只提供给多晶硅等等。工业硅配套多晶硅是有可能。10月底11月初价格还会往下调整，12月到1月，工业硅价格可能会往上涨，因为供应量在减少。明年工业硅价格在6万左右。
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